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    東京都貯金
    について相談できるFP一覧

    東京都
    • 髙田 祐平

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 保険
      • 資産運用
      • 投資/お金の勉強

      【正しい金融知識をつけて、自分で金融商品を選べるようになりませんか。】 株式会社フィナンシャルクリエイト https://www.financial-create.co.jp/ IFA(独立系金融アドバイザー)の髙田祐平と申します。 人生100年時代の到来で、投資への関心が高まっていますが 何をしたらよいのかわからない方は、多くいらっしゃると思います。なぜなら日本の義務教育には金融教育が無いため。 まずは正しい金融知識をつけることからはじめませんか。 【経歴】 外資系ラグジュアリーホテルで勤務 その後、IFAとしてキャッシュフローの分析、改善のアドバイスメインに活動 【実績】 運用セミナー講師 【趣味】 ギター

    • 石橋 紀子

      4.92

      13

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 不動産
      • 教育資金
      • 老後資金

      皆様、こんにちは 私は東京のもんじゃ焼きで有名な月島にありますFP事務所Treeties株式会社の石橋です。 現在、成人した2人の娘をもつママFPです。 子育てしながらキャリアを積み、不動産情報サイトの運営から不動産販売・管理、そして保険代理店などで得たさまざまな知識をもとに、今はお金の悩みについてサポートをさせていただいております。 ご相談者様の人生で起こりうるさまざまなお金の問題と伴走し、「いくらの住宅が買えるの?」など住宅購入時のお金のご相談から、子育てや教育・受験(関東圏)のお金のご相談も承ります。 このところ増えておりますライフプラン表作成については、2回のオンライン面談(ヒアリング&アドバイス)でお一人お一人としっかりと向き合いながら、未来のお金についてご相談にのっております。 「こんなこと相談してもいいのかな」「相談するの恥ずかしいんじゃないかな」といったお気持ちの方でも遠慮なくお声がけください。 ■保有資格 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 マンション管理業務主任者 国家資格キャリアコンサルタント

    • 神沼 桂子

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 老後資金

      こんにちは! 株式会社FPパートナーに所属しております、ファイナンシャルプランナーの神沼桂子(かぬまけいこ)と申します。 どうぞよろしくお願い致します。 20代の頃はゴルフの業界で10年近く働いており、30代になり現在の金融業に入り保険代理店、銀行カウンター等を経て、現在のFPとして9年目になります。 20代前半で結婚し、その時に全くお金に無知だった私が、お金の事をいろいろ知りたいと思い、また私と同じように思う方のお役に少しでも立ちたいと思い、FPの業界に入りました。 年間約100件ほどのお客様とご面談をさせて頂いており、日々お客様の問題解決に一緒に取り組んでおります。 趣味は、ゴルフと登山です。 私で何かお役に立てる事があれば、一緒に問題解決をしませんか? どうぞよろしくお願い致します。

    • 工藤 崇

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 老後資金
      • 相続
      • 借金返済/債務整理

      ファイナンシャルプランナーとして個人相談と執筆を中心に活動しております。個人相談の受任テーマは相続・不動産・家計管理など。自分自身がDINKS(子どものいない共働き)のため、ダブルインカムの家計相談が多いです。 また、FP活動のほかに相続のWEBサービスを開発し、提供しております。サービスの内容に即した相続税法や贈与、終活やエンディングのほか、会社経営まわりのM&Aや資金調達、ベンチャー経営といったテーマは全般的に得意です。 そのため起業・資金調達・万が一の場合の倒産・自己破産・債務整理なども依頼を多く頂きます。 以下、記事実績について記載いたします。 現在の仕事の中心は、日本ユニシスという上場企業のコラムを昨年11月より一手に担っております。 https://fortunepocket.jp/contents/column/ またNDAにより記載できませんが、某ネット系金融機関のメディア執筆も2020年10月より開始し、FPとしての全般を執筆しております。2021年春からは同社でこれに加え、 タイムリーな時事問題の執筆もスタートする予定です。

    • 吹田 麻夕

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 保険
      • 教育資金
      • 老後資金
      • 家計改善

      主婦歴20年で子供が3人(高校生、中学生、小学生)の子を持つ京都府出身です。私自身子供が3人いる事もあり、教育費でのご相談、アドバイスでお役に立てることが多いとおもいます。お子様の年齢ごとに出費もかなり変わってきます。子供が大きくなり我が家も家計改善中!皆様のお役に立てるよう日々勉強してます。

    • 黒川 博理

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 住宅ローン
      • 老後資金

      「NISAってやった方がいいですか?」 「医療保険はどこの会社が安いですか?」 など毎日様々なご相談をいただきますが、みなさん順番が逆です。 旅行に行くときを想像してみてください。 目的地を決めずにいきなり 「よし!とりあえず飛行機に乗ろう!」 とはならないと思います。 まずはどこに行くか目的地を決めて、それから交通手段を選ぶと思います。 お金の世界も同じです。 まずは将来どのような生活がしたいのかをイメージし、それを実行するためにNISAを活用したり、何か不測の事態に対して保険を掛けたりするのが、正しい考え方の順番です。 私、黒川はみなさんの理想の未来を具体的にどうしたら良いかを一緒に考えるお手伝いをしています。 「住宅を購入したいけど、本当に買っても大丈夫かな?」 「他の家庭は教育費をどれぐらい貯めているの?」 「老後2,000万円なんて貯まるのかしら?」 など、将来の漠然とした不安を綺麗さっぱり取り除く お手伝いを専門にしています。 まずはお気軽に無料の30分カウンセリングを 受けてみてください♪ 申し遅れました。 私は大阪在住の黒川博理(くろかわひろまさ)と申します。 私のHP→ https://kurokawafp.com/ 新卒で入社した会社がリーマンショックの影響で倒産したことをきっかけに、お金の勉強を始め、12年前からファイナンシャルプランナーとして活動をしており、現在はオンライン(ZOOM)を中心にお話しさせていただいております。 【保有資格】 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 TLC(命保険協会認定FP) 2021年度MDRT成績資格会員 2級DCプランナー(企業年金総合プランナー) 住宅ローンアドバイザー 相続診断士(相続診断協会認定) 【趣味】 サウナ、お笑い鑑賞

    • 高原 耕大

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      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 老後資金
      • 投資/お金の勉強

      大阪でファイナンシャルプランナー事務所をしております高原耕大(たかはらこうた)です! 【経歴】 静岡県出身。広島大学卒業後外資系生命保険会社に入社。15年間複数の会社で経験を積んだ後独立。独立系ファイナンシャルプランナーとしてオンラインをメインに活動している。 【保有資格】 2級ファイナンシャルプランニング技能士 証券外務員1種 日本証券アナリスト協会認定PBコーディネーター 【メッセージ】 ご覧いただきありがとうございます。人生100年時代と言われる中、どのように自分のお金を守って増やすかは重要な問題となっています。自分が家族の病気をきっかけに仕事を変えたことや、自分の子ども(今年大学受験)の教育資金の話など実体験を交えたお話のなかで皆様のお悩みが少しでも解決できればと思っています。 【SNSなど】 ホームページ https://fptakahara.net/ Facebook   https://www.facebook.com/fptakahara Instagram   https://www.instagram.com/fp_takahara/

    • 花畑 直幸

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金

      【メッセージ】 この度はご覧いただきありがとうございます。 ファイナンシャルプランナーの花畑直幸と申します。 生命保険・損害保険約40社を扱う保険代理店に所属しております。 現在、保険にかかわる相談を主に行っております。 以下のような困りごとやお悩みがおありの方は是非お気軽にお声がけ下さい! ◆自分にピッタリ合う保険ってどんなの? ◆大切な家族を守る為にできることは? ◆出産や住宅購入を機に保険を見直した方がいい? ◆老後の資産形成をしたほうがいい? ◆学資保険ってやったほうがいい? ◆保険金の手続きって担当の人がいた方がいいの? ◆ライフプランニングってどんなの? お客様の想いに寄り添い、全力でサポートいたします! ZOOM等を使用しての相談も可能ですので、全国の方にご利用いただけます。お気軽にご相談下さい。 よろしくお願い申し上げます。 【経歴】 兵庫県姫路市出身。同県伊丹市在住。 飲食業・卸売業の経験を経て、保険の仕事に興味を持ち、訪問型保険代理店にて勤務。 【保有資格】 生命保険協会認定 保険募集人 TLC(生命保険協会認定FP) 【趣味】 料理、スポーツ観戦、映画・ドラマ鑑賞 ※電話、対面等のご相談も受け付けております。 ※会社都合のノルマ販売や強引な営業は一切致しません。 ※ご相談は無料です。

    • 株式会社ゼファーコンサルティング

      得意分野
      • 資産運用
      • 投資/お金の勉強
      • 老後資金
      • ライフプランニング
      • 家計改善
      • 相続

      ●中立的な立場で、皆様にとってベストな資産運用アドバイスを提供する株式会社ゼファーコンサルティングです。 ●大手証券会社にて累計1,000人以上の顧客に対して資産運用の実績があるIFA(独立系金融アドバイザー)が多数在籍しています。 ●我々の一番のポリシーは、お客様にしっかりと寄り添い利益を上げることです。大手証券会社とは違い、ノルマ商品の販売や、 転勤による頻繁な担当者の変更もございません。 ●下記のようなご相談をいただくことがよくあります。 ・大手証券会社と取引しているがノルマ営業ばかりで資産が増えない ・ネット証券で自分で取引しているがうまくいかない、難しい ・運用に興味はあるけど何をすれば良いかわからない、忙しくて調べる時間がない ・現在保有の株、債券、投資信託はどうすればよいのか ・銀行に預けるよりかは良い利回りで運用したい ・老後が心配、将来が不安 ・現在取引している証券会社、担当者に不満がある ・短期での運用方法を知りたい ・中長期的な資産形成をしたい ・まずは投資、運用の勉強から始めたい などなど。 ●その他のお困りごとやご要望はもちろん、些細なことでもお気軽にご相談(無料)いただければ幸いです。 ●証券会社での幅広い業務経験を活かし、お一人お一人の資産運用をしっかりサポートさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願い致します。 ※電話、ZOOM、対面等のご相談も受け付けております。 ※会社都合のノルマ販売や強引な営業は一切ありません。 ※ご相談は無料です。

    • 株式会社ライフビジョン

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金

      【経歴】 法政大学経済学部卒業 大手外資系生命保険会社に内勤社員として就職。25年間の勤務中、様々な部署でキャリアを積み、法人営業部長等を務めました。その後、大手保険代理店にて保険代理業務を直に体感することで業務内容を習得し、ライフビジョンを設立。 【相談の方針】 いきなり、「この保険は良いですよ」などと一方的に勧めることは絶対しません。 まずは、お客様のご要望や保険に対して分からないこと等をじっくり聞かせていただきます。 その上で、現在加入中の保険の見直しも含めて、お子様の将来の教育資金、預金に代わる高利回りを期待できる投資、老後の生活設計、急な病気やケガによる生活費の減少を補う保障等、ライフプランのさまざまな場面でお役に立つ保険商品をご提案致します。 【ライフビジョン】 私の所属する株式会社ライフビジョンは、生活の理想を現実にする事を理念に社名を名付けました。 外資系を中心に大手生命保険会社13社、損害保険会社1社と代理店契約を結び、その中から最新の厳選した保険商品をご紹介することで、お客様の一生涯の安心の実現のお手伝いをさせて頂きます。 埼玉県草加市で創業以来、約400名のお客様に理想をお届けして参りました。 【趣味】 幼いころから野球をしてました。今は観戦専門ですが、少し前までは草野球でキャッチャーをしてました。 あとは、下手なゴルフです。。 8歳と7歳のトイプードルを飼ってます。すごく可愛いですよ(^^♪ 【保有資格】 日本証券業協会認定 証券外務員Ⅰ種 生命保険協会認定 生命保険募集人

    • 高 敏之

      得意分野
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 老後資金

      はじめまして。 ファイナンシャルプランナーしてます、高敏之と言います。 大手外資系生命保険会社にて勤務経験し、独立系FP会社へ転職する。 ・ライフプラン(月数件の実施) ・保険相談 ・節約方法 ・その他 宜しくお願い致します。

    • 藤井 由佳

      得意分野
      • 教育資金
      • 相続
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 家計改善

      お金の事って意外とわかっているようでわからない所があると思います。いまさら知人に聞けないってありますよね? わかりやすくお伝えする事を大事にしています。 国内生保5年、国内生保4年(法人) 今は株式会社FPパートナーにてファイナンシャルプランナーをしております。

    • 土屋 恵

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 投資/お金の勉強
      • 家計改善

      はじめまして! 現在35歳損害保険会社で8年間勤務し、現在独立系ファイナンシャルプランナーとして活動しています!中田敦彦さんみたいになりたがっている人間です! 【得意分野】 子育て世代の夫婦の資金計画相談(資産運用・保険の見直し・ライフプラン作成) 30代、40代の独身の方(資産運用・保険の見直し) 【基本的なスタンス】 お金の悩みを解決する方法はたくさんありますが、何がベストなのかは、あなたがどんな未来を望むのかによって変わってきます。一方的な話は基本的に行っていません。まずはあなたがどんなことを考えているのか、なにに不安を感じているのかなど、お聞きした上で、考え方をまず丁寧に説明させていただいてます。 専門用語はできる限り使わず、できる限りわかりやすい表現で、 できる限りシンプルにお話をさせていただいています。 お金のことについて、なにかやりたいんだけど、溢れる情報の中で 保険会社の人は保険ばかり勧めてくるし、不動産は不動産のことばかり勧めてくるし、証券会社は投資信託ばかり勧めてくるし、 総合的に考えて、結局なにが正解なの!?っていう悩み、ありませんか? 生命保険は生命保険の良さを、投資信託には投資信託の良さを、損害保険は損害保険の良さを、銀行預金には銀行預金の良さを引き出して、独立系ファイナンシャルプランナーだからこそできる納得いただける提案を行っています。 【略歴】 1985年群馬県太田市生まれ 2008年慶応義塾大学商学部卒業 2008年三井住友海上火災保険株式会社就職 2016年株式会社Challengerを設立、代表取締役に就任

    • 鈴村 悠也

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 投資/お金の勉強

      2021年4月現在、25歳で投資歴6年目です。学費を工面するために株式取引を始めました。資産が半分になったときも、一週間で2倍になったときもあります。その経験をもとに、お客様に対して「ゴールベース」でのアプローチをご提案しております。何のための投資なのか、資産運用でどんな生活を描くのか。目標を達成するためにどんな商品、制度が合っているのか。一緒に考えていきたいと思っております。

    • 川井 洸輝

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金

      皆さん、はじめまして! SYN Group(株)の川井と申します。 お金の仕組みを知るだけでお金の損をなくすことが可能になります。 資産形成や資産運用は年代や収入、環境によって人それぞれ違います。僕は1人ひとりに合わせたオーダーメイドのアドバイスでサポートさせて頂いております! その中でも若い世代を中心にお金についてサポートさせて頂いているので、なんでも気軽にご相談ください! 宜しくお願い致します!

    • 松沢 久美子

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金

      こんにちは。 日本ファイナンシャルプランニングの松沢久美子と申します。 私は以前は証券会社の市場部で4年勤務し、その後は英会話講師とゴルフインストラクターとして勤務し、現在は独立系のライフプランナーとゴルフインストラクターの二刀流として日々沢山のお客様と関わりながら仕事をしております。 お客様は10代から70代の方々と幅広く、将来の備え、教育資金、保険の見直し、NISA等々のご相談をいただいておりお客様の状況や考え方や不安をしっかりとお聞きし、お客様にアドバイスやご説明させていただいております。 また女性や新社会人向けのマネーセミナーも開催しておりまして、お客様からお金をどう活かせばいいいのかとても分かりやすかったとの感想をいただいてます。 【資格】 生命保険協会認定 トータルライフコンサルタント ゴルフのお悩みもあれば是非教えてください(*^^*)

    • 川口 智洋

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金

      【経歴】 1995年法政大学法学部卒業後、城南信用金庫に入職。住宅ローンを中心に個人営業に従事。その後、メットライフ生命で個人営業を中心とした生命保険の募集を行う。2018年8月より株式会社FPパートナーでライフプランニングから資産形成、住宅ローン、教育資金、老後資金といった幅広い相談を承る。 【保有資格】 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 住宅ローンアドバイザー

    • 毛塚 渉

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      得意分野
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 家計改善

      外資系保険会社でライフプランナーとして個人のお客様に対して保険と資産形成のコンサルティンングをしております 毛塚 渉(けづか わたる)と申します! 先行き不透明な時代だからこそ必要になるライフプランの考え方や必要資金の見える化、資産形成のやり方など、多くの方が抱える漠然とした将来への不安を少しでも払拭するきっかけ作りとなれば幸いです。 ★こんなことができます★ 【資産形成&マネープラン】 今後どんなお金がどのくらい必要になるのかを明確にした上で どんな手段で資産形成をすれば良いのか。悩みのポイントを把握し全体像のお話をした上で、具体的な方法を一緒に考えていきます。 こんな悩みを抱えている方も大歓迎です。 ・なにか資産形成してみたいけど、何もできていない。 ・そもそも生涯どれくらいお金が必要になるの? ・Idecoってなに?NISAってなに? ・効率よく資産を作っていきたい 【保険とライフプラン】 保険に関しては各ご家庭によって必要な内容や必要な保障額は異なります。その方々に合った内容でしっかりとした人生の安心を持ってもらうべく基礎的なところから具体的な中身のご相談までしっかりとサポートをさせて頂きます。 こんな悩みを抱えている方も大歓迎です ・そもそもどういった保険があるの? ・自分たちに合った内容が何かわからない? ・どういう観点で保険を選べばいいの? ・学資保険って入った方が良いの? こういった方々のご相談を受ける機会が多いです。 若手独身 まだお子様がいないご夫婦 小さいお子様がいるご夫婦 子育ても目処が立ちセカンドライフを意識されているご夫婦 ☆簡単な自己紹介です☆ 【生い立ち】 1991年生まれ29歳の独身 神奈川県相模原市が地元です 大学は明治大学の商学部を卒業 国内印刷メーカーで法人営業を経て 外資系金融機関に在籍中 MDRT会員資格保有 生命保険・金融のプロフェッショナルとして業界上位3%に当たるMDRT基準を達成させて頂いております。 【趣味・休日の過ごし方】 ・バスケット 小学校から大学までバスケットに打ち込んでました ・買い物 洋服や小物、ルームフレグランスが好きです ・サウナ&岩盤浴 週一はスーパー銭湯に行って整えてます オススメ教えてください! ・スノーボード 冬は雪山によく出没します 【最近興味のあること】 ・美容、脱毛 男でも興味あります! ・グルメ 美味しいお店教えてください! 仕事が好き過ぎて毎日週7で仕事をしております! 金融知識をつけることでより良い暮らし、安心した暮らしができるよう、1人でも多くの方に「人生とお金について考える文化」を作るべく、日々邁進して参りますので気軽にご相談いただけると嬉しいです。 よろしくお願い致します。

    • 石井 唯子

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続

      《自己紹介》 株式会社FPパートナー/ファイナンシャルプランナー mail:ishii.yuiko@fpp.jp 《FPになったきっかけ》 シングルマザー歴13年のファイナンシャルプランナーです。 シングルになって真剣にお金のことを考えるようになりまし た。 「実家にも頼らずに、親子二人三脚で生活するにはどんな貯蓄をしたらいいのか?」 「どんな時にお金が出ていくのか?」 「社会制度でどれぐらい助けてもらえるのか?」 自らが体験して得た知識や、失敗した経験などが誰かの役に立てたらと思い、ファイナンシャルプランナーの職を選びました。 お客様へは、ライフプランニング表を作成して分かりやすくご家族のお金を守るお手伝いをさせていただきます。 《保有資格》 2級ファイナンシャルプランニング技能士 住宅マネーアドバイザー 子育てマネーアドバイザー

    • 株式会社アイ・エフ・クリエイト

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 老後資金
      • 資産運用
      • 住宅ローン

      【ご挨拶】 はじめまして! 株式会社アイ・エフ・クリエイト ファイナンシャルプランナーの井上真実と申します。 【アイ・エフ・クリエイトの特徴】 私たちアイ・エフ・クリエイトの主な事業として年間300万人の方にご利用いただいている保険の比較サイト「i保険」の運営をしています。 保険だけではなく、銀行代理業として「住信SBIネット銀行」の住宅ローンも取り扱っています。 お客様へコンサルティング活動も行っていますので教育資金や住宅資金、老後資金などもご相談いただいている総合的な金融コンサルティング会社になります。 【会社概要】 本社:東京都立川市曙町2-36-2 ファーレ立川センタースクエア9F 資本金:30,000,000円 代表:小川 真一 商業目的:損害保険代理店業務      生命保険の募集に関する業務      営業支援コンサルティング業務      Webコンサルティング業務      コールセンターの企画、構築、運営業務      労働者派遣事業(派13-305549)      銀行代理業(関東財務局長(銀代)第329号) ▼株式会社 アイ・エフ・クリエイトのホームページはこちら https://www.ifcreate.com/ *******☆*******☆*******☆*******☆*******☆******* 【保有資格】 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 生命保険協会認定 保険募集人 【年齢】 30歳 【出身地】 東京都 ―――みなさまに、より良い選択をしていただきたい。 私は学生の頃から、お金を貯めることが趣味でした。 ケチケチ過ごして通帳の残高が増えるのを眺めることが、とっても楽しかったのです! しかし当時は、お金が大好き!にもかかわらず、お金に関して詳しいわけでは全くなく、 毎月お給料から引かれているお金が何なのか?どのような割合で引かれるのか?扶養って何?年金って?保険って?と、我々にとってとても大切なことを何も知りませんでした。 この仕事を始めて、お金のことを知り、沢山のお金に関する大切なことを知りました。 同時に、いい意味で「お金は使うもの」だということも知りました。 人間、一人一人、見た目も声も考え方も、何もかもが違います。 やりたいこと、実現したいこと、大切にしたい価値観も違うはずです。 一人一人違うのですから、貯蓄の方法も、みなさまそれぞれに合った方法があります。 いざという時に自分や家族を守ってくれる保険も、当然家庭によって異なります。 このことを、大切な家族に伝えたい、友達に伝えたい、そして、あなたにも。 みなさまに、ご自身にとってより良い選択をしていただきたい!という想いで誠心誠意努めております。 わからないこと、不安なことは何でも聞いてください!

    • 平岡 誠

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      • ライフプランニング
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      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金

      もともとは税理士事務所に勤めていましたが、現在はファイナンシャルプランナーとして10年ほど活動しています。 住宅購入費用や家計改善のためのご相談も多く、キャッシュフロー表の作成は年間100件ほど行っています。 最近では資産運用、老後の資産形成や貯蓄、保険のご相談が多くなっています。 ご相談者様の目線に立ち、ご希望や目標を叶えられるように日々自己研鑽しています。

    • 鶴見 智子

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 保険
      • 家計改善
      • 教育資金
      • 老後資金
      • 資産運用
      • 投資/お金の勉強

      ファイナンシャルプランナーとして独立系保険代理店に勤務。 個人のお客様の「家計改善、教育資金・老後資金の貯蓄、 資産運用」など『お金を賢く増やす仕組み作り』をアドバイスさせて頂いております。お気軽にご相談下さい。

    • 吉野 優太

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      • 家計改善
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      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 不動産
      • 投資/お金の勉強

      独立系ファイナンシャルプランナー 無料で相談をお受けしています!お気軽に相談ください! 【実績・経歴】 関西大学 法学部 卒業後 パーソルキャリア株式会社 入社 2016年 独立系ファイナンシャルプランナー として活動開始 生活する上で関わってくるお金のことを学べる「ワンクエスト」と協業開始 2017年 パーソルキャリア株式会社卒業後、 個人事業主のファイナンシャルプランナーとして独立 2020年 合同会社TFパートナーズ 設立 法人向けに、従業員満足度を上げる 【特徴】 節約、保険、不動産、投資信託など様々な分野から、最適解を俯瞰的にお客様と一緒に考えることができます。 自分自身が、 お金の知識がないが故に、明日の食事さえもどうしようかと悩むくらい困っていた時期がありました。 そんな自分が、お金面で苦労を感じなくなったのは、 お金の知識をきちんと身につけたからだと思っています。 「お金に関して、何をどうしたらいいかわからない」という方から、 「現在すでに投資をしていて、次どうするか相談したい」という方までお待ちしております。 ■Like:NBA(バスケ観戦)・スイーツ

    • 佐藤 圭佑子

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 老後資金
      • 資産運用
      • 住宅ローン

      気軽にご相談ください 保有資格 2級ファイナンシャルプランナー 暮らしのマネーアドバイザー 2017年度MDRT成績資格会員

    • 前田 一輝

      得意分野
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 不動産
      • 投資/お金の勉強
      • 家計改善

      【世界一過酷な状況にある日本のサラリーマンから少しでも お金に対する悩みを取り除きたい】 =========================== 日々の生活で見落としている大きな支出をご存じですか? それは≪税金≫です。 国にとって、源泉徴収制度で納税する”会社員”は一番のお客さんです。 我々はそんな会社員の方の悩みに特化した税理士法人です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ・毎月の所得税や住民税を抑えたい! ・ふるさと納税やiDeCo、何が自分に合ってるんだろう? ・住宅ローン控除と併用できる節税方法は? ・生命保険による節税メリットを知りたい! ・抑えた税金の上手な資産形成活用法が知りたい! などなどのお悩みにコミット、多くの方にお喜び頂いております。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 対面での相談はもちろん、オンライン面談でも対応可能です。(面談については全て無料でおこないます) お気軽にご相談ください!! 【経歴】 兵庫県神戸市出身 16歳で単身上京し、大相撲の世界に入門。 最高位は幕下、28歳で引退。 その後、資産形成コンサルティング会社に入社。 お客様の悩みをより深く解決するためトランス税理士法人に転職。現在に至る。 会社員の方々を中心に、経験を活かしてお相撲さん等のアスリート等の税務面をサポートしている。 【所属】 ・トランス税理士法人  個人税務部門 ・トランス保険サービス ・某相撲部屋 マネージャー 【保有資格】 ・2級FP技能士 ・生命保険協会認定 保険募集人 【趣味】 ・スポーツ(ゴルフ、筋トレ、相撲)

    • 宮下 寛忠

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      得意分野
      • 家計改善
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      【経歴】 1982年生まれ、兵庫県神戸市出身、現在岡山県在住で事務所も岡山県です。2016年から全国の女性の漠然としたお金に対する不安や「誰に」「どうやって」「何を」相談したらいいのかわからないと感じている女性の方々に負担がなく、今も将来も楽しめるをもっとうに活動してきました。そういった想いが自然に広がり年間800件前後の個別相談や、各種セミナーで講師をさせていただいています。 【保有資格】 ・2級ファイナンシャルプランニング技能士 ・生命保険協会認定 ファイナンシャルプランナー ・クレジットカードアドバイザー ・2021年度 MDRT(Million Dollar Round table)メンバー 【趣味】 ・ポイント有効に集めてただで旅行に行くこと ・ドライブ 【メッセージ】 この度は、私のページをご覧いただきありがとうございます。お金のことで悩まない人生を送っていただくために、 正しい知識が必要です。皆さんが、誰でも簡単に出来る、貯蓄や節約、資産形成等、皆様のお考えに合っている簡単でピッタリな方法を一緒に考えていきましょう。 【対応方法】 オンライン・リアル両方とも対応可能です。 ※お客様のご負担を軽減する為にオンライン面談を進めしています。

    • 大江 巧

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      神奈川県横浜市出身 神奈川大学理学部化学科 卒業 新卒後、食品業界で商品開発者として約8年在籍後、外資系保険会社の営業にスカウトされ保険業界へ ファイナンシャルプランナーとして約17年間で通算約2000世帯のご相談を対応させていただきました 皆様にお伝えしていきたいこと 現在の「少子高齢化」「超低金利時代」においても私たちは生きぬいていかなければなりません そのためにも各ご家庭ごとに違う家計バランスから将来のゴールを設定し真っすぐに進んでいける方法を知ってほしいと考えております

    • 山下 友里

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      【資産運用をあたりまえに】 初めまして!山下友里と申します。 株式会社Fan/投資信託相談プラザにて、 IFA(独立系金融アドバイザー)をしております。 お客様の生涯を共に歩むパートナーとして、皆様がそれぞれに描くゴールのため、資産運用をお手伝いさせていただきます! ❁経歴❁ 新卒で地元静岡の銀行に入行し、個人のお客様を中心に投資信託などを活用した資産形成をご提案していました。 銀行員時代は「預金においたままもったいないと思っていたから相談してよかった。」「信頼してる銀行員さんだから安心して任せられるね。」とうれしいお言葉をたくさんいただきました。 そんな日々を過ごす中で《もっと多くの方に資産運用を身近に感じてほしい!》という思いが強くなっていきました。 そして、異動をきっかけに今まで信頼いただいていたお客様と離れることとなり、異動もなくお客様のライフプランに合わせたご対応が理想だと強く感じ、それが実現できるIFAへと転身いたしました。 現在はつみたてNISAなどのはじめての資産形成からまとまった資金の安定的な運用まで幅広くお客様のニーズに合わせご提案しております。 ❁趣味❁ 猫とお酒が大好きです! 休日はもっぱら自宅で猫とのんびり過ごしています 今年の目標はおいしい梅酒を漬けることです! おすすめの地酒ぜひ教えてください✿ ❁さいごに❁ 「運用はよくわからないから漠然と定期預金にしていた。」 「言われるまま保険や投信にしてたけどこのままでいいのか不安。」 こんなお悩みはございませんか? ひとりひとりのお悩みにしっかりと寄り添い、投資の基礎知識から商品提案、その後の運用まで一貫してお力になります! ぜひお気軽にご相談ください✿

    • 芹澤 宗一郎

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      皆様、はじめまして。 フィットネス×金融のパーソナルトレーナーとして 活動している芹澤宗一郎と申します。 簡単に言うと、ダイエット関係のことから、 お金のことまでいけちゃうファイナンシャルプランナーです! もともとパーソナルトレーナーをしていた経験から お金のことだけではなく身体のことも アドバイスをさせていただいています。 少しでも多くの方に、役立つ情報を お届けできるよう頑張ります。 よろしくお願いいたします!

    • 池田 美涼

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      • 保険
      • 教育資金
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 投資/お金の勉強
      • 家計改善

      ご覧いただきありがとうございます。 株式会社FPパートナーの池田美涼です。 ~~~ご相談内容~~~ 最近は、教育資金の準備・資産運用・家計の見直し・保険の見直し・老後資金準備などについてのご相談が多いです。 ~~メッセージ~~~ 「人生は後悔がつきもの」とはよく言いますがお金に関してはなるべく後悔はしたくないものですよね? 人生100年時代。とても長いですから、健康で、お金に不安がなく、やりたいことが沢山ある100年を過ごすことが出来たら幸せだろうな、と思います。 お金に関して「もっと早く知っていたら....」と知らずして損をしてしまう人を1人でも減らしていけるように分かりやすいをモットーに情報提供と意外と知られていないお金のお話が出来ればと思っております。

    • 有薗 祐二

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      得意分野
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      • ライフプランニング
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      • 投資/お金の勉強
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      皆様初めまして、有薗祐二(ありぞのゆうじ)と申します。 マディソンファイナンシャルアドバイザーズでIFA(独立系金融アドバイザー)をしております。富裕層の方中心に、何でもご相談を承っております。楽天証券(株)の金融商品仲介業者でございます。 <相談例> - 貯蓄してきたお金の運用方法 - 退職タイミングと資産運用 - 相続した資産の運用方法 - 配当・利金で充実した老後生活を送るための投資戦略 - 老後に向けたポートフォリオの組み直し - ヘッジファンドやオルタナティブ投資を活用した資産運用 【経歴プロフィール】  大学卒業後、野村證券(株)に入社。地方支店にて株式、債券、投資信託を中心とした資産運用業務に従事。その後、大手調査会社を経て、現職・マディソンファイナンシャルアドバイザーズ(株)のIFA業務に従事。   【自宅】 千葉県 【出身地】 福岡県出身 【趣味】 野球観戦、スポーツ全般 【アドバイス分野とポイント】 ~証券~ IFAという中立的な立場に立って最適な資産運用のご提案やポートフォリオの策定を行います。楽天証券の他、複数の証券会社と業務提携を行っているため、幅広いラインナップや投資情報をご提供できます。 (具体的な分野)国内株、外国株、国内債券、外国債券、投資信託、ファンドラップ、仕組債、ヘッジファンド ~不動産~ 信頼できる専門家をご紹介し、投資用と中心とした不動産のお悩みを解決致します。 ~その他~ 各種専門家と連携し、お客様に最適なソリューションをご提供します。 (例)相続、事業承継、節税、家計改善、業容拡大 【保有資格】 ・証券外務員一種 ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(日本FP協会認定) ・(証券アナリスト資格勉強中...!!)

    • 北条 純子

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      • 教育資金
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      • 老後資金

      はじめまして。株式会社FPパートナーのファイナンシャルプランナー北条純子と申します。 老後資金や教育資金など「将来の資産づくり」のためのライフプラン設計、保険・家計の見直し、今あるお金の運用方法などお金に対する不安を解消するお手伝いをさせて頂きます。お気軽にご相談下さいませ。 【経歴】 1998年日産プリンス東京販売(株)【旧 東京日産モーター(株)】入社。自動車販売・自動車保険営業。 2014年9月、(株)中央ビル管理入社。保険代理店にて生保・損保に従事。 2017年9月より現職。 【保有資格】 2級ファイナンシャルプランニング技能士・AFP 宅地建物取引士 住宅ローンアドバイザー 証券外務員二種 生命保険募集人 損害保険募集人 変額保険資格

    • 大熊 義之

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      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • ライフプランニング

      ご覧頂き有難うございます! 人生には、お金に関する不安や疑問が多いと思いませんか? 教育資金、住宅ローン、老後資金、資産運用のことなど、疑問や不安を取り除き、楽しく人生を歩めるマネープランニングをモットーにしております。

    • 中藤 麻理絵

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      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
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      こんにちは。 ファイナンシャル・プランナー(以下FP)の真鍋和也です。 私がFPを目指した理由は、「私自身が将来お金に困るのではないか」と考える事が増えたからです。 社会人になり始めて給料明細を見たとき、税金や年金等 お金の事を全然理解できていない事に気が付きました。 幸い、大手保険代理店に勤めてましたのでFPの勉強と 今後積立や資産運用をしていくにはどの方法が適しているのかを学び、今現在もお客様へ情報提供させて頂いております。 累計面談数は1000回を超え、一人一人に合った生活設計のアドバイスが出来ればと思います。 医療保険、ガン保険、積立の方法 現在様々な種類と手段が御座います。 お客様一人一人に合ったアドバイスが出来ればと考えておりますのでお気軽にお問合せ下さいませ。

    • 島野 友加里

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      得意分野
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      • 保険
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 資産運用

      初めまして、株式会社FPパートナーの島野と申します。 これまで約2000名のご相談をお受けしており、現在はFPとして個別相談を中心に活動しております。 お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい・どうしてお金が必要なのか、という目的を明確にすることです。 その目的の達成というゴールに向けた手助けをさせていただきます。 今、多くの情報が飛び交い、何がいいのか中々わからないのではないでしょうか。 老後のためにいくら貯めればいいの? 教育資金はどれくらいから、いくら用意したらいいの? 預貯金をはじめようにも何から始めたらいいの? 投資は失敗するのが怖いので、自分にもできるか不安… などなど多くのご相談を承りますが、一番大事なのは周りの方のやり方よりも「ご自身、ご家庭に合った形でお金を増やしていく方法」を知ることだと思います。 皆さまに有意義な時間と、今しかない価値のある情報をお届けできればと思います。

    • 片渕 聖一郎

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      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 不動産

      皆様、初めまして。 アイパートナーズフィナンシャル(株)の片渕 聖一郎と申します。 経歴: 大学卒業後、元大手証券で14年間個人・法人の資産運用アドバイザーとして勤務。社内表彰を多数受賞し、同期よりも早く上級役職にも就きました。ただ、今後も本当の意味でのお客様に寄り添った資産運用を提供していくためにはどうすればいいかをよく考えるようになりました。考え抜いた末、IFA(どこの証券会社にも属さないアドバイザー)であれば、一緒にライフプランを立てながら人生に寄り添い、転勤のない形で生涯お客様目線に立った金融トータルアドバイザーになれると思い、現職に2020年に転職。過去1000名以上のお客様の担当経験があります。 ライフプランを立てて、未来設計図を一緒に相談し合いましょう。

    • 鈴木 旭

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続

      【自己紹介】 所属先:株式会社FPパートナー 連絡先:suzuki.asahi@fpp.jp 【保有資格】 2級ファイナンシャルプランニング技能士 住宅ローンアドバイザー 相続診断士 2021年度MDRT成績資格会員

    • 株式会社ライフデザインセンター

      得意分野
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      • ライフプランニング
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      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金

      こんにちは「ライフデザインセンター」と申します。 私たちは、「あなたにあったお金のプロをマッチング」をモットーに、 2013年に創業以来、延べ1500世帯以上の方へ 独立系FP(ファイナンシャルプランナー)のマンチングを行ってきました。     私たちの特徴は ・全国にいる提携FPのなかから、お客様に適したFPの選定をおこないます。 ・ご対面でのお話のほか、オンラインを使ったご相談も可能です。 ・実際にFPに会う前に当社のセミナー動画を視聴いただき、お金の知識をつけていただくことも可能です。     お客様が、いまご心配に思っていることをお伺いして、 いまのお悩みの解決策のご提案から 将来に向けてのライフプランの作成まで、 トータルなご支援をさせていただけるようなFPを、 ご紹介いたします。     【ご相談の検討に】 --You Tubeに掲載のセミナー動画 学校では教えてくれない、日本のお金の真実。 https://www.youtube.com/channel/UCPQbvv6d-w3KXkEXa8jedbA     --有料FPと無料FPの違い https://lifeplannomadoguchi.com/lifeplanning/261/     --問合せ内容 東京都のご相談事例:https://lifeplannomadoguchi.com/explanation/290/ 神奈川県のご相談事例:https://lifeplannomadoguchi.com/explanation/284/ 名古屋のご相談事例:https://lifeplannomadoguchi.com/explanation/282/ 大阪のご相談事例:https://lifeplannomadoguchi.com/explanation/272/     --よくあるご相談内容: ライフプラン作成、家計の見直し(生活、保険、貯蓄など) お子さんの教育資金、マイホーム(予算、住宅ローン) 生命保険の加入・見直し、老後資金の準備、 まとまった資金の運用、不動産投資 離婚、再婚、転職、死別、選択的シングルマザー     --当社のマッチングFP(例): 東京・埼玉・神奈川・千葉:石井FP https://lifeplannomadoguchi.com/fp/yasuo_ishi/ 東京・名古屋:平岡FP https://lifeplannomadoguchi.com/fp/masakazu_hiraoka/ 神奈川・東京:渡邊FP https://lifeplannomadoguchi.com/fp/yusuke_watanabe/ 愛知・三重:渡邊FP https://lifeplannomadoguchi.com/fp/kensuke_watanabe/ 大阪・兵庫:平田FP https://lifeplannomadoguchi.com/fp/chikako_hirata/     --お客様の声: お客様の声 https://lifeplannomadoguchi.com/explanation/54/ 利用者アンケート https://lifeplannomadoguchi.com/explanation/201230/   ■提供サービス 【無料:働く世代のライフプラン設計】ライフプランの窓口 https://lifeplannomadoguchi.com/ 【無料:マイホーム予算等相談】住もうよ!マイホーム https://sumou-myhome.org/ 【無料:生命保険の見直し】保険チョイス https://hoken-choice.com/ 【無料:資産運用、ヘッジファンド】ことぶきアセットマネジメント https://kotobuki-am.com/ 【有料:資産運用、相続、家族信託】寿FPコンサルティング https://kotobukifp.co.jp/     ■会社概要 会社名    株式会社ライフデザインセンター 所在地    〒244-0817        神奈川県横浜市戸塚区吉田町81番地 代表者    高橋 成壽 ホームページ https://jldc.co.jp/ 

    • 山谷 哲司

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      得意分野
      • ライフプランニング
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 不動産
      • 投資/お金の勉強
      • 保険
      • 家計改善

      [経歴]  静岡市在住。1980年生まれ。妻1人、子供1人。野村證券に16年勤務し、1500名以上のお客様を担当。アドバイス業務と 並行し、自らも株式投資・不動産投資を行う。「投資家兼アドバイザーである事」がモットー。2020年に退社し、金融アドバイザーとして独立。自身の投資経験を活かした「節税しながらの資産形成アドバイス」が強み。確定拠出年金制度(iDeCo等)の活用提案が得意。 [趣味] テニス、ジョギング、サウナ、読書

    • 株式会社アイ・エフ・クリエイト

      得意分野
      • 家計改善
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      • 教育資金
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      • 資産運用
      • 老後資金

      【ご挨拶】 はじめまして! 株式会社アイ・エフ・クリエイト  ファイナンシャルプランナーの野村です。 【アイ・エフ・クリエイトの特徴】 私たちアイ・エフ・クリエイトの主な事業として年間300万人の方にご利用いただいている保険の比較サイト「i保険」の運営をしています。 保険だけではなく、銀行代理業として「住信SBIネット銀行」の住宅ローンも取り扱っています。 お客様へコンサルティング活動も行っていますので教育資金や住宅資金、老後資金などもご相談いただいている総合的な金融コンサルティング会社になります。 【会社概要】 本社:東京都立川市曙町2-36-2 ファーレ立川センタースクエア9F 資本金:30,000,000円 代表:小川 真一 商業目的:損害保険代理店業務      生命保険の募集に関する業務      営業支援コンサルティング業務      Webコンサルティング業務      コールセンターの企画、構築、運営業務      労働者派遣事業(派13-305549)      銀行代理業(関東財務局長(銀代)第329号) ▼株式会社 アイ・エフ・クリエイトのホームページはこちら https://www.ifcreate.com/ 【皆様へのメッセージ】 お客様の「やりたい」を応援します! ・大きなお家に住みたい ・かっこいい車を買いたい ・毎年旅行に行きたい ・子供にはこんな教育を受けさせてあげたい ・老後はこんな暮らしがしたい お客様がこれから実現を考えているライフイベントには「お金」が必要不可欠になってきます。 現状のままで今後やりたい事は実現できるのか?しっかりと資金的な裏付けを取って、今のうちからできることを始めていきましょう😊 あなたの「やりたい」を私にお手伝いさせてください!

    • 福田 航大

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      【出身】 静岡県浜松市 【経歴】 2010年 国際基督教大学(ICU)教養学部 卒業       2010年 新卒で現Simplex株式会社 入社       2014年 プルデンシャル生命保険株式会社 入社       2019年 Total Life Design株式会社 入社 【資格】 AFP(日本FP協会認定)      2021年度MDRT成績資格会員 【趣味】 ゴルフ(10年かけてやっと100を切りました…!) 【ご挨拶】 これまで約1,000世帯のお客様のライフプランニングに携わらせていただきました。 現在は保険代理店のファイナンシャルプランナーとして、 ライフプランのコンサルティングやマネーセミナーの講師活動をしております。 例えばこのような方 「将来のお金について漠然とした不安がある」 「お金について、今更すぎて恥ずかしくて聞けないことがある」 … このような方こそお力になれればと思っております。 一緒に解決策を考えていきましょう!

    • 堀口 慎太郎

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      • 家計改善

      ≪日々の充実した生活と、将来の安心。両方実現するコンサルティングを目指しています ≫ こんにちは!日本FP協会認定CFP®の堀口慎太郎と申します。現在、保険にかかわる相談を主に、年間100組様の相談を承っております。 【得意分野①】保険相談 31社の保険会社についての最新の知識を有しております。お客様にとって最適な保険を最速でご提案できます。家計診断を同時に実施することで、必要十分な保険金を決めることができ、家計に無理のない保険料がいくらかわかります。 【得意分野②】家計診断 日々の家計状況確認、生涯の収支確認をすることができます。手前味噌ですが、毎週スーパーへの買出し、毎月の家計簿をつけています。お客様と同じ目線でお話できているのではないかと自負しております。 【経歴】(長文ですみません!) 愛知県出身 兵庫県明石市在住(妻と3歳の娘との3人家族です) 24歳の時に喫茶店のマスターになることを決意し、北名古屋市にて修行。 27歳の時に念願の喫茶店経営にこぎつけたものの半年で閉店させてしまいました。 28歳から結婚式場のサービスのお仕事(黒服と呼ばれる、新郎新婦様の入場案内やケーキ入刀のアテンドする人)に従事。とても楽しく、やりがいのある仕事でしたが、右肩があがらなくなってワインがつげなくなったり、ぎっくり腰で動けなくなったりして、退職することになりました。 36歳の時に保険営業の仕事に出会いました。あまりいいイメージの業界ではないかもしれませんが、保険の役割、機能、仕組みに心酔し「人の生活になくてはならないもの!」と確信しました。かかわる皆様に保険で喜んでいただきたい、安心して生活していただきたい一心でお仕事させていただいております。 【保有資格】 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 日本FP協会認定CFP® JSA認定ソムリエ HR協会サービスマナー講師認定資格 【趣味】 資格取得・スーパーへの買出し・料理・自転車 チャット・Zoomを活用した相談を実施しています! お気軽にお声がけください!お待ちしております。

    • 角谷 聡子

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      はじめまして!大阪でファイナンシャルプランナーをしております角谷聡子(かどやさとこ)と申します。 約12年間、生命保険、損害保険の販売を通じて多くの方のお金の相談に対応しております。 その中で、人生のお金の不安をお客様と一緒に解決し、日々の安心をお届けすること、また、結婚や出産といった幸せな時も、病気や万一といった辛い時もお客様に寄り添うことの大切さをひしひしと感じております。 日々心掛けていることは、「お客様と同じ目線で一緒に考え、相談し答えを見つけていくこと」です どうぞ、よろしくお願い致します。 【保有資格】 ・生命保険協会認定 生命保険募集人 ・日本FP協会認定  AFP資格 ・一般社団法人相続終活専門協会認定 相続終活専門士 ・一般社団法人日本電気通信媒介業協会 スマホマイスター資格 ・社会福祉士 ・ケアマネジャー 【趣味】 焼肉からスイーツまでとにかく食べること!

    • 倉知 洋平

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      はじめまして😊 倉知 洋平(くらち ようへい)と申します。 ※無料相談・オンラインWEB面談可能 【専門分野】 ・資産形成(NISA・iDeCo・株式・海外積み立てなど) ・不動産(土地探し、マイホーム、投資用) ・生命保険(死亡保障、医療保険、がん保険、女性疾病など) ------------------------------------------------------------------ <こんな悩みをお持ちの方に、アドバイスをさせて頂いてます!> ・資産形成(NISAや保険、積み立て)を、基本的なことから教えてほしい ・いま加入中の商品が、本当に良いのか確認したい ・NISA、iDeCo、投資信託などトータルで資産形成をしたい ・住宅購入とライフプランの作成から相談したい ・不動産投資について基礎知識から教えて欲しい ・子供の教育費の相談がしたい ・営業マンから言われて加入したものの本当にあってるのかな? などなど。。。 これまでの総相談件数は1,000件以上。 ------------------------------------------------------------------ 【面談場所】 ・オンラインWEB面談可能です。 ・弊社オフィスでのご面談も可能です。 (※面談は全て無料) 初回は15分~30分程度でお話できればと思いますので、お気軽にご相談ください。 皆様のお役に立てる情報を提供させていただきます! 抱えてらっしゃるお悩み、何でもご相談ください

    • 中村 亮一

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      FPとして皆様にお伝え出来るのは各ご家庭ライフサイクルが違うので将来のライフプランもそれぞれだと思います。ご自身のご家庭に合ったライフプランニングが必要ですので一つずつ考えて対応していく事が重要だと考えます。貯蓄計画、保障、教育など色々なご質問をお気軽にして下さい。よろしくお願い致します。

    • 大川 徹

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      • 老後資金
      • 資産運用

      株式会社FPパートナー 渋谷支社所属 保有資格 FP2級プランニング技能士 2019年度MDRT会員 業歴 新卒からトヨタ東京カローラで営業10年 メットライフ生命 営業3年半 現在FPパートナーにて3年 私からひと言 お金のことに対して様々な事があります。例えば老後資金をどうやって準備すればいいのか? 教育資金の効率のいい貯め方、住宅の購入に頭金は入れるべきか?繰り上げ返済のタイミング?などなど。 お金のオフェンスからデイフェンスまで、まずは気軽に一度相談お願い致します。動かなければ何も始まらない!まず一歩踏み出そう!

    • 栗田 伸一

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 老後資金
      • 相続
      • 借金返済/債務整理
      • 家計改善

      30年以上にわたり個人・法人のお客様にファイナンシャルプランナーとして、資産形成のアドバイスを行っております。 現在、4名のFPスタッフと共に活動しています。 資産形成において最も力を注ぐことは、お客様のライフプランニングをしっかりと作成し、資産形成を図るための基礎固めをすることです。 その基礎固めに最もふさわしいのが金融商品としての生命保険だと考えています。 生命保険は一般的に「身体」の保障商品と考えられがちですが、「資産」を増やすための土台となる金融商品でもあります。そのような資産を増やすことに特化した生保商品の活用法を紹介いたします。 // 金融商品に強い「マニュライフ生命」と提携 / 中央大学法学部出身 / 59歳 / 剣道5段、地元剣友会で子供たちに指導 / 温泉旅行大好きおやじ //

    • 松永 絢次

      5

      2

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 投資/お金の勉強

      【経歴】 1992年生、静岡県生まれ静岡県育ち。 大学を卒業後、不動産営業と薬品営業を経て保険業界に入り、皆様のお金の悩みの解消へのお手伝いをさせて頂いております。 また、日本の金融リテラシーの底上げの為にInstagramなどで日々、情報提供をしております。 【家族構成】 私と妻の2人と2羽のオカメインコと静岡県菊川市に暮らしております。 2019年に夢のマイホームを購入し、絶賛ローン返済中でございます!返済期間40年…。 【趣味】 ・バスケットボール ⇒中学校から始め、今でも週4日ほど妻に怒られながらもバスケに参加したり、主催したり。 夜は家に居ない!と最近妻からの当たりがキツくなってきました(笑) ・バイクツーリング ⇒大学時代には相棒のNinja250rで北海道~九州まで走破しました!かけがえのない経験です! ・DIY ⇒自宅の門壁や庭に東屋(ガゼボ)を自分で建てたりと、独学で作りました! ・動物 ⇒オカメインコを2羽飼っています。可愛くて仕方ありません。昔から動物好きな一家で犬、鳥、熱帯魚、亀と色々と買ってきました。 実家ではコザクラインコが繁殖中です!現在8羽... ・ドライブ ⇒愛車でちょっと気晴らしにドライブしたりもします。 ゲーム ⇒毎晩オンラインにて友人とゲームをプレイしています。 【私がお役に立てること】 ■お金の勉強 ⇒お金は貯めるものではなく、働かせるもの! ■保険の見直し ⇒無駄の多い保険に入っていませんか? ■将来の資産形成のご提案 ⇒年金に頼らない老後が目標! ■固定費削減 ⇒固定費をダイエットさせて家計改善! ■外国人のファイナンシャルアドバイス ⇒母国を離れ頑張っている方を応援したい!

    • 梅野 雅

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続

      お金の健康診断をご利用の皆さんこんにちは! 株式会社トータルライフデザインの梅野と申します。 当社HP https://tldesign.co.jp/ 【専門分野】生命保険 家計の見直し 医療保険 がん保険 資産形成 相続 ---------------------------------------------------------------------------- 7年間外資系生命保険会社にて勤めた後、もっとお客様に寄り添ったご提案がしたい!との思いから現在の総合保険代理店に入社しました。 家族構成は夫、娘一人。現在は育児をしながらお仕事をさせて頂いております。 私自身が知識ゼロから保険営業をスタートした経験から、何事も「いかに分かりやすくお伝え出来るか」を大切にしております。 また、保険にこだわることなくアドバイスをさせて頂きたいと考えており、幅広い業界の専門家との繋がりを活かし、情報提供を行えるようにしております。 皆様の様々なお困りごとに気軽に相談できるプランナーになれるよう努めて参りますので 是非、保険に限らず何か些細な事でもご相談に乗れたらと思います。 誠実に、正直に対応していきたいと思いますので宜しくお願いいたします! ----------------------------------------------------------

    • 野上 雅之

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続

      全国のお客様とオンライン(Microsoft Teams)でお話させていただいています。まずはお気軽にご相談ください。 お金に関して、様々な情報がある中で「何をどのようにしたらいいのか?」私自身がモヤモヤと悩む時期がありました。 そんな不安と危機感を覚えてFPの勉強をし、資格を取得して現職に至ります。 少しでもあなたのお気持ちに寄り添ってサポートやアドバイスができればと思っています。 人生100年時代。ひとりひとりが金融リテラシーを向上させることはとても重要です。すなわち、正しい知識を得て、それを活用する力を身に着けること、これを一緒に取り組んでいきましょう。 【得意分野】 ライフプランニング、 資産形成(ドルコスト平均法)、 家計見直し、預貯金計画、 生命保険、医療保険(女性疾病)、 介護、相続贈与 【保有資格】 AFP®(日本FP協会認定) 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格) 相続診断士 生命保険募集人資格(トータルライフコンサルタント) 損害保険募集人資格 ※年間相談件数200件以上 ※高校生、大学生向けの金融教育講師の活動にも力を入れております 【趣味】 マラソン、ジム通い、靴磨き、相撲観戦、落語鑑賞

    • 篠崎 晋也

      5

      6

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 仮想通貨
      • 家計改善
      • 投資/お金の勉強
      • 教育資金

      【老後資金・教育資金の準備は「ライフプランニング」+「長期積立投資」】 【資産運用のプロが推奨する「長期積立投資」をわかりやすく説明します】 「長期積立投資」は ・毎月数千円~など無理のない金額で始められる ・ライフプランに合わせて条件の変更可能 ・価格変動や売買のタイミングのリスクを軽減できる ・複利効果で効率的な運用が可能 メリットが多く、「投資初心者」でも、まとまった資金準備が可能です。 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル所属IFA(独立系フィナンシャル・アドバイザー)の篠崎晋也と申します。IFAとして2児の父親として、日々成長を心掛けております。 「株式ってなに?」「何から始めればいいの?」といった基本的なご質問、「保有商品について相談したい」など、何なりとお申し付けください。 皆様の抱えるお悩みや課題の解決に向けて、お役に立てる情報やリスク管理の手法をわかりやすい言葉でお伝えさせていただきます。 ≪経歴≫ 大手証券会社で10年以上フィナンシャル・アドバイザーとして、お客様の資産運用のお手伝いをさせていただきました。現在はIFAとして、お客様のお金に関するお悩みの解決のため活動中です。 ≪資格≫ 日本FA協会認定AFP ≪趣味≫ フットサル

    • 上杉 優

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続

      全ての家庭で、お金に関しての不安が無く安心した生活を送ることが出来るようサポートすることに全力を尽くしています。そのために、お客様に寄り添う徹底的なヒアリングを行い、お客様の価値観を共有しあうことを何よりも大切にしています。 【所属】 株式会社FPパートナー 【保有資格】 2級ファイナンシャルプランニング技能士 相続診断士 暮らしのマネーアドバイザー

    • 安部 隆範

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続

      はじめまして 株式会社FPパートナー コンサルタント 安部と申します。 外資系保険会社からFPへ転身し日々ご相談者様の家計相談を受けております。 ご相談をいただくにあたりまして私のモットーは 「ご相談者様にお金、金融商品の仕組みとルールを知っていただき、ご自身が目的に合わせて選択できるようお手伝いする」 です。 ご相談お待ちしております。

    • 田口 秀一

      4.67

      3

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
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      みなさん、こんにちは。 子育てママの味方!沖縄No.1保険プランナーの田口です。 「あなたの保険は、あなたの考えや目的に合っていますか?」 保険は「目的」が全てです。 【モットー】  ①「保障は手厚く、保険料は安く!」  ②「保険で損をする人を減らす!」 【得意分野】  ①損をしない!コスパの良い保険の入り方  ②必要な保険の見極め方 【身長】172cm 【体重】70kg 【生年月日】1987年(昭和62年)12月10日 【星座】いて座 【血液型】A型 【干支】うさぎ 【出身地】宮崎県延岡市 【出身大学】琉球大学 【家族構成】キレイな妻、カワイイ2人娘(6歳、1歳) 【趣味】ゴルフ、カラオケ 【休日の過ごし方】娘と公園、家族でお出かけ 【職歴】シティバンク銀行⇒プルデンシャル生命⇒ベストセレクトコンサルティング⇒現職 この度は私のページをご覧頂きありがとうございます。

    • 小方 浩史

      得意分野
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続
      • 教育資金
      • ライフプランニング
      • 家計改善

      一橋大学経済学部卒業、(株)東京銀行、ファーストシカゴ銀行、ソシエテジェネラル銀行、ナショナルオーストラリア銀行で外国為替業務に従事。証券会社勤務後、個人投資家としてFX、株式の短期売買に従事。精神的、肉体的にストレスの掛る短期売買よりも人生を豊かに送るための長期的な資産形成が重要なのではないでしょうか?即ち、投機よりも投資で人生を豊かにしましょう! 個々のお客様のニーズに合うようなアドヴァイスを心掛けています。資格:日本証券アナリスト協会認定会員CMA、 2級ファイナンシャルプランニング技能士

    • 三浦 文久

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      • 家計改善
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      • 保険
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      • 老後資金
      • 資産運用
      • 相続

      はじめまして。ご相談いただきありがとうございます。16年間個人のお客様を中心に家計相談、ライフプラン、教育資金、保険、老後資金についてご相談にお応えしてまいりました。最近では住宅ローンについて、資産運用について ご相談が増加しております。みなさまの夢や目的を達成するためにお金の面からお手伝いさせていただいております。 どうぞ、どんなことでもお気軽にご相談くださいませ。 資格 AFP 住宅ローンアドバイザー 相続診断士

    • 竹内 一真

      5

      2

      得意分野
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      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続

      ●お金・保険の相談を承っています。 有事のお金の準備、教育資金や老後資金など、将来の「お金の不安」にお答えしています。 〈このような方におすすめ‼︎〉 ・教育資金に不安がある ・老後の資金に不安がある ・保険料を安くしたい ・健康に不安がある ・効率よくお金を貯めたい ●iDeCo、つみたてNISAなどの運用先が分からない...🤔  個別相談やオンラインセミナーの開催・運営をしております! 運営するオンラインセミナーはこちらから↓ 「お金の小学校」3科目中1科目無料ご招待♪ https://76auto.biz/jukucho/registp/entryform5.htm ●2級ファイナンシャルプランナー資格所有 〈自己紹介〉 滋賀県出身 32歳 2012年3月大学を卒業 2012年4月〜2015年10月、BMWの自動車販売 2015年11月〜2018年12月、ソニー生命保険 2019年1月〜2021年4月、新規代理店の立ち上げ業務 2021年6月〜 ホロスプランニングにてFP業務に就く 現在、妻と5歳の娘と3人暮らし。 趣味は将来を見据えてゴルフ、筋トレに勤しんでいます。 楽しさと共に忍耐を伴う趣味となっていますが、頑張っています♪ お気軽にご相談ください。

    • 金田 明彦

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 教育資金
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      • 資産運用
      • 老後資金
      • 投資/お金の勉強
      • 不動産
      • 家計改善

      はじめまして。 SYN Group㈱の金田と申します。 金融知識はこれからとても大事になってくると思います。 現在は独立系のファイナンシャルアドバイザーの会社に所属しており、1人ひとりに合わせたオーダーメイドの資産形成アドバイスをさせていただいております。 その中で何から始めたらわからない方や、将来の為にどうしたら良いのか不安な方はお気軽にご相談ください。 将来安心して暮らせるような設計を一緒に考えていきましょう!

    • 百田 英智

      5

      3

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 住宅ローン
      • 投資/お金の勉強

      「あなたらしい人生」のために。 多様性の時代、夢や生き方、目標も人それぞれです。 独立系FPだからこそ可能な中立的立場で、あなたらしい人生を実現するためのお手伝いをいたします。 お客様の利益と相反するような提案をしないために保険や金融商品の販売はしておりません。 相談やプランニングは全てオンラインで完結。全国どこでも対応いたします。 事務所に来て頂く必要はありません。ご自宅からリラックスしてご面談頂けます。お気軽にご相談ください! 継続的なフォローを心掛けています。 ライフプランの実現は1度のプランニングでは終わりません。 長い時間をかけて実現していくものだからこそ、継続的なフォローを心掛けています。 まずはチャットでお気軽にご相談下さい! ホームページはこちら。 https://fourteenfpoffice.amebaownd.com/ noteにてお金に関する情報発信を行っています。 https://note.com/yodaka_takefive ライフプランニングの予約はこちらから。 https://coubic.com/eorzeafpoffice 【保有資格】 AFP 2級ファイナンシャルプランニング技能士 証券外務員1種 【経歴】 1983年生れ、京都府出身。 大学卒業後、税理士法人に入社。 法人税や所得税の税務、財務 コンサルティングに携わる。 その後、不動産デベロッパーに入社。 財務・人事責任者を務め財務戦略の策定やM&Aに携わる。 企業価値の向上に努めグループ会社6社に成長、取締役を務める。 現在はこれまで身に付けた知識を活かし、ファイナンシャルプランナー、財務・会計コンサルタントとして活動中。

    • 加藤 学陽

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続

      こんにちは。教育資金、老後資金、住宅購入、ライフプランの作成を得意としておりますが、他の分野におきましてもお答え出来ますのでお気軽にご質問下さればと思います。何卒宜しくお願い申し上げます。

    • 長野フィナンシャル相談窓口

      得意分野
      • 保険
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      • 老後資金
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 投資/お金の勉強
      • 教育資金

      はじめまして!!長野県のFP法人株式会社長野フィナンシャルです。 私たちはお金に関する様々なご相談にお応えしますファイナンシャルプランナーの会社になります。長野県長野市に本社、松本に支社を構える地域密着型企業です! 専門のスタッフがお客様のお金に関するご相談に幅広くお応えします。お客様のライフプラン作成をお手伝いし、「家庭環境の変化」や「今後の収入と支出」に合わせて、家計や生活を守る「保険」や「ローン」、お金を殖やすための「資産運用」について最適なプランをご提案させていただきます。 プランニングに強みのある弊社にぜひご相談ください!!

    • 高橋 七実

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
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      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 投資/お金の勉強

      東京都生まれ。新卒で野村證券に入社、法人営業に従事。 大手とは別の環境で挑戦したく、2020年11月に、現在の株式会社Innovation IFA Consultingに入社。 【資産運用を通して、お客様の生活を豊かで充実したものにしたい。】 お客様の資産運用をサポートすることで、お客様とそのご家族の幸せやゆとりある暮らしのお手伝いができたらと考えております。 現在は預金においても金利がつかない時代です。リスクとリターンのバランスを一緒に考えながら、無理のない範囲での資産運用を一緒にしてみませんか。 ・年金が将来少なく老後生活が心配 ・結婚やお子様の教育資金を作りたい ・リタイア後の充実した生活のため娯楽費を蓄えたい などのお悩みがありましたらお聞かせ下さい。 下記までご連絡いただければ、WEBにてご面談も可能です。 メール:n.takahashi@innovation-ifa.co.jp

    • 平井 幸輝

      5

      1

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
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      • 住宅ローン
      • 投資/お金の勉強

      「FP法人ライフデザイン」ファイナンシャルプランナーの平井幸輝です。 山梨県出身。一児の父。 8年間証券会社で様々な家庭の資産づくりに貢献してきましたが、もっと幅広い方法で資産形成の役に立ちたいと思いでFPになりました。 お金の不安を感じた時だけでなく結婚、出産、自宅購入等の人生の節目で頼りにしていただけるようなファイナンシャルプランナーを目指しています。 【保有資格】 AFP、2級FP技能士(国家資格) 一種証券外務員 【特技・趣味】 特技は体を鍛えること。 趣味は休日の息子との朝の散歩。 いろいろなものに興味津々でどんどん吸収していく息子の姿を見て、自分もいつまでもそんな気持ちを忘れないようにと襟を正しています。 【メッセージ】 「お金の不安を解消し、豊かなくらしを探究する」という思いで、お客様に寄り添ったライフプランニングをしています。ライフプランニング、資金計画、住宅ローン、資産運用等幅広くアドバイスできます。お気軽にご相談ください。

    • 斉藤 聖貴

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      国内最大手IFA法人アイ・パートナーズフィナンシャルの斉藤聖貴(さいとうまさき)と申します。証券会社と銀行にてお客様の資産運用、ライフプランニングや保険相談をお手伝いしてまいりました。 【経歴】 1986年生まれ。静岡県御殿場市出身。長崎県立大学経済学部卒業後、地方の独立系地場証券に入社。その後、銀行系証券会社を経て、メガバンク(都内店勤務)に転職。証券会社と銀行で資産運用アドバイザーとして様々なお客さまの資産運用、ライフプランニング、保険相談業務に従事。お客さまからの信頼により証券会社と銀行で計4回の表彰を受賞。その後2019年に「①メディアでは聞かない正しい経済知識の提供②金融機関の都合(ノルマ等)ではなく真のお客さま重視による資産運用での高満足度の実現」をすべく独立し現在に至る。 【資格】 2級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格) 日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト(CMTA®) 【趣味】 喫茶店やアイスクリーム食べ巡り ・靴磨き・ゴルフ ・旅行   【好きな言葉】 「経済学を学ぶ目的は、経済学者に騙されないために学ぶことである」ロビンソン女史 資産運用や将来の備えの悩みが少しでも解決すると心に余裕が生まれ豊かになれます!全国の皆様の満足度を最大限に高めるためにサポートさせていただきます!!

    • 川口 郁代

      得意分野
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      お金周りのご相談を承っております。 皆さんの置かれている状況、家族構成、ご年齢でのお金にまつわる疑問点を明瞭のし前進できるお話をさせていただきます。 自分が今までに歩んできた子育ての経験を活かし更に現代にあった情報にも特化した内容のお答えができるよう、皆さんの人生の夢に近づけますように誠意をもってご対応をいたします。 経歴 1958年生まれ、3児の男の子の母、皆結婚をし孫3人。 日本女子大学出身 銀行、塾の講師、家庭教師、日本社の保険会社等経験をし現在にいたります。 保有資格は2級ファイナンシャルアドバイザー、住宅ローンアドバザー、AFP、中学校理科教員免許、社団法人日本書道院漢字部師範免許取得 趣味 ゴルフ、カラオケ、トールペインティング 今は孫の成長の楽しみと絵本の再読と読み聞かせが楽しみになっております。 人生を再度考え健康を維持できるようまた、お役に立てるように日々勉強に心掛けております。

    • 内田 克彦

      得意分野
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      初めまして、 ハウスメーカーでお客さまの住まいづくりを通じて生涯の生活を支えていく誠意を学び、その経験を向上させていきつつ「お客さまへの感謝を仕事で表す」をモットーに年間200件ほどの相談を受けております。 今の時代だからこそ小さなことでもしっかり対応させていただくことで皆さまのお役に立てさせていただきます。 保有資格:AFP認定者、相続診断士

    • 山﨑 実

      4.87

      15

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      ≪私の役割≫お金の情報を整理して理想の人生をサポート≪相談方針≫・ご希望に寄り添います・中立的な視点を重視・守秘義務を徹底します ≪経歴≫ 生命保険会社を経てFPカウンセリング事務所を開業。金銭教育の普及活動をしながら個別相談に取り組む。相談者は若年層からシニア層まで幅広く1000世帯を超える。 ≪保有資格≫ ・2級ファイナンシャルプランニング技能士 ・AFP(日本FP協会認定) ・2種証券外務員(日本証券業協会登録) ≪メディア出演・掲載≫ ・TBSニュースバード 「ニュースの視点」 ・夕刊フジ 「おとな女子の終活セミナー」 ≪趣味≫ ・健康 ・ドライブ ≪メッセージ≫ お金の健康診断の結果はでたけどFPに「何を相談したらいいのだろう?」と思われませんか?ハードルを感じる方も少なくありません。 漠然としたお金の不安や悩みでもご相談いただけますので ご安心くださいね。人生100年時代を見据えた資金計画をサポートさせていただきます。

    • 長谷川 学

      得意分野
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      • 相続
      • 不動産

      プロフィールをご覧いただきありがとうございます。 ひびきFAの長谷川学と申します。 お気軽にご相談ください。 【経歴】 1990年神奈川県横浜市出身。 2013年に立教大学理学部を卒業。 野村證券入社後、優績者のみが選抜される海外修練制度四期生としてホーチミンに派遣。 ベトナムで新卒向け人材紹介会社を創業し帰国。 野村證券在籍時に複数回の役員表彰を受賞。

    • 中本 圭子

      5

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      得意分野
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      • 投資/お金の勉強

      【今からでも遅くありません。出来る事から始めませんか】  銀行でのコンサルタント業務20年の経験を活かし、 わかりやすい言葉でのご説明を心掛けております。 ”今を一緒に見つめて” ”これからどうしたいのか” お金に関わる正しい知識を身につけてスタートしましょう。 ・何から始めたらいい? ・NISAとiDeCoは併用した方がいい? ・必要保障額って実際はどれくらい? ・遺言書作成にはどんなものがある?    などなど どんな事からでも お気軽にお尋ねください。 【こんな私です】  主人(54) 実母(86)海水魚16匹 猫5匹と暮らしております。 息子と娘は成人し、一緒に日本酒の飲み比べができるようになりました。 昨年、義父の施設入所があり、介護について考える機会もいただいたりしております。    色々な経験を生かし、お金のご相談だけでなく、 プライベートのちょっとしたお悩みまで、全力でサポートいたします。 ストレスなく、失敗しない資産形成を始めましょう。 【趣味等】  芝刈り、DIY(つい夢中になり家族に呆れられる)、 現在自粛しておりますが、神社巡りと硫黄泉巡り、大声で歌う事に幸せを感じます。 日本酒とワインを欠かさず、健康の為?いただいております。 [保有資格] 日本FP協会認定 AFP 日本証券業協会認定 証券外務員一種 保険募集人資格

    • 河内 俊明

      得意分野
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      • ライフプランニング
      • 教育資金
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      • 老後資金
      • 相続

      【保有資格】 ファイナンシャルプランナー AFP  2019年度MDRT 外資系保険会社から独立。現在年間約150名の方とお金のご相談しながら、テレビ出演や講演活動も積極的に行なっております。 【信念】 お客様の大切な資産をつくり、それをしっかりとお守りすること。

    • 川崎 年一

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      • 相続

      【所属会社】 株式会社FPパートナー 【保有資格】 ファイナンシャルプランナー AFP 2級技能士 トータル・ライフ・コンサルタント T-PEC DofD認定アドバイザー 【自己紹介】 お客様の不安を解消するために、家計改善から資産運用、 保険の見直し、住宅ローンの相談等、幅広く対応いたします。 「相談して良かった!」と思って頂けるように、お客様に寄り添い 全力でサポートしていきます。 【経歴】 大学卒業後 人材会社等を経て、2012年に外資系保険会社に入社、 2015年より同社にて勤務、現在に至る。

    • 金子 かすみ

      得意分野
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      • 投資/お金の勉強
      • 家計改善

      初めまして!こんにちは! 東京から沖縄に移住し活動中の株式会社FPパートナー沖縄支社の金子かすみです。 ◆ 2級ファイナンシャル・プランニング技能士  ◆ 公的保険アドバイザー 人生100年時代と言われる昨今、私も折り返し地点を過ぎましたので、つまりは多くのことを経験してきたということです。良かったこと、悪かったこと、悔やまれること・・・。 「・・たら」「・・れば」と考えたくなりますが、過去のことですから、取り返せるものではありません。 そんな経験があるので、同じように悩まれている方に小さなヒントをご案内できればと思うのです。お金のこと、働き方、仕事のことなど。 「いいな~」と思うことは行動あるのみ!です。行動が伴わなければ、ただの憧れだけで何も語れません。一歩踏み出せば、経験値が蓄積されます。 「勉強してからね」といって手を付けない方が多いですが、必要最小限を学びながら新しい世界・新しい人生を始めてみませんか?

    • 安藤 徳光

      5

      1

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続

      株式会社FPパートナー マネードクター・ファイナンシャルプランナー  お客様のライフプランがファイナンシャルプランの基本である。という信念の下、お客様、そして大切な家族にぴったりのマネープランを提示することを通じ、人生100年時代を一生笑顔で過ごすためには健康でお金に困らず、人間関係を良好できるように一人一人に寄り添ったサポートを心掛け、年間200件以上の相談を受けて、皆様を笑顔にさせていただいています。

    • 向藤原 寛

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続

      (自己紹介) 有料相談を前提にお客様のファイナンシャルプランニングを、ライフプランを確認しながらご相談しています。適切な家計管理や、住宅購入、教育資金準備、資産形成・管理・運用、相続など、生涯を通じたお金の管理サポートをしております。 長く金融業界に身を置き、お客様にとって明らかに不利益になると思える提案をする同僚を嫌になるほど見てきました。今はFPとして、お客様にとって一番良いと思えることだけを提案することに集中でき、お客様とご相談する時間をとても楽しく感じています。 ご要望があれば、IFAとして、株式会社住まいと保険と資産管理にて、楽天証券の口座のサポート、及び、保険の取り扱いなど可能です。FPとしての有料相談でのライフプランシミュレーションのご相談、年間顧問契約を前提に承わり、原則、ネット専用口座の手数料体系とほぼ同レベルの手数料体系にて、楽天証券での口座管理のお手伝いを、IFA担当口座への変更を頂き実現できます。 一部、例外的に、資産残高の年率1%を楽天証券へお支払いいただく手数料体系にて、楽天証券での口座管理をお手伝い致しております。家族信託による口座管理など、高度なスキルをもつ司法書士などと連携し対応が可能です。 ZOOMを使ったオンライン相談もお受けしております。500億円以上の資産をお持ちの方のご相談は、お断り致しております。 ※こちらのチャットでのご相談は無料です。 ※年間顧問契約のお客様対応を最優先とさせていただくため、お返事に3日ほど頂く場合がありますのでご了承願います。 【資格】 ファイナンシャルプランナーCFP® 、1級ファイナンシャルプランニング技能士、企業年金管理士(確定拠出年金)、NPO法人相続アドバイザー協議会® 上級アドバイザー、証券外務員1種、生命保険募集人 【所属】 立川FP事務所 代表 (URL:https://www.t-fpj.com/ )、資産形成・承継研究会 代表、 株式会社住まいと保険と資産管理 所属FP、FP相談ねっと 認定ファイナンシャルプランナー 【経歴】 証券会社にて25年間証券業務に従事。個人営業、プライベートバンキング業務などを歴任。

    • 野村 文勇

      5

      1

      得意分野
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      • 投資/お金の勉強
      • ライフプランニング

      この度は御覧いただき有難うございます。 「家計のダイエット応援宣言!!!」 保険サービス㈱ 野村文勇(のむらぶんゆう)です。 【国家資格ファイナンシャル・プランニング技能士】 「家庭に潜む埋蔵金を掘り出し(家計の節約)、それを増える箱へ預け入れる(資産運用)だけで老後の心配はなくなります!」をスローガンに「お金」に関する様々な「悩み」「疑問」そして「夢」について個人コンサルティングやzoomマネーセミナー活動を行っております。 同世代の方には「介護」「相続」「老後の備え」など、また子育て世代には少しだけ人生の先輩としての経験を生かした「教育資金」「積立と保険のバランス」を優しく丁寧にお話しさせて頂いております。 最近はコロナの影響で夫婦といっしょにいる時間が多いせいなのか「離婚相談」が急増。「将来のお金」についてアドバイスする機会が多くなっています。 これまで20年に渡る金融機関での知識と10数年のFPとしての活動をもとに、しっかりお客様と向き合い「安心」へと導けるよう邁進しております。 どうぞお気軽にお声がけください!

    • 松中 やすし

      得意分野
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      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
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      • 老後資金
      • 投資/お金の勉強

      皆様、こんにちは! このページを開いて頂きありがとうございます。 鳥取県出身、税理士事務所20年勤務後、外資系保険会社を5年在籍し、延べ3000人の中小企業の帳簿や決算、申告をお手伝いして参りました。 メインはライフプラン、副業支援、帳簿のお手伝い、タックス を主にご相談に応じております。 資格 AFP 宅建士 年金アドバイザー3級 現在 日本FP協会 鳥取支部 運営委員 地元FM局に出演 家計のお話をしています

    • 兼城 龍亮

      4.75

      4

      得意分野
      • 家計改善
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      • 不動産

      独立系ファイナンシャルアドバイザーの兼城です! お金の置き場所次第で、将来の資産は大きく変わります。 ご家族ごとに、ライフプランシミュレーションを作成し、「いつ・なんのために・いくら」お金が必要かを見える化し、目的に合った金融商品をご紹介します。 一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA、iDeCo、保険等、就職・ご結婚・ご出産・住宅購入等の人生のライフイベントに合わせて様々なアドバイスをさせていただきます。 お気軽にお声掛けください! 【出身】沖縄 【家族】妻・子1人 【職歴】注文住宅営業・外資系保険会社・都内マンション仲介・投資仲介業・保険代理業 【資格】トータルライフコンサルタント・証券外務員二種・保険募集人・相続診断士・住宅ローンアドバイザー・宅地建物取引士・2級FP技能士

    • 竹下 正俊

      得意分野
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      • 老後資金
      • 相続
      • 教育資金

      こんにちは。 FPとしてご相談にのらせていただき、あっという間に10年経ちました。 情報が多すぎて何を信じればいいのか判断が難しい時代です。 是非とも直接聞いてみてください!

    • 小宮 健太

      得意分野
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      独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)の株式会社Innovation IFA Consultingです。 IFAは特定の証券会社に属することなく、お客様にとって最も最適な証券会社、金融商品を仲介することができます。 IFAには転勤という概念がなく、一生涯のパートナーとして何十年、何世代にもわたってお客様と寄り添った資産運用をご提案いたします。不動産、保険等様々な角度からお客様に合ったニーズをご提供していきます。 「資産形成を考えていきたいけど、何をすればいいかわからない」「今のままの運用でいいのだろうか?」「担当者が変わる度に運用方針が変わっていくが結局どうするのが一番いいのか?」など、どんな些細な疑問でも対応させていただきますので、お気軽にお問合せくださいませ。

    • 阿部 裕樹

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      みなさま、はじめまして! ㈱アイ・ティ・コンサルティング 阿部裕樹と申します。 医師・看護師・会社員に向けた金融アドバイスを続けて、 今年で12年目になりました。 ■お客様との接し方 【気取らずフランクな作戦会議】 を心掛けてきた事がストレスなく長く続けてこれた理由かなと、なんとなく考えてます。 ■私が考える【良いFP】 【 情報提供  ≫  営業 】 ・クライアントの理想を実現させるための近道を提案すること。 もし自分の商材が近道ではないのであれば、理由を伝えて提案をしないこと。 ・自分自身が経済的に安全圏にいて、各種投資を実践しお客様にレポートできる情報源として機能すること。 これは自分の多くのお客様から頂いたレビューや感想から文章にしたものです。 意識的に多くの金融商品に触れ実践の上、情報提供することでお客様にとって有益な存在でいたいと長年努めてきました。 そんな経験をみなさんにお伝えして、お役に立つことができたらと考えてます。

    • 篠崎 泰斗

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      将来のことをきちんと考えている方限定、 最先端の金融情報をお伝えします! “この人に出会えてよかった” と言われるFPを目指して! ■無料相談受付中■ (web・お電話・対面可能) お金の健康診断をご利用の皆様こんにちは! オールドルーキー株式会社の篠崎泰斗(しのざきたいと)と申します。 【専門分野】 ・マネープラン ライフプラン作成 ・生命保険/損害保険  ほけんの見直し/セカンドオピニオン ・資産形成(NISA,iDeco,投資信託,株式)  老後資金 教育資金 ------------------------------------------------------- 2人娘のパパFP。37歳です。 プライベートではソフトボールの現役選手として活躍中。 お客様が抱える”お金”に関わるお悩みに寄り添い、心を込めて一緒に解決させていただいております。 お金のご相談や、プライベートのちょっとしたお悩みまで、全力でサポートします。 誠実なご対応を心掛けておりますので、お気軽にメッセージをいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします! ------------------------------------------------------- まずは30分~1時間程度でカウンセリングさせていただければと思います。お気軽にご相談ください。

    • 服部 慶一

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      1

      得意分野
      • 相続
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      • 住宅ローン
      • 老後資金

      外資系金融機関を経てファイナンシャルプランナーに転身。 住宅ローンや節税対策、相続や年金、資産運用のご相談など金融のプロとして幅広くご相談に応じており、相談実績は1,000世帯以上となりました。夢や目標を叶えられる生活を送っていただきたいという思いを信念に、お客様目線に立ち無理なく無駄のないご案内をいたします。宜しくお願いいたします。

    • 山坂 真由美

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      1

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      はじめまして。FPの山坂です。 歯科技工士・百貨店店員・大手国内生命保険外交員を経てFPとして活動しております。 住宅購入相談・教育資金っていくらかかるの?・老後が心配、などのご相談依頼が多いです。 問題の解決手段として、まずはキャッシュフロー表を作成し、今抱えているお金の悩み、そして未来のお金についてもご相談にのらせていただいております。 また、最近は投資についてのご相談も増えております。 私自身、20歳から投資をしておりますので経験を踏まえたお話を伝えていければと思います。 お客様のお金のお悩み解決のお役に立てれば嬉しいです。 ◆保有資格2級ファイナンシャル・プランニング技能士、相続診断士

    • 木ノ下 哲

      4.8

      5

      得意分野
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      • 投資/お金の勉強

      【ライフプラン表を作って、ゴールまでの最適ルートを選択しましょう!】 「知ってること」 ← 分ける → 「知らないこと」           ↓↓          分かった!   現状の認識=「現在地」 ← 色んなルート → 「目的地」=老後の暮らし 今現在のご自身の状況をお金の面で現状把握して、老後の生活の質を目的地として設定すると、今なすべきことが分かるはず。 現在地も目的地も各家庭それぞれあるはずで、したがってルートも各家庭それぞれです。 私がお手伝いするのは、ルート設定から目的地への交通手段の提供まで、5つのプロセスです。   1.現状の把握(家計診断) 2.目的地の設定方法の案内 3.ルートのご提案(ライフプラン表作成) 4.資産形成に必要な情報の提供 5.ルート上のリスクと課題、それに対する対策のご提示 【実績】 業界歴14年、相談世帯数800世帯。 【プライベート】 地元消防団の役員として「昼は保険、夜は火消し」の二足のわらじで活動中。 2児(11歳、9歳)の父。   【経歴】学生時代より契約社員として保険会社の事故受付センターにて事故の初動対応に従事。 卒業、就職後は3年間の保険会社勤務を経て、生命保険・損害保険代理店として独立、開業。 2019年、IFAに参画。    【出身・学歴】 愛知県出身 愛知高等学校、明治大学卒業 東京都国立市在住   【コンサルティングメニュー】 ・ライフプラン表作成  →将来どうなるか分からないお金を「見える化」しましょう ・2,000万円問題:結局これって何なの?IDECOかNISAやればいいの?  →全体像から今すべきことまで、1つ1つ確認していきましょう ・現在の契約の解説  :私が病気になったらいくら貰えるの?  :今の契約で、遺された家族は元気に暮らしていけるの?   →契約内容を一覧にして、漏れやダブリがないか確認しましょう

    • 小南 晴子

      得意分野
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      • 住宅ローン

      ■前職■ ・某外資生命保険会社で航空自衛隊の方々のFPとして、資金整理から始め、ライフプランニングを基に将来設計及び資産運用に携わる。 ■前々職■ ・大手銀行の総合職。司令塔として関東圏にある全ATM約2,000台分のの資金管理担当。システムの精度を上げる事で作業効率化による残業代、経費削減に貢献し、社長賞を受賞。 ■現在■ ・今までの金融機関での知識を活かし沢山のお客様の相談業務に携わっています。資金周りの整理からNISA,iDeCo,DCなど賢い活用法など、資金全般のアドバイスをしております。『将来の自分』の為に『今の自分』は何をするか?今日の為だけの仕事をしていては、10・20・30年後も今日の為だけの仕事をすることになります。10・20・30年後の自分にそれをさせない為に、今、将来の自分の為に何かをしてあげないといけないのです。毎日意識して生きなければ、ただ流れていくだけです。日々の中で小さな何かを積み重ねていきましょう。その積み重ねが大きなきっかけとなり、将来のあなたは今の自分に感謝するかもしれません。明るい未来を実現するためにその土台作りが出来ればと思います。 ■趣味・好きなこと■ ・ピアノ(3~23歳)今も趣味でしています。 ・バレーボール(小4~大学4年まで)某強豪高校・大学でプレーしていました。中・高・大は寝ても覚めてもバレー三昧の生活でした。今はママさんバレーで活動。 ・スノーボード ・サーフィン ・カラオケ ・料理作り、お酒を飲むこと ■家族■4人家族・夫・息子(中3)・娘(中1) ■出身地■京都府京都市 ■好きな言葉■栄光に近道なし、栄冠に涙あり ■資格■ ・ファイナンシャルプランナー3級 ・生命保険募集人資格 ・損害保険募集人資格

    • 佐藤 奈保子

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      • 相続

      株式会社FPパートナー/コンサルタント 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 AFP 小学生の娘を持つ母です。 別居の母親の介護と子育てをしながら国内生命保険会社の勤務を経てFPに転身。 お金に関する様々な情報を提供し、ご相談者さまご自身の判断をサポートすることをモットーとしてご案内しています。 生活に不可欠なのに、学校でも会社でも教えてくれない「お金」の事。 貯金や資産形成、家計管理、教育資金や老後資金っていくら必要なの? 何からどう始めれば良いのか分からない!でも誰に相談したら良いのだろう? そんなお悩みをお持ちでしたら、何でもお気軽にご相談ください!

    • 鴨田 浩一

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      • 投資/お金の勉強

      ■東京都足立区出身 江戸川区在住 うお座 O型 ■趣味 マラソン(東京マラソン4時間17分で完走) 読書 映画鑑賞 ネットサーフィン ■資格 ファイナンシャルプランナー トータルライフコンサルタント 証券外務員 相続診断士 住宅ローンアドバイザー ■マネ―セミナー講師 相続セミナー講師 営業教育セミナー講師 FP歴20年以上  年間相談数100~200件以上 大切なお金を無駄にしないよう「増やす」「守る」観点でアドバイスしています。  

    • 佐々木 健太

      得意分野
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      • 教育資金
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      • ライフプランニング
      • 家計改善

      岩手県遠野市出身。 東京学芸大学教育学部を卒業し、幼稚園から高校までの教員免許を取得。 小学校教員、塾講師を経てファイナンシャルプランナーとなる。 ド素人からのスタートだったため、猛勉強の末FP資格だけではなく、上級相続診断士、住宅ローンアドバイザーなどの資格を取得し、お客様を一生サポートするという思いを胸に日々向き合っている。 「小学生にも分かるお金の話をする」ことをモットーに、関東のみならず東北、北陸、近畿、中国地方に活動の幅を広げている。

    • 田島 大輔

      得意分野
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      • 相続

      【プロからも評価されるFP】 FPと言っても保険の営業がメインではなく、お客様に親身となれるプロのファイナンシャル・プランナーです。保険、投信、住宅ローン、不動産すべてで実務経験がございます。  はじめまして。ファイナンシャル・ジャパン株式会社の田島大輔と申します。経歴としては1500件以上のコンサルティング経験・住宅ローンの新規・借換相談500件以上・確定拠出年金などのセミナー講師など、お客様に金融知識のご案内をさせていただいております。 お金周りでわからないことはほとんどございませんので、何でも聞いてください。 もしわからないことがあった際には勉強させていただいたうえでキチンとお伝えさせていただきます。 【ルーツ】  父が設計事務所の経営をしていた時に心筋梗塞と脳梗塞を併発し、家計的に非常に厳しい状況になった時に「父の周りにこれだけ保険の営業の方や代理店・金融機関の方がいたのに、どうして誰も真摯にアドバイスをくれなかったのか?」この想いを胸にFPを目指しました。ソニー生命へヘッドハンティングされ、2009年より11年所属し社内表彰や世界基準でもあるMDRTの基準(世界のFP・保険業で上位6%)を達成し続けておりました。ですが、お客様にとってより中立的にアドバイスをしたいと思い独立系FPとして活動しております。  一般的にFP相談というと一件3万円ほどの相談料が発生しますが、金融機関との提携により手数料をいただくことで富裕層でなくても一般の方が質の高いFPサービスを受けることができることが何よりもお客様に貢献できることだと思っております。  現在では沢山のライフプランニング・ファイナンシャルプランニングを通してお客様から人生が物心両面で変わったと言って頂くことが私の一番の励みになっております。 【趣味】 コーヒー・温泉・神社参拝・家の間取りを見ること 【保有資格】 FP2級 生命保険募集人 TLC(生命保険協会認定FP) 損害保険募集人 【経歴】 2009年ソニー生命保険株式会社入社 2020年ファイナンシャル・ジャパン株式会社入社 【受賞歴】 2014年~2018年MDRT会員 【対面面談可能な地域】 東京・埼玉・千葉・神奈川の1都3県 【オンライン面談可能な地域】 全国どこでもご面談可能です。 【ご対応が難しい相談内容】 個別株の運用アドバイス(責任が持てないため) 税務関係の個別具体的内容(税理士法に抵触するため) 不動産投資の物件分析(手間がかかる・富裕層向けアドバイスとなるため)

    • 石島 美智子

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      得意分野
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      • 投資/お金の勉強

      新卒で大手証券会社に入社し、17年間個人のお客様を中心に株式、債券、投資信託など金融商品提案を行う。 現在は豊富な知識と豊かな経験を活かし、さまざまなお客様のお金にまつわる相談を請け負っている。 プライベートでは結婚、出産を経験、ライフイベントに向けた資産形成の手法・プランニングを得意としている。

    • 吉高 碩

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      こんにちは! 「よしたか」と申します。 多くのFPからご覧いただき誠にありがとうございます。 株式会社フィナンシャルクリエイトで https://www.financial-create.co.jp/ IFAとして保険・お金の勉強・資産形成・運用を通してお客さまをサポートしております。 【お客さまへ】 「お金」に対する考え方は十人十色です。 お客さまの現状と向き合わずに商品提案をするほど無責任なことはないと考えております。 そのため私を担当者としてご指名いただいた場合、 少しお時間はかかりますが私と一緒に現状把握した上で、 お金に対する将来の「不安」を「安心」に変えるお手伝いをさせていただきます。 【私にできること】 「お金」の問題解決、、、例えば?? 〇貯金ができない 〇保険に入ってないけど私に必要? 〇今入ってる保険は私に合ってる? 〇学資保険や教育資金を準備したい 〇NISA、iDeCoがよくわからない 〇不動産収入を考えている 〇老後の生活・資金が心配 〇投資や資産形成を考えている 〇株、債券、投資信託(インデックス・アクティブ)など  何を購入すればいいのかわからない 〇将来の夢を叶えたい 〇お金の勉強をしたい 等々、多くの疑問を抱えていると思います。 難しいお話をするつもりはありません。 一緒に問題解決をしましょう。 まずは、お気軽にご相談いただけますと幸いです。 【私について】 昭和63年(1988年)生まれ/身長185cm 中国で生活した経験があり中国語も話せます。 大学では薬学部から経済学部へ転部。 不動産会社、生命保険会社、損害保険会社に勤め、 今はIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー) として保険だけでなくお金の勉強や資産形成・運用でも多くのお客さまに喜ばれています。 【趣味】 映画鑑賞:韓国ドラマにドハマり中 料理:新しいフライパンで男飯 写真:FUJIFILM X-T30(ずっとオートモード) ゴルフ:スクールに通い中 食べ歩き:行きたいお店リスト100件以上

    • 遠藤 覚

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      • 家計改善

      【 今以上の未来へ ~実現主義プランナー~ 】 さっそくですが、、お客様が本当に知りたかったことはなんでしょうか? ≪私の役割≫ お客様が本当に知りたかったことは、、 家計の分析結果でしょうか?ライフプランのイメージでしょうか? 売れ筋の保険や、iDeCo(イデコ)・NISA(ニーサ)についてでしょうか? おそらく、多くの方が本当に知りたいことは、 「どうしたら今の暮らしも妥協せずに、将来のために賢く資産形成ができるのか」 ではないでしょうか? また、本当に欲しいアドバイスは「一般的に、、」ではなく「我が家の場合、、」ではないでしょうか? そこで、 お客様が望む未来はどんなもので、その実現のためにはどんな準備が必要なのか、 それらを明確にして「実現」までサポートすること。 それこそが私の役割だと思っております。 ≪3つの約束≫ 「顧客第一主義」・・・お客様の考え方を尊重しご希望に寄り添います。 「実現集中主義」・・・理想の未来の実現をより現実的とすることに集中します。 「長期戦略主義」・・・人生100年時代を見据えた資金計画をサポートします。 ≪こんな方はマッチすると思います≫ 「お金の健康診断の結果は見たけど、、」 「マイホームの購入を検討していて、、」 「子供が産まれるからこの機会に、、」 「教育資金の準備って、、」 「保険の見直しをしたいけど、、」 「iDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)って、、」 「そろそろ老後資金についても、、」 「投資や資産運用に興味はあるけど、、」 ≪メッセージ≫ この度は数多くのプランナーの中から私のプロフィールをご覧いただきましてありがとうございます! 「お金」という人生においてとても重要なテーマについて検討されている皆様にご連絡できること、大変嬉しく思います。 家計について不安や疑問がある方はもちろん、漠然としたお金の不安やお悩みからご相談いただけますのでご安心ください。 また、埼玉県川口市にある店舗(シンクプレイスFPオフィス)でのご面談はもちろん、オンライン面談も行っておりますので、少しでも「気になった」「共感した」という方はぜひお気軽にお問い合わせください! ≪自己紹介≫ 名前:遠藤 覚(えんどう さとる) 店舗:シンクプレイスFPオフィス(埼玉県川口市) 出身地: 宮城県仙台市 趣味:サッカー・フットサル ≪保有資格≫ ・2級ファイナンシャルプランニング技能士 ・AFP(日本FP協会認定) ・生命保険募集人資格 ・損害保険募集人資格

    • 中野 恭輔

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      こんにちは!株式会社Innovation IFA ConsultingでFA(ファイナンシャルアドバイザー)として活動している中野恭輔(なかのきょうすけ)です。 ライフプランの作成を得意としています。 【プロフィール】 1991年5月15日茨城県生まれ。 妻と3歳の息子と3人暮らし。 大学卒業後、地元のトヨタディーラーに就職し5年間新車の営業として勤務。 その後、外資系生命保険会社に転職し2年半個人保険、法人保険をはじめとし、企業の福利厚生制度の新設や相続など幅広く経験。 2020年より現職。 高校3年生まで13年間サッカーをしており、現在も社会人チームに所属しプレーする傍ら、小学生のクラブチームの指導も。 趣味はYouTube鑑賞、スポーツ観戦、お酒を飲むこと。 【座右の銘】 なりたいものになれるのはなろうとしたものだけ 【メッセージ】 今日を全力で楽しむためには明日の不安をゼロにすることが一番です! みなさんがボヤっと抱いている将来のお金の心配ごと(子供の教育資金、老後資金、親の介護資金...)を一つずつしっかり考えることで「いつ」「いくら」お金が必要なのかを可視化することが出来ます。 無料でライフプランニングをさせていただいております。 是非この機会にご一緒に考えてみませんか?

    • 枦木 裕司

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      • 老後資金
      • 相続

      皆様、はじめまして! 東京のリス園が有名な町田市にありますFP事務所 株式会社 Select Life 代表取締役の枦木と申します。 お客様がお持ちのお金に対するご不安のサポートを関東全域で行なっております。 20代より不動産会社勤務を経て、お客様へ失敗しない住まい造りの提案やアドバイスをさせて頂き、人生100年時代を生き抜く力や知識をつけるため大手国内保険会社で必要な金融リテラシーを身に付けて参りました。2022年現在業界歴20年目となりました。 転勤もなく、ご担当したお客様のサポートをいつまでも自分で行いたいと強く願いまして、この度法人独立を致しております。 私は【人生の三大資金】である住宅資金、教育資金、老後資金の準備の仕方のご相談を数多くお受けしてきました。得意分野としては丁寧なコンサルティングを行い、お客様に適したライフプラン表作成をすることで現在の問題点を明確(見える化)にする事です。 弊社では短期的なアドバイスだけでなくお客様がご自分で家計管理や将来設計の方法を身につけ頂く事を重視しています。 正しい選択と上手な手段でゆとりある生活のお手伝いができましたら幸いでございます。 人にはなかなかお話できないお金の悩みをお気軽にご相談ください。オンライン相談でわかりやすく丁寧にアドバイスを致します。 【経歴】 木造住宅会社 厚木住宅展示場勤務 国内生保会社 全国最高優績表彰8回 国内生保会社 南関東営業インストラクター 【保有資格】 2級FP技能士 AFP 公的保険アドバイザー 投資診断士 キッズマネースクール認定講師 【生年】 1981年8月 【出身】 神奈川県横浜市  【現住所 神奈川県相模原市 【実績】 国内生命保険会社 全国最高優績表彰 8回 MDRT会員  【家族構成】 仲良し4人家族 3歳7歳の息子と39歳の妻と毎日を楽しんでいます。 【将来の夢】 沖縄の海沿いに別荘を買うこと

    • 芦澤 崇宏

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 保険
      • 家計改善
      • 教育資金
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 投資/お金の勉強

      皆様はじめまして! 株式会社FPパートナーの芦澤崇宏と申します。 【保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士 トータル・ライフ・コンサルタント  【経歴】以前は一社専属の外資系保険会社で勤務しておりました。 そこで培った経験をもとに、より幅広いお金に関する知識を身につけお客様のお役にたちたいと思いファイナンシャルプランナーとなり活動しております。 【できること】ライフプランニングを得意としており、キャッシュフロー表(今後のお金の流れを数値化したもの)をお作りして、最適な保険提案をご案内させていただいております。気に入ったものがございましたら契約からアフターフォローまで一括で担当させていただきます。 無料 でキャッシュフローだけでもお作りさせていただいております(オンライン面談可)のでお気軽にご相談ください。 【よくある質問】「保険は本当に必要なの?」「iDeCoやNISAは何が違うの?」「保険料を払いすぎているような気がする」「貯蓄の方法で保険を活用するって本当にいいの?」「住宅ローンをこの先払っていけるのか?」「運用ってリスクがあって怖い」など・・ このような事が少しでも気になる場合はご質問ください。 【ワンポイント】お金の話しは先送りにすると不利になることがあります。専門知識を学ぶことも大切ですが、自分にとって何が 問題 なのかを整理して、無理のない行動を一緒に考えていけたら解決策が見つかると考えております。 こんなこと聞いてもいいのかな?などと思わずにまずは一言でも結構ですのでお気軽にチャットから始めてみてください。 お待ちいたしております。

    • 白川 真澄

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 保険
      • 投資/お金の勉強
      • 老後資金
      • 教育資金
      • 資産運用
      • 家計改善
      • 住宅ローン

      ファイナンシャルプランナーの白川と申します。 2008年に外資系金融機関に入社し、2015年7月より株式会社FPパートナーに所属しております。 これまで、約1000名のご相談をお受けしており、現在はFPとして個別相談を中心に活動しております。 【得意分野】 子育て世代の資金計画相談(資産運用、教育資金、保険の見直し、ライフプラン作成) 30代、40代の独身の方(資産運用、保険の見直し) 【趣味】 野球(小学3年生から約35年間続けています) フットサル、スポーツ観戦 【仕事のスタンス】 お金や将来の悩みを解決する方法はたくさんあると思いますが、何を望むか何を優先するかによって変わってきます。 なので、将来の夢や不安に思っていることなどをお聞きした上で、考え方を分かりやすく丁寧に説明させていただきます。 お客様の良き相談相手になれればと思っております。 お気軽にご相談ください!

    • 大森 貴司

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 資産運用
      • 投資/お金の勉強

      初めまして。株式会社FPパートナーの大森貴司(おおもりたかし)と申します。「お客様ひとりひとりの夢と目標を実現する、そのための充実した楽しい毎日をおくる」これをお金の面から相談と解決方法を一緒に考えていくことこそ、FPであるわたしが最大限貢献できるポイントです。 おひとりおひとりの将来のビジョンを聞かせていただき、不安点や問題点を洗い出し、楽しい未来へ向けての実現可能なプランを、一緒に創り上げていくことです! ★IDECOとかNISAとか、名前は聞くけど結局どうしたらよいのかわからない、 ★YouTubeやインスタやTwitterなどでいろいろな情報は流れてくるけど何が正しいのかわからない、 ★老後の年金問題がニュースで流れていて不安、 ★保険のことがよくわからないで加入している、 ★把握している支出では貯金できるはずなのに、なぜか月末にはぎりぎりで預貯金ができない、 ★住宅を買いたいけど、変動と固定のどちらが良いのか迷ってばかり、、、 毎日の生活の中で、いつもお金の問題はやってきます。日々の生活のちょっとした改善や、生活スタイルを変えないで貯金が増える裏技など、お役に立てる情報をお伝えできればと思います。 具体的じゃなくても、漠然とした不安でもいいので、なんでもご相談ください。 【経歴】 株式会社MUGEN(なかめのてっぺん)飲食業 アクサ生命保険株式会社 金融業 を経て、2015年より株式会社FPパートナー 【保有資格】 日本FP協会 AFP 日本FP協会 2級FP技能士 生命保険協会 トータルライフコンサルタント 住宅ローンアドバイザー 子育てマネーアドバイザー

    • 大迫 嵩明

      4.78

      9

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 不動産
      • 投資/お金の勉強
      • 保険

      弊社は不動産投資をはじめ、ライフプランの作成など幅広く行っています。 また自宅のローンを組んでも大丈夫か、家計に負担をかけずに自宅のローンが払っていけるか住宅購入へのちょっとした不安や悩みを分かりやすくアドバイスをさせてもらっています! 最近ではNISAの人気が出てきて、口座開設など初歩的なところでもお手伝いができます! みなさまのお考えに合わせた人生プランの作成に貢献出来たら幸いです。 ぜひ、お気軽にご相談ください。

    • 佐藤 剛

      5

      2

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 投資/お金の勉強

      夫婦で10,000円以上、単身で3,000円以上の保険にご加入の方、ぜひご相談ください。保険料を下げられる可能性があります。 また、ライフプラン作成を通して、ライフステージに合わせた家計設計、老後破綻を防ぐ家計設計の実現をお手伝いいたします。 【お気軽にご相談ください】 ・保険の見直し ・ライフプラン作成 ・資産形成(貯蓄、運用〈株、債券、REIT、投資信託〉、NISA、つみたてNISA、iDeco、401K) ・住宅ローン相談 ・教育資金準備相談 ・最新の金融情報 ※zoomでのご相談にも対応しておりますので遠方の方も是非ご相談ください。 【相談の流れ(例)】 ① お客様の相談内容を把握 ② ライフプランシート作成 ③ ②を基に現在の家計の状況を把握&問題点を洗い出し ④ ③で明確化した問題への解決方法を提示 ※契約者様には、継続的なフォローあり ※いつでも相談可(子供が生まれる、家を買う 等) ※メルマガ配信(最新金融情報提供 等) 【経歴】 大学卒業後大手不動産会社に勤務、その後外資系金融機関に転職、今から17年前に独立系ファイナンシャル事務所を設立、現在に至ります。 FP資格・保険代理業・IFA(金融商品仲介業)の資格を持ち活動しています。 【活動】 ▼マネーセミナー実績 ・道新サービス主催マネーセミナー講師 ・北ガスサービス主催マネーセミナー講師 ・北洋銀行主催マネーセミナー講師 ・JALカード主催マネーセミナー講師 ・自社(ルミエール)主催マネーセミナー  …等多数のマネーセミナー実績あり ▼個別相談実績  年間約200名以上の新規お客様より相談していただいております。  現在、契約者様は4,000人以上になります。 【保有資格】 ・ファイナンシャルプランナー(日本FP協会会員) ・証券外務員1種 ・相続アドバイザー資格 ・住宅ローンアドバイザー資格 ・宅地建物取引士 ・DCプランナー 【会社】 株式会社 ルミエール https://www.lumiere-fc.com/ ※ぜひご覧ください 【趣味】 ・海外旅行 ・食べ歩き ・ファンダメンタルを基にした株式取引(長期投資) ・企業分析 【最後に…】 改めまして、株式会社ルミエールの佐藤と申します。 世の中で良いと言われている金融商品が皆様に合っているとは限りません。皆様のライフプランにあったお金のアドバイスをさせていただきます。 お金に関することなら、何でもお答えできる自信がありますので是非、ご相談ください。

    • 髙橋 翔

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
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      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 不動産

                 ~大切なのは入口より出口です~ ご覧いただきありがとうございます。 主に20代~40代の独身・世帯の方々から家計改善や資産運用のご相談をお受けしております。 皆さまに人生の様々な『夢』や『目標』を叶えられる生活を送っていただくために、まずは現状のお悩みやお考えをお聞かせください。皆さまの理想とされる将来により近づけるようサポートさせていただきます。宜しくお願いいたします。

    • 金沢 富子

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 資産運用
      • 相続

      はじめまして ファイナンシャルプランナーの金沢富子と申します。 お金の相談と一言でいいましても、多くの方は漠然とした貯金の方法ととらえる方も多いと思います。 実際に私が大学生の頃は郵便局や銀行に預けておけば利息が増える安心だという仕組みがありました。 10年も預けておくと2倍くらいになるという、今ではあり得ない高金利の時代もありました。 マイナス金利の時代となり、現在は全く増えないという状況にあります。 しかしながらこんな時代であっても、しっかり確実に地道に貯金を殖やす方法。 そしてお金のしくみを、皆様にお伝えしていきたいと考えております。 お金のしくみがわかれば、良いところも悪いところもご自身で判断することにより、漠然とした運用はリスクがあるという 概念だけでなく健全な貯蓄方法をご理解いただけると思います。 近い将来はきっと、小学生ぐらいから資産運用や貨幣価値のしくみなどを子供たちが義務教育で習う日が来ると思います。 これからは老後の蓄えは、若いころから準備が必要となります。 皆様のご希望に寄り添えるようお手伝い致します。 また個人のお客様のみならず、法人・経営者様へのご案内も承ります。 法人様からの一番多いお問い合わせは 事業承継 相続 自社株の取り扱い 決算対策 キャッシュフロー改善 法人税の取り扱い 資金繰り対策などのご相談を中心お受けしております。 個人投資家様へのご案内 個人の方から法人様まで多岐にわたりご案内しています。 都市銀行にて個人投資家様向け資産運用方法ご案内 生命保険会社にて法人様へのご案内の経験をもとに皆様へわかりやすく丁寧なご案内を心がけております。 ファイナンシャルプランナー2級 日本証券外務員 1種 2種  生命保険募集人資格 損害保険募集人資格

    • 山本 龍哉

      5

      2

      得意分野
      • 家計改善
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      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 投資/お金の勉強

      1995年生まれ、京都出身 趣味はゴルフ・野球 特に野球は小学4年生から社会人2年目まで15年間続け、大学時は全国大会へ出場した経験があります。 『一生涯のパートナーになりたい』 お客様の一生涯のパートナーになる為、日々精進しております。 是非一度ご挨拶させてください。

    • 村田 桃子

      5

      3

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      ❁将来のことをきちんと考えているあなただからこそ、お手伝いさせてください❁ ■無料相談受付中■ (web・お電話・ご対面可能) お金の健康診断をご利用の皆様こんにちは! 横浜の不動産会社「株式会社グリップ」の村田桃子と申します。 当社HP◆http://www.yk-glip.co.jp/ 【専門分野】 不動産、生命保険、医療保険、がん保険、教育資金、老後資金、資産形成 ------------------------------------------------------- 現在女児2人の育児をしながら、10年間に渡り20代~40代のお客様が抱える”お金”に関わるお悩みに寄り添い、一緒に解決させていただいております。 私事ですが、結婚・出産を機に自身のライフプランニングを行ったことで、将来への不安がなくなると同時に年を重ねることが楽しみになっていくことを体感しました。 心身ともに健康でいるために、お客様が抱く不安要素をひとつひとつ取り除いてあげることが大切だと思っています。 お金について正しく理解し、より豊かで安心できる将来を実現するために、資産形成の小さな第一歩を踏み出してみませんか? お金に関わることはもちろん、些細なことでもご相談に乗れたらと思っております。 誠実なご対応を心掛けておりますので、お気軽にメッセージをいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします! ------------------------------------------------------- まずは30分程度でカウンセリングさせていただければと思いますので、お気軽にご相談ください❁

    • 住谷 明憲

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      ファイナンシャルプランナーの住谷と申します。 「一期一会」という言葉を大切にしており、お客様との出会いを大切にし、誠意を持っておもてなしを致します。 どなたにでも分かりやすく簡潔に一つ一つ解決させて頂きます。 宜しくお願い致します。

    • 沖山 隆

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      • 投資/お金の勉強

      金融業界在籍28年 【保有資格】 CFP 一級FP技能士 証券外務員一種 商品外務員 住宅ローンアドバイザー オンラインで「お気軽キャッシュフロー表作成」を勧めてます。

    • 関口 亜紀

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      • 投資/お金の勉強

      【こんなことでご相談を頂いています!】 ・貯金以外の資産形成は何があるの? ・税金が高くて収入が高くても貯蓄に回せない ・教育資金にかかりきりで自分の資産形成ができない ・忙しくて投資の勉強をする暇がない ・ふるさと納税・iDeCo・NISAなど基本的なことがわからない ・老後の資金がいくら必要なのか不安 チャット・zoom・直接お会いして無料で1からご相談をお受けしますので、ぜひ一度お気軽にお話しくださいね! 【保有資格】 AFP/宅地建物取引士/マンション管理士/賃貸不動産経営管理士/相続診断士/管理業務主者                                              私の座右の銘は『未来を明るく照らす人生のパートナー』です。 【経歴】 FPとして9年、前職の不動産会社では住宅ローン専門のコンサルティングを年間で500件以上行っており、不動産の仕入・管理・住宅ローン・生命保険のアドバイスの経験からセミナー講師をさせて頂いておりました。 私の父親は会社経営者でしたが、子育て中に脳梗塞で倒れ介護状態に。。 子供の多い我が家は節約の為保険を全て解約していました。 学生の私は必死でアルバイトをしながら介護費用と家計を賄いました。 介護状態は10年以上続き大変な思いをしました。 母親も末期癌で保険の加入もなく、助ける術もない状態でした。 かたや、国家公務員の叔父は過労での入院をきっかけに様々な資産形成を行いFIREを達成。 今も楽しい老後を送るために健康維持に気をつけ、年間の2/3は海外旅行を楽しんでいます。 そんな両極端な家庭環境で育ち、早い段階から老後に向けての資産形成を自らも実践しています。                                        老後の不安から資産形成を行いたいけど…           「何からすれば良いかわからない」              「今やっている資産形成が本当に合っているかわからない」   「より自分に合った資産形成があるのではないか」                                     私がFPとして相談を受ける方の多くがこういった不安を抱えておりました。                               資産形成は選択肢が多く、どこから学ぶべきかわからなくなってしまうものです。                               私は一つの資産形成での提案では、本当に個々の皆様に合ったライフプランを提案できないと考え、まず自分自身が多くの資産形成を行い、その資産形成の実際の動きを学びました。                                  またそれに付随する資格を取得し、きちんとした運用を行える準備を致しました。                                                    結果、FPとして多種多様な資産形成の中から、一人一人に合った資産形成を組み合わせてお話ができるようになりました。                                 ・保険 ・投資信託 ・不動産投資 ・太陽光発電 ・ふるさと納税 ・iDeCo ・NISA ・住宅選び ・ローンの借換え                                                      上記に挙げたそれぞれの資産形成に、それぞれのメリット・デメリットがあり、組み合わせることでリスクを減らしていくことができます。                                                                                    今までより深く幅広くお客様と共に人生を歩みたい。 お客様の人生を彩る立役者となりたい。                                          こういった思いからFP事務所を運営しております。                                         どんな時も頼りになる存在でありたいです! 是非なんでもご相談ください。

    • 髙塚 雅如

      得意分野
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      • 相続
      • 投資/お金の勉強

      【正しい知識を持って、お金と上手に付き合いませんか】 こんにちは!! IFAとして活動させていただいている 株式会社フィナンシャルクリエイト https://www.financial-create.co.jp/ 髙塚 雅如(たかつか まさゆき)と申します。 人生100年時代と言われ、色々な情報がネットを飛び交っている現在。正しい情報だけを探すのは難しいと思います。 基礎から一緒に学びながら、確定拠出年金(401k,iDeCo)、NISA、生命保険をはじめ資産形成を考えていきませんか。 皆さんが少しでも、明るい未来が実現できる様、お手伝いさせていただけたら幸いです。 【活動実績】 マネーセミナー講演 教育費のセミナー講演 YouTube(お金の教育チャンネル) 【保有資格】 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格) 2種証券外務員  トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP)

    • 石河 亘善

      得意分野
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      • 家計改善
      • 投資/お金の勉強

      【初めに】 この度は、ご覧いただき誠にありがとうございます。私は、愛知県春日井市出身で、居酒屋をやっている母に一人で育てられました。母の苦労をまじかに見て、お金の大切さを身に染みて感じ、金融という分野に興味をもったと思います。 最近世帯を持ち、より一層お客様に感謝する毎日です。 モットーは「誠実で、信頼できる一生涯の金融のプロフェッショナル」です。 【経歴】 愛知県春日井市出身。大学の頃は、宅建を取得し、司法書士を目指して勉強していましたが、在学中に所得できず、大和証券に入社。大和証券に4年間在籍、500名以上のお客様を担当させていただきました。その後、プルデンシャル生命に転職し、二年間で100名以上のお客様のライフプランニングに携わらせていただく。現在、大和証券の元上司からIFAへのお誘いあり、保険だけではなく、すべての金融商品を扱えるほうがお客様のお役に立てると思い、(株)ファーストパートナーズに入社。「誠実で、最も信頼できる一生涯の金融のプロフェッショナを」を、モットーに皆様のパートナーとして、お役に立ちたく思っております。 【保有】 証券外務員 一種 保険募集人  宅地建物取引士 【趣味】 サーフィン、読書、映画鑑賞、料理 【最後に】 皆様、この度はご覧いただき誠にありがとうございました。多岐にわたる金融商品、不動産の専門性があり、一生涯にわたり、信頼でき、相談できる相手がいることを是非一度想像してみてください。 金融商品にはそれぞれ、メリット、デメリットがございます。適切に使えば、薬となり、間違えば、毒となることがあります。 しっかりと適切な時に、適切なポートフォリオを維持しなければなりません。 お金は一生涯必要なものです。そして適切なポートフォリオは、時代、トレンド等により、一生涯移り変わっていきます。 お客様に、一生涯適切なポートフォリオの維持をお手伝い致します。

    • 是澤 始

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      こんにちは! 株式会社WE LEADの是澤です。 専門分野は、資産形成相談です! 生命保険の本質と仕分け、投資信託(iDeCo、NISA等)、海外投資信託、不動産投資、不動産購入(半住半投)のコンサルティングを実施しています。 FP歴は今年で15年です。 年間相談実績は、350世帯~400世帯です。 特に多いクライアントは、大手航空会社、大手上場企業勤務、ドクター等、ご年収500万円~2,000万円と幅広くの方にご相談を承っております。 皆さんの状況や想いに合わせてご相談をお受けしています! 38歳の私、30歳の妻、7か月の息子がおり、30代世代のご相談者様とは共感できる課題が多く、とても楽しくコンサルティングさせて頂いております! ~初心者なんだけど大丈夫?~ 最初のご相談は、数ある金融商品のメリットデメリットを一緒に確認して行く会としています。 内容はとても簡単に分かり易く、基本的なお話が多く、公務員のクライアントから「担当クラスの子供たちにも是非授業をして欲しい!」と言われる事もありました! ですので、お気軽にご相談頂ければ幸いです! FP相談=保険でしょ?というイメージが強い中、保険も勿論の事、多岐に渡る金融商品の強みで弱みを支える仕組みを一緒に考えて行く担当だと思って頂けると嬉しいです! ◆◇◆「販売をしないスタイル」◆◇◆  弊社は保険代理店、不動産会社、証券会社ではありません。客観性があるので相談者からも大変ご好評を頂いています!!!  日本のFPは大体保険を販売しているのが実情かと思いますが、弊社は直接販売を実施する事はありません。  「事実、客観性、信ぴょう性」に重きを置き、資産形成についてフラットに何でも相談できるFP会社です。将来の資産形成を軸とした、ライフプラン設計を始めとし、あらゆる金融商品を網羅したご相談が可能です。 ■人物紹介記事■ noteに記載しています! 宜しければご覧ください! https://note.com/we_lead/n/nb659ac924a75 経歴 2003年~2016年 東証一部上場企業に就職、入社3か月で営業責任者を経験。 役員陣と独立、保険代理店設立から10年間経営幹部として従事 (2年間グロービス経営大学院(MBA)ビジネススクールにて経営学を履修) 2016年~現在 金融全般の知識、多くの人脈を形成するために、独立系FPを開始。 2019年6月~ IT×金融のプラットフォームを実現させる為に株式会社WE LEADを設立後、代表取締役として従事。 データサイエンティスト、大手広告代理店出身者と共に成長を目指す。 2021年6月~ 関連会社である株式会社WITH HOLDINGSの社外取締役に就任。 2021年10月~ 株式会社スマミンの社外顧問に就任。 ~保有資格~ Certified Private Banking Coordinator by SAAJ AFP(日本FP協会認定) シニアライフコンサルタント 相続診断士 個人情報保護士(マイナンバー対応) Google認定デジタルマーケティング基礎資格

    • 株式会社アイ・エフ・クリエイト

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      【ごあいさつ】 こんにちは。株式会社アイ・エフ・クリエイトの鈴木 雄土(ゆうと)と申します。 【アイ・エフ・クリエイトの特徴】 私たちアイ・エフ・クリエイトは、 お客様よりライフプラン設計、教育資金、住宅資金や老後資金などもご相談いただいている 総合的なお金周りのご相談が頂ける会社です。 その他、年間300万人の方にご利用いただいている保険の比較サイト「i保険」の運営や、 銀行代理業として「住信SBIネット銀行」の住宅ローンも取り扱っています。 【会社概要】 ★★創業2001年、今年20周年を迎えます。★★ 本社:東京都立川市曙町2-36-2 ファーレ立川センタースクエア9F 資本金:30,000,000円 代表:小川 真一 商業目的:損害保険代理店業務      生命保険の募集に関する業務      営業支援コンサルティング業務      Webコンサルティング業務      コールセンターの企画、構築、運営業務      労働者派遣事業(派13-305549)      銀行代理業(関東財務局長(銀代)第329号) ▼株式会社 アイ・エフ・クリエイトのホームページはこちら https://www.ifcreate.com/ 【皆様へのメッセージ】 ◆お金の相談って、しづらくないですか?◆ いきなり詳しいお金の話は負担というお客様こそ、アイ・エフ・クリエイトにご相談下さい!! お金周りの相談というと、現在色々な準備をしていないといけないのかな、知識が詳しくないといけないのかな、具体的な悩みが明確になっていないといけないのかなとハードルが高く感じる方も多くいらっしゃいます。 私たちは、お客様とお金周りの相談をする際に、 『ライフプラン表』と呼ばれる、お客様の未来設計をする為のグラフを作成しています。ライフプラン表を通じてお客様の悩むべき部分を『見える化』して、まずはご安心していただく事、その上での資金準備の方法まで、サポートさせて頂きます。 もちろん教育資金・住宅資金・老後資金・保険診断・資産運用など具体的な資金相談も随時承っております。 アイ・エフ・クリエイトの従業員がお客様の悩み・お考えを整理した上で、提携のファイナンシャルプランナーに連携し、WEB面談・対面でご相談をさせて頂きます。

    • 加世田 高秀

      得意分野
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      • 住宅ローン
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      ファイナンシャルプランナーとしての仕事を12年しています。 現在、約1000世帯のお客様を担当させていただいています。 基本的に裏表なく、思った事を極力ストレートに伝えるようにしています。 結果、ほとんどのお客様が友達感覚でお話して頂けています。 その一方で、ここ数年は病気がちの妻に代わって家事にも全力で取り組んでいます。 日々の私の頭の中は、仕事、お金の勉強、子供の教育、3日先までの晩御飯の献立。これで埋まっています。 そんな今日この頃です。 年  齢:48歳 家族構成:妻、子供4人(22歳~9歳)、ネコ1匹 現 住 所:奈良県奈良市 出  身:鹿児島県 お金が貯まる人と貯まらない人の差は、 「知ってるか、知ってないか」です。 私の仕事は、知る為の手助けと、行動に移す為のバックアップです。

    • 塚本 竜馬

      4.5

      2

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 保険
      • 投資/お金の勉強
      • 相続
      • 教育資金
      • 家計改善
      • 住宅ローン
      • 資産運用
      • 老後資金

      マネードクター(お金の専門医) 年間相談実績100名以上。 《ユーザー目線のオンラインFP相談》 ここではみなさまのお悩みや疑問に対し、主にチャット、必要な場合はオンライン面談を活用し、極力【リアル面談なし】のオンライン上での解決を目指しています! 保有資格 ・ファイナンシャルプランナー技能士2級 ・証券外務員2種

    • 稲次 直樹

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続
      • 投資/お金の勉強

      はじめまして。FPの稲次(いなつぐ)と申します。福岡県で約20年、保険・資産形成・ライフプランの相談に携っております。現状の固定経費(保険料、通信費、税金等)を削減し効率良く貯蓄ができる「仕組みづくり」をお手伝い致します! 対面でも、オンラインでもお気軽にご相談下さい。 【ご相談の流れ<一例>】(お客様の状況により応対します) 1回目  現状ヒアリング・コスト削減可能な分野の解説 2回目  ライフプラン表作成 3回目  積立計画・コスト削減計画のご提案 何となく払っている保険、税金、携帯代等々・・・ 安くなるという話は聞くけど、めんどくさいな~ そう思って月日が流れていませんか? 長い目で見ると何十万、何百万の差になっていきます! この機会に一度ご相談してみませんか? 「仕組みづくり」が出来てしまえばあとは楽ちんです。 ゆとりある生活の為に、まずは第一歩を踏み出しましょう。 【保有資格】 2級ファイナンシャルプラニング技能士 相続診断士 証券外務員二種 トータルライフコンサルタント 【セミナー講師 登壇歴】 住宅検討者向けライフプランセミナー 公務員向けライフプラン・資産運用セミナー 税理士向け保険有効活用セミナー(相続・企業防衛・積立)  マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ(株)  https://www.mfa.co.jp/

    • 坂下 裕希

      4.67

      6

      得意分野
      • ライフプランニング
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      • 投資/お金の勉強
      • 家計改善
      • 不動産

       皆さま初めまして。坂下裕希と申します。 (株)YSKライフコンサルタンツでIFA(独立系金融アドバイザー)をしております。  お客さまに合わせた資産運用、資産形成のアドバイスを担当者として行います。ゴールや目標に向け、ライフプランを一緒に考えながら一生涯のパートナーとしてお付き合いさせてください。 余裕資金の運用、老後資産の準備から金融商品の選び方、保有資産の見直しなどお気軽にご相談ください。 【経歴】 ‣青山学院大学 国際政治経済学部 ‣みずほ証券株式会社 ‣独立系金融アドバイザー 『証券会社時代、お客さまへ資産運用を中心に総合金融コンサルティングを行って参りまして、実績として社内表彰を3度頂きました。日々、お客さまの資産運用に従事していく中で、証券会社の方針に沿った業務がお客さまの意向に沿わない場面に何度も直面したため「お客さまと私の二人で完結できればお客さまも満足していただけるのではないか」と思い、IFA(独立系金融アドバイザー)として独立し、現在も活動しています。』 【保有資格】 ‣日本証券業協会認定 証券外務員1種 ‣日本FP協会認定 AFP 【出身地】 ‣東京都 『現在は全国各地のお客さまの所へ行っております。フットワークは軽いのでいつでも直接のご相談も承ります。』 【趣味】 ‣ゴルフ ‣サッカー 【メッセージ】  日本は低金利環境が続く中で支払うコストは増えていっています。税金や銀行口座の管理手数料など、、、  ますます自分自身の将来は自分で解決しなくてはならない状況になる中で、一つの解決策が運用だと思っています。今まで1000名以上の方を担当致しまして、皆さまの運用の目的は様々でしたが、私としては資産運用を通じて喜んでいただきたい思いで取り組んで参りました。運用にはリスクが付き物ですが、それを許される範囲で最善のアドバイスができればと思っております。皆さまのご資産拡大に寄与できるよう努めてまいりますので、よろしくお願い致します。

    • 古市 享

      得意分野
      • 家計改善
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      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 不動産
      • 投資/お金の勉強

      【経歴】 岐阜県出身。 前職は都内城南エリアにてマンション・土地・戸建などマイホームをお探しのお客様に対して不動産売買仲介に従事。もっとお客様の人生に貢献、深く携わる事ができる業務がしたいと思い2018年より現職、現在に至る。お客様ごとのライフプランや家計の問題解決、資産形成アドバイスを中心に活動。 【資格】 トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP) 宅地建物取引士 2021年度MDRT成績資格会員 【メッセージ】 ご覧いただきありがとうございます! 「できる」「できない」は能力ではなく正しい知識の元、明確な目標があるかどうかで決まります。 26歳の時に生まれて初めてボディメイクの大会を見る機会がありました。元々痩せ型だった私があのステージに立ちたいと決めてから1年後、大会に出場しステージに立っていました。 ボディメイクは増量期・減量期といったように計画的にトレーニングや食生活を律し、年単位で鍛え上げた肉体を競い合う競技です。ステージに立つその一瞬の為に残りの長い期間、自分自身と闘います。日々のひたむきな努力が勝敗を決めるという単純ながら奥深い世界に魅せられました。 元々痩せ型で向き・不向きで言えば決して向いてはいませんでしたが、逆境をバネに東京大会で4位を受賞することができました。目標のために正しい知識を得て自己管理を徹底すること、必要な準備やトレーニングの習慣化するプロセス等は今でも仕事の基盤になっています。 長くなってしまいましたがお客様の抱える漠然とした不安や悩みも含めて共有し、その解決の手段に至るまでお手伝いできたらと思います。 お気軽にお申し付けくださいませ。

    • 島津 幸教

      5

      3

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      【オンラインによるパーソナルセミナーもさせて頂いております!】 大阪市内で生まれ中学から堺市、京都産業大学卒業し結婚後は滋賀県に住んでおります。 家族:妻・長男・長女。 じっくり話をお聞きし、誠心誠意対応させていただきます。 「教育資金」「老後資金」「住宅ローン」「保険」「投資」など、お金の事についてどうしたら良いか分からないと言う方から、これまでに2,000組以上のご相談を賜っております。 一人で悩まず、お気軽にご相談ください。 【経歴】 2001年10月に保険業界に入り、以後ファイナンシャルプランナーの資格取得のうえ、「家計相談」「ライフプランニング」「資産運用」のご相談も多数お受けしております。 【保有資格】 ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格) ・住宅マネーアドバイザー ・相続診断士 ・暮らしのマネーアドバイザー ・FPマナーベーシック

    • 薄木 美希枝

      4.86

      7

      得意分野
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      • 教育資金

      こんにちは。FPの薄木(うすき)です。 数ある中から、私のプロフィールをご覧いただきまして ありがとうございます。 得意専門分野: 家計改善やセカンドライフに向けたライフプランニング。 そのほか  保険の見直し        自宅や不動産相談        投資先をご検討の方のご相談 ライフプランニングの一部を公開しております!!     ☟ ☟    https://youtu.be/7Hp2oBlrpQ4 ~※~※~※~※~※~※~※~※~※~※~※~※~※~ =========================== 簡単に自己紹介をさせていただきます。 【経歴】 東京都出身。専門学校卒業後、(株)ワールドにて10年間、店舗管理責任者として在籍し、お客様に合わせたキレイに素敵に輝く日々のお手伝いをモットーにご提案。 2016年1月より(株)新日本地所に入社しワールド在籍時に習得した、お客様に寄り添ったヒアリングから、その方に合ったご提案や新しい発見探しを一緒にサポートしております。 【家族】 2人家族(主人と2人住まい) 【趣味】 DIY :簡単な棚を作ったりしてます。    リフォームも好きです! お酒:ビール、日本酒、ウィスキー     自宅でも飲みます(笑) テレビ:家、ついて行ってイイですか?     WBS     月曜から夜更かし 【ライフイベント】 2019年に結婚し長らく独身生活を満喫しておりました(笑) 【わたしの得意とすること】 一方的な提案でなくヒアリングからその方のお考えをしっかりお聞かせいただいております。 〇〇を始めて(買って)良かっただけでなく、この人から提案を受けて良かったと思って頂けるようなお話を心がけております。主に働く女性や将来的な資産運用に何をしたらよいのか、漠然と不安を抱えていらっしゃる方の問題解決を得意としております。お気軽にメッセージ送ってくださいね。 【メッセージ】 楽しくお話をさせていただいておりますので、投資初心者の方もまずは気軽にチャットでお声がけください! オンライン面談も可能です!

    • 稲葉 里美

      4.06

      18

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      フォーマックスコンサルティング株式会社 代表取締役社長   家計の見直しのアドバイスから金融商品(債権、株式、投資信託、保険、NISA、iDeCoなど)の選び方までわかりやすく解説します。 それぞれのライフスタイルに合った『お金の殖やし方』を一緒に考えてみませんか? 【保有資格】 ◇日本FP協会認定 ファイナンシャルプランナー ◇DC推進協会認定 確定拠出年金アドバイザー ◇ライフプラン診断士協会認定 ライフプラン診断士 ◇2020年度MDRT成績資格会員 ◇相続診断士協会認定 相続診断士

    • 石川 めぐみ

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      • 仮想通貨
      • 投資/お金の勉強

      【“知らないから出来なかった“を減らしたい】 初めまして。ファイナンシャルプランナーの石川めぐみと申します。 私は以前IT企業でSEとして働いていました。残業も多く、忙しい日々を過ごしていました。そんなある日、突然、事務に異動になることが決まりました。 残業が大幅に減ったことにより収入も減りました。私は“給料以外で収入を得る術を身につけなければいけない”と思いお金の勉強を始めました。 知れば知るほど“何故こんな重要なことを誰も教えてくれなかったんだろう”という思いが強くなり、“誰も教えてくれないなら私が教えられる立場になろう”と考えるようになりました。 これが私がFPという仕事をすることになったきっかけです。 私と出会うことであなたの選択肢が増えたら幸いです。 【得意分野】 20代〜30代女性の資産形成 DINKSの資産形成 【プロフィール】 1988年2月25日生まれ 33歳 A型 出身地:千葉県市原市 居住地:埼玉県所沢市 家族構成:夫・愛犬 趣味:愛犬と遊ぶこと、観劇、和服、ハンドクラフト、フットサル、スノーボード

    • 速水 真由美

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      • 投資/お金の勉強

      はじめまして、ファイナンシャルプランナー速水真由美と申します。 【経歴】 長女妊娠中にFP2級、AFP資格を取得、現在業界6年目です。 【保有資格】 AFP(日本FP協会認定) 二級ファイナンシャルプランニング技能士 保険募集人 【出身】 千葉県柏市、結婚を機にくれよんしんちゃんと言えば・・春日部☆に引っ越しました。 現在春日部在住です。 【家族】 主人、娘(6歳年長)、息子(2歳) 【血液型・動物占い】 A型・トラ 【趣味】 家族、子供・家族で過ごす時間を大切にしています。 子供の成長が楽しみです。 ヨガ・所々ブランクありますが10年以上続けています。 キャンプ・お気に入りのキャンプ場…大冠キャンプ倶楽部 菖蒲ヶ浜キャンプ場 行ってみたいキャンプ場…ふもとっぱらキャンプ場 【特技】 LINEスタンプを作る事 【困っている事】 簡単レシピ教えてください。 仕事と家事の両立に苦戦中です… この度はご覧いただきありがとうございます。 皆様のお金でお困りの事や聞いてみたいことなど、教えてください。 ライフプランニング、家計の問題解決、老後資金など幅広いアドバイスが可能です。 遠方の方にはテレビ電話を使用しての相談も可能ですので、全国の方にご利用いただけます。 お気軽にご相談ください。

    • 山川 雅寛

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      皆様、はじめまして。 SSP Group株式会社ファイナンシャルプランナーの山川 雅寛と申します。現在3児の子育て中の父親です。 週末は地元チームで少年サッカーの指導者を行っており毎週末子供達とサッカーをして汗を流し仕事とプライベートを両立しております。 個人コンサルティングを中心に活動しておりますが私自身が子育て世代とあって教育資金の準備、資産運用、老後資金準備などの不安を抱えていたので実体験も含め情報共有させて頂きたいと思っております。 お気軽にお問合せ下さい。

    • 小林 誠

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      • 投資/お金の勉強

      初めまして! FPパートナー(ブランド名:マネードクター)の小林誠です。                         現在1児の子育てパパです。                子育て世帯の悩みである教育資金はとにかく分かりやすくをモットーにお話しさせていただきます。             また、保険、住宅、老後、相続贈与等、お金の有効活用方法も網羅しておりますので、こちらも分かりやすくお話させていただきます。                          【ご安心の為に】                     私は、お客様の問題解決をモットーにお話をさせていただきます。小さな問題から、大きな問題までお客様それぞれ多くのお困りごとがあると思います。お客様1人1人にあった解決方法をご提案し、少しでもお役立ち出来ればと思います。                少しでも皆様のお時間、労力の短縮にご活用いただければ幸いです。                          【保有資格】                       2級ファイナンシャル・プランニング技能士        【趣味】                         ゴルフ 筋トレ

    • 澤 夏妃

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      初めまして! 株式会社FPパートナー ファイナンシャルプランナーの澤と申します^^ プロフィールをご覧いただきありがとうございます。 【経歴】沖縄県出身。元美容師。 自身の奨学金の返済のためにアルバイトをしながら美容師をしていたが、教育費の大切さを実感していき、独学でファイナンシャルプランナー資格取得後、教育費の貯め方や、賢い貯蓄法を伝えるべく美容業界からの転身。現在は東海3県を中心に毎月女性のためのマネーセミナーを開催しており毎回好評をいただいております。 【保有資格】 美容師免許 心理カウンセラー2級 ファイナンシャルプランナー2級 相続診断士 【家族】 猫2匹 【趣味】 スノーボード お酒 野球鑑賞(甲子園、中日ドラゴンズ) 【メッセージ】 自身の経験を元に、教育、住宅、老後、投資信託とお客様のライフスタイルに合わせた幅広いアドバイスが可能です! オンライン面談も可能です。 チャットは無料なのでお気軽にご連絡ください。

    • 富田 智恵

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      ご覧いただきありがとうございます。 株式会社FPパートナーの富田智恵です。 【保有資格】CFP/1級FP技能士 皆さん、お金のことで悩まない生活、してみたくないですか? そのために、何をすればいいのか、何を知っていないといけないのか「分かりやすい」をモットーにアドバイスさせていただきます。 【家族構成】夫1人、息子1人 【趣味】ものづくり 自宅の1/50サイズの模型作成して夫所有のガンプラとジオラマ風にしてみたり、子供の大好きなウル〇ラマンをTシャツに刺繍したり、鬼〇の刃に出てくる日本刀を段ボールで作って子供の殺陣の相手(私は素手)になったりしています。 【メッセージ】 現在一児の子育て真っ最中です。 個人コンサルティングを中心に、活動しています。 私自身、貧乏子だくさん家庭(5人きょうだい)で育ちました。 お金に苦労した幼少期だったと思います。 お金に余裕がないと、笑顔も減り、気持ちにも環境にも余裕がなくなり、日々の買い物でも子供の進路でも、選べる範囲が狭くなります。 当時の私はなんとか抜け出したくて、必死に勉強し、高校大学を授業料全額免除で卒業しました。 公的な援助があったから、学ぶことができて今の私がいます。 感謝の気持ちは働き続けることで社会に還元していきたいと思っています。 ですが、ふと考えてしまうのです。あの時必死に頑張ったパワーを、お金の悩みを解決するためだけに使うのではなく、お金の悩み以外のところに集中させていられたら、と。 そんな私の経験を基に、「お金に悩まされることなく、毎日を全力で楽しみ笑顔で過ごすことができる、そんな皆様の人生を全力で応援する」ことを大切にしています。 このような想いをもって、皆様とお話ししたいと考えています。

    • 田中 正巳

      得意分野
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      現在、保険業界でファイナンシャルアドバイザーとして約10年活動をしてきて多くのお客様の生活設計の作成をお手伝いをさせて頂いております。 漠然とした将来(特に老後)に不安を抱えている方は、私も含めて多くいらっしゃると思います。 そんな不安がない生活が送れる様、必要資金を共に考え、その準備の手助けをしていきたいと考えます。 主には資金面で将来生活が出来なくなる事の無いよう保険で準備する提案となりますが、相続であったり投資であったりお金に関わる事を気軽に相談して貰える場所となれる様、一生懸命頑張ります。 【家族構成】  妻  長男(中学2年生)野球部所属 次男(小学4年生)サッカークラブ所属 【趣味】 キャンプ 海外旅行 【悩み事】 子供たちが勉強嫌いで学力が低い点

    • 近藤 光寿

      4.73

      11

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      □■□■日本を旅するFP】■□■□ トレーラーで日本を一周しながらお金の悩みを解決している近藤と申します。お金のことで不安になってGoogleで検索しても、いろいろなセミナーに参加しても、結局どうしたら良いのか分からないのではないでしょうか? 勉強を始めたころを思い出してみてください。国語は「あいうえお」算数は「1+1=2」英語は「ABC」から勉強しました。お金の勉強も同じです。先ずは、住宅ローンの「あいうえお」、生命保険の「1+1=2」、投資の「ABC」から始めてみましょう。 ★☆★☆実績☆★☆★ ソニー生命時代約3000世帯以上のご家庭のライフプランニングを実施。その後、営業所長、海外(フィリピン)赴任、本社教育部を経験。海外赴任時に現地の人達と触れ合う中で、お金がなくても常に幸せを感じ“今”を生きているフィリピン人と、ある程度お金があってもいつか幸せになりたいと“未来”に不安を感じ“今”を生きていない日本人の違いに衝撃を受ける。自分が自分らしく生きるために“今”何をすべきか。日本各地をキャンピングトレーラーで周りながら、お金の小学校移動教室分校の講師(NomadFP)として活躍中。 ▲▽▲▽経歴▽▲▽▲ 67年 7月   生まれ。福井県出身。 91年 3月   慶応義塾大学卒。 91年 4月   昭和アルミ(現 昭和電工)入社 97年11月   ソニー生命保険入社 08年 8月   同上 エグゼクティブライフプランナー 11年 4月   同上 営業所長就任 17年 9月   同上 海外事業課(フィリピン赴任) 18年 9月   同上 本社教育部 21年 7月   コンサルティング・サポート・オフィス代表 〇●〇●資格●〇●○ ・FP技能士 ・宅地建物取引士 ・簿記2級 ・お金の小学校 https://76auto.biz/jukucho/registp/Web-class.htm ・Facebook https://www.facebook.com/NomadFP

    • 鏡原 寛

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      【人生100年、お金との付き合い方知っておきませんか!】 初めまして! IFAとして活動させていただいている、 株式会社フィナンシャルクリエイト https://www.financial-create.co.jp/ の鏡原 寛(カガミハラヒロシ)です。 多くの方が気にしているであろうお金との付き合い方、 人生100年時代といわれている昨今、ただただ貯めるだけで本当に大丈夫なの??いったい、いつまで働いて稼げばいいのだろうか??など気にはしているものの、先延ばしにしている人は多いと思います。 自分で勉強して知識を付けて資産運用と戦うのもとても大切だと思います。ただ、知識を持った私たちに少し相談してみるのはいかがでしょうか!! 一人で考えるよりも多くの発見と、新しい考え方が見えてくるかもしれません。 是非気軽にご相談ください。 【プロフィール】 東京都立川市生まれ。 大学卒業後飲食店にて店長→大手外資系金融機関→ フィナンシャルクリエイトでIFAとして活動。 【趣味】 サッカー、サッカー観戦、スノボー、漫画、アニメ、謎解き

    • 尾崎 幸

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      はじめまして!尾崎 幸(オザキ ミユキ)と申します。一言で自分を表すと、ものすごいポジティブでフットワークが軽く、いつも笑ってます! お客様は、男女を問わず親身になってお付き合いさせていただいている方が多いです。 東北の地方で育ちましたので、人情や感謝の気持ちを常に大切にしております。 仕事内容は、まずはお客様のお話に耳を傾け、寄り添い、おひとりおひとりの将来のライフスタイルの確立を一緒に叶えております。 マッチングできるのを、心より楽しみにしております。

    • 市原 毅

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      【経歴】 福岡県出身 【保有資格】 FP2級 相続診断士 【趣味】 旅行 スポーツ観戦 ラーメン食べ歩き 【メッセージ】 私には息子が3人いるのですが、今から7年前、末っ子が小児がんで入院しました。当時5歳です。4ヶ月の入院後、順調に回復して、幸いにも今はピンピンしています。病気がわかったとき、まだ息子たちには保険をかけていませんでした。ただ、実を言うと治療費は大丈夫だったのです。最終的に約400万円かかりましたが、全額自治体に請求できたので私たちの負担はありません。問題は生活費です。たとえば、妻が毎日看病で通院するための交通費。私が上の2人の息子たちを食べさせるための外食費。合計すると150万円ほどかかりました。もちろん全額私たちの負担です。治療費と違い「目に見えない形で出ていくお金」のことは、案外知られていません。私はこの時の苦労を、ぜひたくさんの方に知っていただきたいと思いました。だからこの世界に入りました。

    • 高津佐 哲哉

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      ファイナンシャルプランナーの高津佐 哲哉と申します。 お金の事全般のご相談が可能です 得意分野は資産形成です。iDeCo・積立NISAの根幹であるドルコスト平均法についてゲームをしながら分かりやすくお伝えします。 教育資金・住宅ローン繰り上げ返済・老後資金等々 どんなことでもご相談に乗らせていただきます。 皆様の夢や目標を叶えるサポートをするために お金の知識や経験を活かしてアドバイスをさせていただきます。 お気軽にお声掛けくださいませ。

    • 小西 勝

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      初めまして、ファイナンシャルプランナ-の小西勝です。 以前、1社専属の保険会社に勤めておりましたが、お客様のニーズに全てお応え出来ないこともあり生損保代理店へ転職を致しました。 弊社のリソースとFPとしての金融知識を最大限に活かし、お金の問題や万が一の備え等、あらゆる問題解決が出来ます。 1人でも多くのお客様の夢や目標を叶えうるよう、また安心した生活をお送り頂けますよう、 お金に関する不安・悩みを解決して行きたい所存です。どうぞお気軽にご相談ください。 保有資格  2級ファイナンシャルプランニング技能士  住宅ローンアドバイザー(住宅金融普及協会認定資格)  トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP)

    • 中居 朗子

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      日本の生命保険会社を経て、ファイナンシャルプランナーの資格、相続診断士の資格を取得、代理店で様々なご相談を年間200件程受けております。 家計改善、ライフプランニングを主とし、学費の為の貯蓄、老後のための資産形成などのアドバイスをさせていただいております。

    • 松原 博人

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続
      • 不動産

      こんにちは!! 家計改善見直し専門ファイナンシャルプランナーの松原博人と申します。 宜しくお願い致します!! 【経歴】 東京のハウスメーカーの企業内FP事業部マネージャーとして年間100件のFP相談を実施しております。一生に一度の住宅購入の大事なタイミングでお客様に寄り添った資金計画を一緒に考え夢実現の後押しをしております。 その傍らマネーセミナーを定期的に実施し金融教育の一翼を担っております。 【保有資格】 AFP 証券外務員二種 【性格】 出身が奄美大島ということもあり、のんびりした性格です。 しかし、やるときはやる人間です。皆様のお困りごとには真摯に向き合って参ります。 【メッセージ】 この度は御覧頂きまして誠に有難うございます。 現在は人生100年時代といわれており、現役時代そしてセカンドライフにかけた長いライフスタイルを見据えた中でお金との付き合い方を考えなければいけません。私はその視点に立ってムリムラの無いプランを一緒に考えアドバイスさせて頂いております。 オンライン相談も数多く対応させて頂いております。 お気軽にお問合せ下さいませ。

    • 須田 恵太

      得意分野
      • 家計改善
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      • 資産運用
      • 住宅ローン
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      • 投資/お金の勉強

      株式会社FPパートナーのファイナンシャルプランナーの須田と申します。 私はFPとして10年、様々なご家庭の家計相談や資産運用、保険見直し等を担当させて頂きました。 お客様の立場に立ったライフプランニングに努めさせて頂きますので、何でもお気軽にご相談下さい! どうぞ宜しくお願い致します。

    • 迫間 理哲

      4.81

      42

      得意分野
      • ライフプランニング
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      • 家計改善
      • 投資/お金の勉強

      はじめまして! 株式会社FPデザインの迫間(はざま)と申します。 専門分野は、リスクマネジメント。 主に生命保険で守りを、投資信託(iDeCo、つみたてNISA等)で攻めのリスクマネジメントのアドバイスと実行支援をしています。 FP歴約13年になり累計で約1,500世帯以上の経験。 世帯年収500万円〜総資産10億円超の富裕層まで、様々なご家庭状況に合わせたファイナンシャル・プランニングの相談実績がございます。 ファイナンシャルプランナーとして心がけていることは、商品の提供よりもは先ずは『考え方の提供』です。 考え方がまとまっていないのに金融商品を選ぶということは、晩ごはんに食べたい料理も決まっていないのに、とりあえず適当に食材だけ買うのと似ています。 『木を見て森を見ず』ということわざがあるように、1つの視点からだけ見ていたらよく思えることも、広い視点でみるとまた別の良い選択肢が発見出来るかもしれません!! [ご相談前に読んで頂きたいnote] https://note.com/fphazama/n/n324930d9ea5d ※保有資格:AFP(日本FP協会認定)、TLC(生命保険協会認定FP)、IFA(証券外務員一種)

    • 長谷川 雅章

      得意分野
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      ■ご挨拶:大学卒業後、一部上場企業へ入社、在職中にマネジメント強化の一環としてキャリアコンサルタントの資格取得をきっかけに、ライフコンサルティングに興味を持ち、40歳を超えてから、外資系生命保険会社へ転職しました。その後、更なるお客様サポートを実現する為に株式会社FPパートナーへ入社、現在、マネードクター(マネドク)として多くのお客様に対し、ライフプランを通じた最適なマネープランのご相談を日々行っています。課題がある場合には、具体的な解決策についてもご提案させて頂きます。私は、サラリーマンとして20年以上過ごしましたが、当時はお金に無頓着で、今思うと反省ばかりです。そんな自分の失敗例などもお話しながら、親身なご相談を心がけています。ライフプラン、教育資金や老後に向けた資産形成、住宅ローン、リスク対策(保険)、相続対策などを得意としています。お気軽にご相談下さい。 ■取得資格:2級ファイナンシャルプランニング技能士、AFP(日本FP協会認定)、トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定)、キャリアコンサルタント(国家資格)

    • 大友 仁皓

      得意分野
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      現在、ファイナンシャルプランナーとして外資系金融機関に勤めております。 1人1人に寄り添って、一緒に将来の問題を解決できるように精一杯情報提供して参りたいと思っております。 こちらでのチャットだけでなく、対面やリモートでもご面談も可能です。 よろしくお願い申し上げます。

    • 大沼 一星

      4.83

      23

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      はじめまして、プロフィールご覧いただき、ありがとうございます。   84年生まれ、2007年新卒で貿易商社に入り、2011年に野村證券へ、2018年9月からIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー/Independent Financial Advisor)として活動しております。 【保有資格】 日本証券業協会認定 証券外務員1種 2級FP技能士 2級船舶免許   【趣味】 老後退屈しないために、また、50過ぎてからいきなり始めようにも気力、体力が・・・とならないために、趣味を屋内、屋外、そして、一人、友人(家族)と4つのカテゴリーに分けて楽しんでいる3児のパパ   ★運用金額の大小はお気になさらずに、真剣にお金について考えたいという方だけ、メッセージください。全力でサポートさせていただきます。 ★コストばかり気にされる方は恐らく話が進まないかと思います。(投資において、世の中はコストばかり議論になりますが、どれが一番儲かるのかについて、一切議論されません。また、見えるコストより、見えないコストに気を付けてくださいね。) ★多くの人は自分でやりたがるが、実際、一番いいのは自分で一回、四苦八苦してやって、任せた方が効率いいことを理解して任せるのが一番良いと思います。 【メッセージ】 私は個人投資家時代、日興アセットマネジメント初代投信王(一般人投資家1万人から選ぶファンドマネージャー候補)に選ばれました。 20歳から自分自身も投資しており、最初は失敗の連続でした。その後著名投資家である夕凪氏、jack氏、上総介氏などと出逢い、担当となる。その方々から正しい投資の考え方を学び、本業に生かす。投資が好きでこの仕事を生業としています。「買いましょう!」のみならず、「売りましょう!」という出口までご案内しております。 より豊かな人生を謳歌するために、今こそ、私と共に人生設計を本気で考えましょう!!         好きな言葉、「相場に誠実であること。自分を信じること。」 このようなペンネームでブログを書いております。 https://isstar0831.hatenablog.com/entry/2018/08/17/145205

    • 江副 和美

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      7年半の住宅営業時代で培った、住宅ローン相談や不動産提案経験を活かし、安心して組める住宅ローンのご提案やご家族がHAPPYに過ごせるための相続対策や事業承継のご相談、充実した老後生活を送れるため資産運用など、日々総合的なお金のご相談をお受けしております。一社専属の保険営業から現在は保険代理店に移り、関連業者や各士業の人脈を生かした広い範囲でのお困りごとの解決に日々努めております。 ”お客様の気持ちに寄り添う”ということを一番大切にしておりますので、どんな小さなことでも、まずはお気軽にご相談ください。

    • 堀尾 尚寛

      5

      6

      得意分野
      • 家計改善
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      ≪自己紹介≫ https://mag.okane-kenko.jp/entry/2021/11/30/131954?fbclid=IwAR1ZunA_G-RiqoMkL-4KZF_z8_L4wOnVlNeKC6cyOxfmebA_97tIz-Qdn8M 最上級のFP資格 (CFPや1級FP資格)を保有するお金のお医者さんFPとして、また特定の金融機関に属さないIFA(独立系金融アドバイザー)として活動をしている堀尾尚寛と申します。 以下に当てはまる方は是非、お声掛け下さい。 多くのお客様に喜んで頂いております。 ☑最適な金融商品を求めている方 ☑金融商品に加入しているが満足・納得していない方 (証券会社・生命保険・損害保険、主要金融機関35社の商品を扱っています) ☑老後が不安なので中長期で資産形成・運用をNISAやiDeCoなどを用いながらしていきたい方 (税制等の出口戦略も含めた提案が得意です) ☑長期で信頼ができるアドバイザーを望まれる方 ≪主な保有資格≫ ◆CFP(最上級のFP資格・国際ライセンス) ◆1級FP技能士資格(国家資格) ◆1種証券外務員資格(日本証券業協会) ◆MDRT(2021年度成績資格会員) ◆スカラシップ・アドバイザー資格(日本学生支援機構) ◆投資診断士資格(投資診断協会) ※現在は立命館大学大学院 経営管理研究科にてMBAを学んでおります。 (昔はプロボクサーでした) ≪キャリア≫ 外資系金融機関等、13年のキャリアで約1,500人にお金のアドバイスやセミナーをしてきました。 ≪お約束≫ FPとして“無駄を省き、お金を働かす仕組み”をつくり、 『経済的な安心と夢の実現』をサポートします。 短い時間でご判断頂けますので、是非一度お時間を下さい。 ◇FPって??① https://drive.google.com/file/d/15SHyrWu00j4D6PU3PxypNuHaPuDUbteF/view ◇FPって??② https://drive.google.com/file/d/1AiMnuVST1kVv8QVsgRKwxv-d07_fFE0k/view 🔶下はCFP資格所有者のみが登録できるサイトです🔶 京都府登録は26人です(2021年11月時点) 下記サイトからの問い合わせの場合、22,000円の相談料を頂きます。このサイトからのお客様は相談料を頂きません。 FPとして出来る事等の詳細を記載してますので参考にして下さい。 https://www.jafp.or.jp/confer/search/index ※所在地『京都府』で検索して下さい↑

    • 川島 元樹

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      金融業界14年目、外資系ジュエリーメーカーから外資系金融機関を経て、個人の資産運用アドバイスを中心に、税金、相続対策のコンサルティングに従事。また幼少期に経験した両親の死別や、母親の介護、妻のガン闘病から将来の予期せぬリスクに備えお金と向き合っていく事の大切さを痛感し、保険や資産形成のコンサルティングを延べ2000件以上担当。お客様一人一人の立場になってプランを考えることをモットーにしています。 私自身も仕事柄、投資信託・国債・外貨・保険などを活用して資産運用を実践しています。 また趣味のポイント活用で国内・海外を無料で旅行する財テクパパです。 親の介護費用がありほぼ貯金0円だった私が無理をせずに老後資金3000万円と教育資金を貯めた方法をお伝えします。 家族構成 結婚10年目、妻、娘3歳、息子1歳の4人家族 東京都江東区在住 趣味 家族旅行 ショッピング 結婚のご縁つなぎ(30組以上) 【11月・12月もオンライン(全国)、対面でのご面談を受け付けております。お気軽にご相談ください。】

    • 辻 将大

      4.71

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      【自己破産】寸前だった2017年11月。そこから今の人生が創られました。 はじめまして。辻将大(ツジマサヒロ)と申します。長崎県松浦市出身、1991年生まれの30歳です。7人家族3人兄弟の末っ子、世帯年収220万円のいわゆる貧乏家庭で育ちました。父には借金・母はうつ病を患い働けない体だったのもあり、安定した職を求め奨学金で理系の道へ進学。国立熊本大学工学部を卒業し大手重工メーカーに技術者として就職しました。「もうこれで自分の人生は大丈夫」そう思った矢先の出来事でした。 「すごい人がいるから」 投資に興味はあったものの金融知識ゼロだった私は友人から紹介された投資話を簡単に信用しわずか3か月で260万円を失ってしまったのです。「早く取り返さなくちゃ!」と焦った挙句ポンジスキームという詐欺と勧められるがまま購入した投資用不動産で状況はさらに深刻化。【自己破産】が頭によぎるくらい最悪な状況まで追い込まれていました。これらの失敗経験を通してようやく私はお金の本質に気づきます。 それは ・他力本願でお金持ちにはなれない ・無知ほど怖いものはない ・自分のお金は自分で守らなければならない という事です。 この失敗を機に私は自らお金について学ぶことを決断。そんな時に今でも尊敬できる資産運用コンサルティング会社の代表と出逢います。その方には何度も何度も親身になって相談に乗っていただきました。まずは投資用不動産の立て直しをサポートして下さりたった一月で健全な状態へ回復。この方との出会いをきっかけにお金に対する考え方や行動、習慣が少しずつ変化していき最悪だった状況はみるみる好転し始めます。 お金の使い方を根本的に見直し ・無駄な支出の削減 ・先取り貯蓄の実施 ・正しい金融商品で効率よく運用 これらを地道にコツコツとバランスよく継続した結果わずか2年足らずでV字回復に成功しなんとか窮地を脱しました。その後も順調に資産は右肩上がりで成長し続け今では4倍にまで資産を増やすことができています。 「なぜこんな大事なお金の知識を今まで誰も教えてくれなかったのだろう?」 そう思った私は 「自分が教えられる人になろう」 そう強く決断しました。 もともと技術者だった私は無縁だったコンサルティングスキルを磨きながら、経済、金融、資産運用、保険、税金にいたるまで幅広く学び複数の金融資格を取得。 そして2019年9月、 ・同じ思いをする人を一人でも減らしたい ・根本解決にいたる最適なサポートをしたい ・ウィンウィンの関係を長期的に築きたい という思いから独立系のFP事務所をスタート。どの金融機関にも属さず中立的な立場から自身の失敗・成功体験もふまえたうえで正しいお金の知識を提供しています。またYahoo知恵袋公認のFPとしても活動中で日々お金にまつわるお悩み相談に乗っております。おかげさまで今では20代~40代を中心にたくさんの方々から口コミを頂ける独立系FPに成長しています。 「素人でも分かりやすくて勉強になった」 「もっと早く相談すればよかった」 「辻さんに出会えてよかった、ありがとう」 そう言って頂けることが一番の励みとなっています。お金の悩みはさまざまあると思いますので【お気軽にご相談ください】とは言いません。真剣にお金の悩みを解決したい方はぜひご相談ください。全力でお力になります。 <保有資格> ・2級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格) ・AFP(日本FP協会認定) ・プライマリープライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定) <HP/SNS情報> ・辻FP事務所のHP↓ https://tsujifpoffice.business.site/?m=true ・2年以上無料で続けている公式ライン配信↓  登録者限定で「今さら聞けないお金の基本」小冊子をプレゼントしています。 https://lin.ee/s2PN9H2 <好きなこと・趣味> チャレンジ系のアクティビティが好きです。 ヒッチハイクで神戸から北海道まで行ったり、100mバンジーを飛んだり、スカイダイビングやスキューバ、西日本自転車の旅など枠を超えて様々なチャレンジしてきました。 一度きりの人生「やらない後悔はしたくない!」と思い、お金と日々真剣に向き合いながら今を楽しんでいます。 <こんな方々からよくご相談を受けています> ☑ 何から始めればよいかわからない方 ☑ 保険の見直しを検討している方 ☑ 支出改善を図りたい方 ☑ 資産運用について学びたい方 ☑ 積立投資を検討している方 ☑ 積立NISAやiDeCoでよいのか不安がある方 ☑ リスクを抑えつつ効率的に資産をつくりたい方 ☑ ネットやSNSの情報に騙されたくない方 もしひとつでも当てはまる場合は、チャットからご連絡お待ちしております。頂いたメッセージは24時間以内に必ず確認しこちらから折り返しご連絡をさせて頂きます。 一人で対応しているため少しお待たせする場合もあるかと思いますが必ず返信いたしますのでどうぞよろしくお願いいたします。 以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

    • 株式会社Next Solution

      得意分野
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      • 老後資金
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      株式会社Next Solutionは、経験豊富なプロのファイナンシャルプランナーが多数所属するコンサルティング会社です。 ・老後の生活は年金だけで大丈夫? ・教育はどのくらい準備したらいいの? ・住宅ローンの選び方を知りたい ・資産運用に興味があるけど何から始めたらいいかわからない ・今加入している保険は適切? ・毎月の家計を改善したい ・自分にも相続の準備が必要? このようお悩みはございませんか?お金のエキスパートであるファイナンシャルプランナーが、皆様のお金に関するお悩みを解決するお手伝いさせていただきます。

    • 辻 雪絵

      5

      1

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      • 投資/お金の勉強
      • 家計改善

      【何から始めればいいかがわかる!モヤモヤ解決します!】 大学卒業後、社会保険庁に就職、年金業務に携わる。その後民間企業に転職し、銀行、証券、保険会社で20年経験を積み、現在独立系ファイナンシャルプランナーとして活動しています。特定の金融機関に属さず「お客様の目線でお役に立てるアドバイス」をモットーに最適なアドバイスをさせていただいております。専門は資産運用コンサルティング、保険コンサルティング、住宅ローンコンサルティング。プライベートでは男子中学生を育てながら仕事と両立を目指しています(^^♪ 【希望するユーザー像】 ・年金不安で資産形成したい方、 ・家計を考える女性、 ・2000万問題に興味のある方!

    • 田中 努

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      こんにちは。【東大式FP】というブランドで年間約400回の女性のためのマネーセミナーを実施している企業を運営しております。難しい資産運用や金融・保険の話を金銭教育を受けてこられなかった世代の方に分かりやすくかみ砕いて実行支援していただける全国各地の優秀なFPを約400名のネットワークを構築しております。私自身は下記のようなプロフィールで自分自身でも皆様のアドバイスをさせていただけると自負しておりますが、皆様お住まいの地域密着型のFPの皆様と連携しながら、皆様の課題解決の実行支援をさせていただくことが可能です。どうかお気軽にご相談ください。 ▼自分の職務 株式会社 クロス・デジタル・イノベーション 執行役員 FP事業部長  田中 努(たなか つとむ) ▼企業URL https://www.xdi-xp.com/ ▼自己紹介URL https://www.linkedin.com/in/%E5%8A%AA-%E7%94%B0%E4%B8%AD-73a37b18a/?originalSubdomain=jp ▼経歴 名古屋市生まれ 93年南山大学卒業 ・日本生命保険相互会社 大阪営業管理職養成部 ・グローバル・インシュアランス・デザイン株式会社 名古屋営業所長から執行役員GFP事業部長で全国約400名のFPのバックオフィスを構築 ・AIGエジソン生命 アクサ生命保険本社にてBtoC向けのマネーセミナーの構築などに従事 ・チューリッヒ生命保険 営業支援部長 ・エヌ・ティ・ティ・イフにてアライアンス営業部長としてBtoC向けのマネーセミナー・FP相談事業を運営 ・朝日生命保険相互会社 本社営業本部にて代理店推進部長として、BtoB向けの代理店推進業務に従事 ・外資系コンサルティングファーム パクテラ・コンサルティング・ジャパン株式会社 部長 シニア・マネージャーとしてFP事業を展開。その後、株式会社クロス・デジタル・イノベーションのファウンダーとして、全国のFPのネットワーク、東大式FPセミナー・FP相談の事業を展開。自らもFP資格を保有し、セミナー登壇、個別コンサルティングを実施。 ▼保有資格 他 ・ファイナンシャル・プランナー(日本FP協会) ・2級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格) ・キャリア・カウンセラー(JCDA会員) ・証券外務員2種資格(日本証券業協会) ・2021年度MDRT成績資格会員/Court of the Table ▼皆様のお役に立てること 私たちの学生時代(40代50代の皆様)から最近まで、日本においては金銭教育が充分でありませんでした。大学においても経済や経営のしくみの総論の知識は得られても、実際の自分の老後資産形成のためのいろは的な基礎知識、から、クレジットやローンの金利の日常生活的な実務についての各論を教えてくれることはありません。大学や高校でアルバイトをしてやっと生まれて初めて自分の手で手にする給与で初めて”自活”を実感すると思います。  そのような主に働く世代の方々に、FP(ファイナンシャル・プランナー)とキャリア・カウンセラーの資格を駆使して、その場しのぎの投資や家計・保険の見直しではなく、人生100年時代を鳥瞰したライフプラン視点でのアドバイスが得意です。また30年近い私自身の大手金融機関の本社部門の経験を活かし、売る側と買う側の視点で自分が選ぶならどんな金融商品を選ぶか?という観点でのアドバイスができると自負しております。  理念に共感いただける、私と同等以上のスキルをお持ちの皆様のお住まいのちかくの地域密着型のFPの方々と連携しながら対応することができます。一緒に対応するFPは男性・女性などのご希望もうかがうことができますので、どうかお気軽にご相談ください。

    • 藤井 伸喜

      4.07

      15

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      【プロフィール】 1966年12月丙午生まれ(55歳) どうぶつ占い:傷つきやすいライオン つみたて投資協会会員 住まい・家族構成:新潟県燕三条在住・妻、娘(24歳)  職業:ファイナンシャルプランナー(2級FP技能士、AFP) 趣味・特技:サーフィン、パラパラチャーハン作り 【実績】 金融・証券・保険・FP業界での28年間、有益で正しい情報をお客様目線で分かりやすくお伝えすることを信条にやってきております。尚、最近は”お金の健康診断”を通じたご縁からの、様々な地域の方々のライフプランニングのご相談を中心に月に10~15件ほど行い、喜ばれております。 【得意分野】 ライフプランニングからの攻め(投資による資産形成)と守り(保険、家計改善)のバランスを整えること 【経歴】 東京都内で情報システム開発の仕事に関わった後、新潟へUターンし信金へ転職。住宅ローン等の相談業務などに関わる。2000年12月にファイナンシャルプランナー(以下、FP)の資格取得後、外資系証券会社、外資系生命保険会社にて8年間の経験を積んだ後、本格的にFPとして中立的な立場での資産運用や保険の相談業務を行う。そして2018年7月よりマネードクター(㈱FPパートナー)のFPとしてライフプランの作成をベースに、住宅資金や教育資金、老後資金などの財産を創るお手伝いと生命保険や損害保険を活用した財産を守るお手伝いをさせていただいております。 【想い】 20年前にファイナンシャルプランナーの資格を取得、当時まだ投資というものが一般的ではなかった頃から、今後誰もが当たり前のように投資をする時代が来ることに気づき、一般個人の方の【将来の資産形成のお手伝いをしたい】という想い持ち続けて参りました。それがようやく当たり前のようになってきたことを嬉しく思いつつ、やっとこれまで言い続けていたことが、お役に立てる時代になったと実感しているところです。 また、学校で学ぶことのできない金融・金銭教育を行うことのできる環境を整えることを目指しており、その学びの場を通じて大人も子どもも笑顔で暮らせる地域社会を実現させたいと思っております。

    • 篠田 純子

      5

      6

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      長野県出身。高1、小1、3歳の3児の母。 両親の闘病生活や介護・相続、自身の切迫早産による長期入院、子供の中学・高校受験等、実体験に基づいたお金のアドバイスをさせていただいております。 お金のお悩みを一人で抱えずプロに共有していただくことにより、より安心な未来を創っていくことができると信じています!どうぞよろしくお願いいたします。

    • 秋山 保

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      こんにちは。 はじめまして、秋山保と申します。 出身:兵庫県伊丹市 趣味:フットサル、テニスなどスポーツをする事 資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、住宅ローンアドバイザー、相続診断士 この仕事で多いご相談は、家計の見直しやお金を貯めたいが、どこから考えたら良いのか分からないので一緒に考えてほしいという方です。そこで、人それぞれ、環境や価値観は変わってきますので、お客様が今後どのような生活をされたいかなどの想いなどをお聞きしながら、お客様のライフスタイルに合った、お金の問題の解決方法をご提案させて頂いています。 最後に私は、何でもお気軽にお話出来る相手を目指していますので、ちょっとしたことでも何でもご相談ください。ご相談頂けると嬉しいです! よろしくお願いいたします。

    • 山田 浩平

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      【ご気軽に声をおかけください】 はじめまして。 株式会社フィナンシャルクリエイト所属IFA・FP(ファイナンシャルプランナー)の山田浩平(やまだ・こうへい)と申します。 私のプロフィールをご覧いただきありがとうございます。 【メッセージ】 “私と将来どんな人生を送りたいのか、一緒に考えませんか”   まずは、ご相談者様の“今”を一緒に見つめて、お金に関わる正しい知識を身につけられるようお手伝いいたします。 ・お金を増やしたいが何から始めたらいい? ・リスクってあるの? ・病気が心配だ。果たして医療保険は本当に必要? ・NISAとiDeCoは併用した方がいい? ・家族を持ったが、必要保障額って実際はどれくらい? などなど。どんな事からでも お気軽に… 【こんな私です】 ワクチン2度打ちました。 3人家族(妻、娘9歳) コロナ禍でどこにもでかけられず悶々としています。 ただ一方でオリンピック・パラリンピックはテレビを前にかじりついて感動をもらいました。 個人的にはアメフト(NFL)が大好きなので、アメフト開幕を楽しみにしています。 【保有資格】 日本証券業協会認定 証券外務員2種 ファイナンシャル・プランニング技能士2級 トータル・ライフ・コンサルタント(生保協会認定FP) DCコンサルタント®

    • 清水 浩

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      49歳の時に生き方を考え直す事があり、それをキッカケとしてFPの世界に入り9年目となりました。 出身と育ちは大阪市西区、現在は福岡市南区にて妻と二人暮らし(息子は大阪在住、娘はミネソタ州在住)です。 現代の情報社会では、いろんな情報があり過ぎて、何を選択したら良いのかわからない、、、とお迷いの方は大勢いらっしゃる事と思います。事実、私もその一人でした。 住宅購入~売買、ちょっと珍しい相続実行、保険や投資の勉強など、、、色々とオリジナルで経験しております。 今、やるべき一番の課題は、老後資金の構築。 皆様が、抱えられているお悩みについて、ストレートな回答をお伝えしていきたいと思います。 私のモットーは、「自分の可能性を信じ、日々チャレンジしていく事」です。 どうぞ、宜しくお願い致します。

    • 佐藤 壮大

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続
      • 不動産

      【「損したくない!」、「お得な情報を知りたい!」と思っている方のみご相談ください!】 年間300以上の方のご相談に乗っていると、「この家庭は本当に持っていないことしているな」とか「この情報を知っているだけでこんなに違うのにな」と日々思うことがあります。 私のやりがいは、そんな家庭を一つでもなくしていくことです。 まずは情報提供だけでも、価値のある情報をお話します! 【よく聞かれる質問】 ①どんな方のご相談に乗っていますか? ⇒「20~30代の家庭をお持ちの方」のご相談が9割以上です。 もちろんそ上記以外の方のご相談にも対応しております! ②何かの勧誘がありますか? ⇒勧誘行為は一切ありません! 家庭の問題が分かった際に解決策のご提案のみさせて頂いております。 ③お金はかかりますか? ⇒「無料」にて対応させて頂きます。 通常は「有料」ですが、お金の健康診断からご相談頂いた方限定で「無料」にて対応しております。 ④オンラインでも相談できますか? ⇒現在、「オンライン」のみご相談を受けてつけております。 全国から依頼を受けておりますので、現在は「オンライン」のみとなります。 【経歴】 神奈川県在住。妻1人、子供1人。ファイナンシャルプランナーとして10年以上従事し、3000名以上のお客様を担当。元個人投資家としての経歴を生かしながら、現在は大手金融機関にて、「投資家兼ファイナンシャルプランナー」として活動しております。 【趣味】 ・釣り ・野球 ・家族と出かけること 【監修】 ・「コモピー/あなたの家庭の顧問FP」 https://instagram.com/komopy_money?utm_medium=copy_link ・「沖縄旅行がタダで行ける!?クレジットカードオンラインセミナー」 http://xs135120.xsrv.jp

    • 田極 康太

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      1

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
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      • 資産運用
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      • 投資/お金の勉強

      こんにちは、ファイナンシャルプランナーの田極です。 外資系金融機関にて10年務めたのちに、お客様のお役に立ちたいという思いからファイナンシャルプランナーに転身しました。ご相談実績は年間200世帯以上承っております。 住宅ローンや節税対策、相続や年金、家計改善等、経済的側面からお客様の目標や夢を叶えるお手伝いをしております。

    • 加治原 涼子

      得意分野
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      初めまして! ハワイ大好き! お酒大好き! お金大好き! ファイナンシャルプランナーの加治原涼子と申します。 私のプロフィールをご覧頂きありがとうございます。 世界経済に興味を持ち、大学では経済を専攻。 金融機関への就職を考えていたが、山一証券倒産、メガバンク合併など金融市場が大荒れとなり、金融機関への信用が自分自身で無くなりました。 健康に興味があったため健康食品会社に就職し勤務。 その中で健康とお金がいかに密接に関わっているかを考えさせられました。 健康だけでもダメ、お金だけがあってもダメ この両方の側面からお客様のお役に立ちたいと考えファイナンシャルプランナーとして活動しています。 【家族構成】 8歳年下の主人と2人暮らし 昨年に母を87歳で亡くしましたが、父は92歳で元気にしています。 【趣味】 ジャズ、クラシックを中心とした音楽鑑賞 スポーツは小学生からバレーボールっ子! ワインを飲みながら音楽を聴きゆったりとした時間を過ごすのが楽しみです! 【メッセージ】 主婦目線で資産形成及び必要な保障の試算をし、出来る限り家計費の圧迫をしないように一緒に相談致します! また、年を重ねた両親の世話をしてきたことでリアルな老後資金についても実体験をもってアドバイスをしております! 家計費、将来のお金、子供の教育費、投資信託をしたいけど選び方が分からない! など、お金にまつわることで何か少しでも気になることがあればお声がけください! 健康についてもアドバイス出来ますのでお気軽にどうぞ☆ 面談はオンラインでも可能です!

    • 谷田部 奈緒子

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      近年のご相談は、将来への貯蓄。 ただ資産運用は得手、不得手や好き嫌いなど、興味を持たれない方もいらっしゃいますが、何の工夫もなく増えていく時代ではございません。 信託銀行勤務の経験も活かし、それぞれのお客様の状況に応じた方法をお探しいたしますのでご安心ください。

    • 丸山 紗苗

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      【ごあいさつ】 無理をせずに将来の為の貯蓄を増やしていく方法ご相談に乗ります! 教育資金、保険、住宅、老後資金、資産運用など一生ついて回るお金の問題について一緒に考えます! 将来のことも心配だけど、今の楽しみも我慢したくない! という私のような方!ぜひご相談ください。 以前の私は社会保障や保険の仕組み、その他お金関係の知識に疎く知らないことだらけでした。今思うと、もっと早くに知っていたら…と思うことがたくさんあります。こちらをご覧のみなさまは何かしらお金関係で気になること、知りたいことがあるのだと思います。多くの場合後まわしにしてしまいがちな問題かもしれませんが、早く対策するに越したことはありません。この機会にお金について真剣に考えてみませんか?みなさまの人生が豊かなものになるようお手伝い出来たらうれしいです。 【生年月日】 1978年11月8日生まれ、さそり座、О型 【出身】 東京都あきる野市出身、在住 【家族】 独身(両親と妹) 【職歴】 医療事務 約3年 雑貨販売(PLAZA) 約16年 国内生命保険会社 2年 2020年7月~現在の保険代理店在籍 【資格】 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 【好きなこと】 音楽鑑賞(ライブに行くこと、ミスチル、ゆずなど)、サッカー観戦(応援しているチームはFC東京)、フットサル(遊びレベル)、映画鑑賞、グルメ、お酒、ファッション、雑貨、猫

    • 小山 梓

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      • 家計改善
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      プロフィールをご覧頂きありがとうございます。Finback株式会社の小山です。 【お仕事の私はこんな人です^^】 ●元ウェディングプランナーです。「もっとプランニングを極めて人の役に立ちたい!」と9年前にFPになりました。 ●資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士/トータル・ライフ・コンサルタント/損害保険募集人 ●大手保険SHOPで8年勤めた経験から、家族構成・考えに合わせたトータルバランスの良い保障や資産形成を組むのが得意です。 ●家計・節税・保険・住宅・家庭・仕事の悩みなど普段から何でも相談役です(^^) 【普段の私はこんな人です^^】 ●福岡出身、大阪在住で主人・長男と3人暮らし。地元を離れ、ほぼワンオペの兼業主婦をしています。 ●子育ての話も大好きです。息子は様々な習い事体験に行ってみたりと、回数は40件を突破しました(笑) ●本を読むことや、たまに岩盤浴や温泉に行くのが至福の時間です♪ ●家計管理や節税(ふるさと納税・iDeCo・控除等々)、ポイ活、投資含め資産形成に取り組んでいます。 【こんな方におすすめです】 ●話しやすい女性のプランナーが希望の方 ●教育や老後の費用を効率的に貯める方法を聞きたい方 ●今現状の家計に無駄がないか、得できないか知りたい方 ●どんな保険に入ればいいのか、まず考え方を教えてほしい方 ●会社の福利厚生、住宅ローン、損害(火災・車・他)保険等一緒に整理したい方 ●押売りはされたくないけど、ちゃんと一度相談をしてみたい方 電話やオンライン面談も可能です。「こんな事を聞いてもいいのかな?」という質問も気軽にどうぞ。お話できることを楽しみにしています(^^)

    • 大山 慶一郎

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      国内最大手IFA法人アイ・パートナーズフィナンシャルの大山 慶一郎と申します。 延べ3,500人以上のお客様の資産運用、ライフプランニングやご相続対策を実施してまいりました。 【経歴】 1987年生まれ。北海道出身。立命館大学法学部卒業後、野村證券入社。様々な属性のお客さまに対する資産運用、コンサルティング、ライフプランニング業務に従事。また、カナダ・トロントで1年間の勤務を経験し、海外から日本を見た実体験をもとにより付加価値の高いご提案の実現をしています。 その後2017年に、決められた商品ではなく、に「真のお客様重視の資産運用アドバイスの実現」をすべく独立し現在に至る。 また、休日は地方創生の実現のため、全国の自治体様と連携した取り組みも行っております!! 【趣味】 ・旅行 ・アイスホッケー ・2歳の双子の子供と遊ぶこと ご資産管理のお悩みやご心配事が少しでも解決し、 皆様の理想とされる将来により近づけるようサポートさせていただきます!!

    • 三好 裕亮

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      はじめまして、証券パートナーズの三好と申します。 Youtubeでも投資・資産運用に関して解説していますので、ぜひご覧いただけますと幸いです。 https://www.youtube.com/channel/UCNsBcgSjpuvMUw7_sEYXl3g 【三好FAの資産運用チャンネル】 ◎ごあいさつ この度はプロフィールをご覧いただき、誠に有難うございます。 証券パートナーズ(株)代表の三好裕亮と申します。 ご相談者様のお金にまつわるお悩みを解決し、より人生を豊かにすることを信条に日々ご相談を承っております。 ◎プロフィール https://youtu.be/fLtcy0uQX9A ・奈良県生駒郡斑鳩町出身 ・生駒県立生駒高校 卒業 ・同志社大学法学部 卒業 ・野村證券株式会社 勤務 ・株式会社イコールワン 勤務 ・証券パートナーズ株式会社 創業 現在に至る 大学卒業後、野村證券で勤務した後、保険代理店に転職し、その後、現在はIFAとしてお客様に中立的な立場で資産運用のご相談・アドバイスをさせていただいております。 ◎専門分野 株式・投資信託・債券など資産運用全般はもちろんのこと、保険代理店に勤めていた経験から、生命保険や損額保険、国内の金融商品全般に精通しております。 ファイナンシャルプランナー資格も有しておりますので、住宅ローンのご相談などもお任せください。 個別の御相談は有料で承っておりますので、相談ご希望のお客様は当社HPからお申し込みくださいませ。 https://securities-partners.co.jp/

    • 金川 崇

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