2021年2月現在、約1万人以上のユーザー（お客様）リストがあり、毎月新しく登録しているユーザー数は約1500人です。ユーザー数は都道府県によって異なりますが、オンライン営業が可能なため、地方から東京や名古屋、東京から四国や九州など全国でアポイントを獲得されているプランナー様もいらっしゃいます。

プランナー様にもよりますが、アポイントを獲得しているプランナー様は毎月約3件のアポイントを獲得しております（2021年2月現在）。なかには、毎月5〜7件のアポイントを獲得しているプランナー様も複数いらっしゃいます。面談前にチャットでお客様とある程度やり取りされているため、「面談後の成約率が高い」「スムーズに面談ができて効率的」というお声もいただいております。

お客様の相談ニーズは幅広く、保険加入・見直しや住宅ローン、不動産投資、資産運用における口座開設や金融商品購入などの成約に繋がっています。成約に至らなかった場合も、お客様とはチャットで繋がっているため、継続的なアプローチが可能です。後日お客様から相談依頼がきたり、自社のセミナー集客へ繋がるケースもございます。

お客様一人ひとりの家計情報や相談内容に合わせて、チャットをしていらっしゃるプランナー様は成果を出されている傾向があります。お客様によって相談意欲は異なるため、すべてのお客様から必ずしもお返事があるとは限りません。そうした際にもお客様が関心を持たれるようなコメントを積極的に試していただけるプランナー様は、回数を重る毎にご自身のアプローチ方法を確立され、毎月安定的にアポイントを獲得されています。オンライン営業はオフラインで成果を出されている方が必ずしも成果を出せるわけではなく、こまめに返信したり、コメントを工夫したりと継続的にご利用いただくことで成果が出しやすくなります。弊社では皆様に成果を出していただけるよう、定期的に勉強会を開催し、プランナーの皆様をサポートしております。

個人のプランナー様にご使用いただくことを想定した設計になっておりますので、法人としてご利用を希望される場合は担当者にご相談ください。

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