ファイナンシャルプランナー・お金の専門家の皆様へ

全国の新規顧客に毎日出会える
新時代のオンライン営業ツール

お金の健康診断 for businessは、お金の悩みのある人と、FPをつなぐ
マッチングサービスです。1か月で最大17件アポを獲得するFPも。

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Merit

お金の健康診断 for Business が
選ばれる3つの理由

集客不要！毎月約1500人の見込み客と出会える

「お金の健康診断」の登録ユーザー数は毎月1500人前後。そのためFPは自ら集客する必要がありません。お金の悩みを持つユーザーが訪れるので、FPからは「成約率が高い」「成約単価が高い」という声をいただいております。
アプローチコストは1件あたり814円と圧倒的安さ

基本利用料は月額スタンダードプランで16,280円（税込）。ユーザーにアプローチをするコストは1件あたり814円です。すべてのユーザーと面談できるとは限りませんが、毎月7件前後のアポイントを獲得しているプランナーも多くいます。
一度に複数人へアプローチでき営業効率アップ

電話や訪問での営業は時間もお金もかかります。しかし、「お金の健康診断」はオンライン上で見込み客を見つけてチャットするので、会社や自宅から営業が可能。一度に複数人にアプローチをすることができ効率的です。

Feature

お金の健康診断 for Business の特徴

事前にユーザー情報がわかる
カルテ機能

「お金の健康診断」に登録しているユーザーは年齢、年収、貯蓄額などの家計情報や相談内容を入力しています。そうしたユーザー情報（カルテ）を事前に見ることができるため、ご自身の得意分野の悩みを持つユーザーにアプローチすることができます。地域や年収などの絞り込み機能もあります。
お客様との連絡手段に
便利なQRコード

「お金の健康診断」ではプランナー一人ずつにチャットルームがあり、自身のQRコードをお客様が読み取るとダイレクトでチャットできるようになっています。名刺やセミナーの資料にQRコードを入れていただくことで、お客様との連絡手段に活用いただけます。
ボタン1つでZoomを用いた
オンライン面談

チャット上からAPI連携されたZoom機能を使ったオンライン面談をボタン1つで実施可能。API連携をしているためユーザーに面談用のURLを送る手間もなく、電話のように利用することができます。
勉強会など充実したサポート体制

ユーザーインタビューやデータ分析を重ねてノウハウを蓄積し、セミナーや勉強会を定期的に実施。豊富な経験を持った金融業界出身の運営チームでプランナーの皆様をサポートしております。
セミナーの集客支援

「お金の健康診断」に関するサポートだけでなく、自社開催のセミナーの集客支援も実施しています。弊社オウンドメディア「オカネコ」などを用いて、集客のお手伝いが可能です。