初心者目線の提案が得意!4人の子育て中のパパアドバイザー

全国のお金のプロに無料でチャット相談ができる「お金の健康診断」。
資産運用や住宅ローン、保険などあらゆるお金のプロに出会うことができます。
この記事ではお金の健康診断に登録する700名以上のプロの中から1名をピックアップして、アドバイザーの経歴や考え方などをご紹介。

今回は、初めての方にもわかりやすい丁寧な説明とヒアリングで、お客様の資産形成をサポートするファイナンシャルアドバイザー 我孫子 彰良さんの『マイストーリー』をご紹介します。

我孫子さんのストーリー

  • 大学卒業後、料理人として飲食業に従事。その後は人材派遣会社に転職し、営業を経験
  • 東京海上日動あんしん生命で働く知人からオファーをもらい転職。2年ほど実務経験を積む
  • より提案の幅を広げるため、ファイナンシャル・ジャパン株式会社に転職
  • 現在:万一に備えながら資産形成をする方法や、保険以外でもさまざまなお金の相談に寄り添い、多方面からお客様をサポートしている
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目次

お金全般のご相談に対応し、お客様の生涯をサポート

ーもともと料理人や人材派遣会社に勤めていらっしゃったとのことで、保険業界に転身されたきっかけを教えてください。

人材派遣会社の営業で良い成績を残していたら、東京海上日動あんしん生命で働く知り合いから声をかけられたんです。
保険の知識はゼロだったので不安はありましたが、昔から「仕事をするなら誰かのためになることがしたい」と考えていたため、お客様を生涯サポートできるという部分に惹かれて、保険業界で働くことを決意しました。


ーなぜ保険会社から、現在所属される保険代理店に移られたのでしょうか?

東京海上日動あんしん生命では保険やお金の知識を身につけ、実務経験を積むことができましたが、自社商品のみの保険のご提案に限界を感じるようになったんです。他に良い選択肢があったとしても、提案できるものが限られてしまう。それが心苦しかったんですよね。
現在勤める会社は、複数社のさまざまな保険商品を取り扱っています。保険以外のお金の相談にも対応していますので、多くの選択肢をご提示できる環境に身を置きたいと思い、現在の会社に転職しました。

万一に備えながら資産形成ができるプランが好評!

ーお客様にはどのような方が多いですか?ご相談内容も教えてください。

幅広い年代のお客様がいらっしゃいますが、特に20~40代のお客様が多い印象です。
「資産形成に加えて、いざというときのための保障も備えておきたい」というご相談をよくいただきますので、万一に備えながら、資産運用ができる保険プランをご提案すると喜ばれることが多いです。
お客様自身で良いご判断ができるよう、ご要望を都度ヒアリングしながら一緒に最適なプランを考えていきます。

ー「資産運用をされたことがない」「お金の知識がない」という方も多いと思うのですが、そういった方にはどのようにお話ししていますか?

「将来のお金が不安だけど、何を相談したらよいかもわからない」というお客様は多いですね。その場合は、まずはお客様が興味のある分野などをお伺いするようにしています。そうすると、お話の中から不安に思っていることなどが出てくるケースが多いので、その部分を深堀りしていき、解決策を一緒に考えていきます。
お話を進めていくと、「よくわからなかったけど質問しにくい」ということもあると思うんです。しっかりご理解のもとご判断いただきたいので、都度、お客様の理解度を確認しながら丁寧にお話を進めることを心がけています。

一人ひとりの考えやペースにあわせ、お金で悩まない人生をご提案

ーお客様と信頼関係を築くため、大切にしていることはありますか?

お客様一人ひとりのペースや状況にあわせて接することです。
お客様によってはもっと身近な存在となって踏み込んで欲しいという方もいれば、距離が近すぎるのが嫌だという方もいらっしゃいますよね。お金に関することなので信頼関係がとても大切ですが、接し方に正解はなく、皆さん考えは異なります。
お客様が心地良いと感じてもらえるよう、一人ひとりの考えやペースに合わせた対応を心がけています。

ー最後に、読んでいる方にひと言メッセージをお願いします。

お金の相談をするということに不安を感じたり、緊張してしまう方は多いでしょう。私自身も知識ゼロの状態でこの業界に飛び込んだからこそ、皆さまの気持ちはとてもよくわかります。
相談しやすい雰囲気づくりを大切にし、一人ひとりのペースに合わせて対応しますので、ぜひ一度お話を聞かせていただければ嬉しいです。お金の悩みを減らし、安心できる未来を一緒につくりましょう。

どんなことでもOK!スマホで無料チャット相談できます

我孫子さんへの相談は「お金の健康診断」から直接チャット相談ができます。
どう相談したらいいかわからないという人は「自己紹介記事読みました」とチャットしてみてください。FPからメッセージが届きます。チャット相談は匿名かつずっと無料で利用できるので気軽に利用してみてくださいね。

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ファイナンシャル・ジャパン株式会社  我孫子 彰良さん

●自身で加入している保険
死亡時の備えと資産形成ができる、変額保険に加入しています。その他に医療保険と就業不能保険にも加入し、万が一に備えています。
●趣味は?
サーフィンとボクシングです。ボクシングは以前、プロのライセンスを持っていました。サーフィンは17歳くらいから始めて、今でもよく妻と長女と一緒に楽しんでいます。
●休日の過ごし方
4人の子どもがいて、長女19歳・次女17歳・長男13歳・次男10歳。部活やバイトなどでなかなか家族全員そろう時間は少ないですが、それでもなるべく家族と一緒に過ごすなど、家族との時間を大切にしています。


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