「円満な相続」がモットー!誠実・迅速な対応でお客様の悩みを解決します

全国のお金のプロに無料でチャット相談ができる「お金の健康診断」。
資産運用や住宅ローン、保険などあらゆるお金のプロに出会うことができます。
この記事ではお金の健康診断に登録する700名以上のプロの中から1名をピックアップして、アドバイザーの経歴や考え方などをご紹介。

今回は弁護士や税理士、司法書士の仲間とチーム体制で相続をはじめとする、お客様の資産形成をサポートするファイナンシャルプランナー 高橋 博章さんの『マイストーリー』をご紹介します。

高橋さんのストーリー

  • 地元・香川県の商業高校を卒業後、大阪の専門学校へ。会計や情報処理を学ぶ
  • そのまま母校で先生となる。就職指導なども経験し、東京・大阪・名古屋の転勤も経験
  • 結婚を機に退職。税理士事務所で働きながら税理士を目指す
  • 税理士になるのを断念。自身の経験を活かし、株式会社資産経営を立ち上げる
  • 現在:相続に強いFPとして、弁護士や税理士、司法書士、不動産会社など同じ志をもった仲間とともにお客様の悩みを解決している
\\家から簡単!FPに無料でチャット相談//
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目次

相続のお悩みはお任せください!弁護士・税理士・司法書士等チームでお客様をサポート

ーはじめに、これまでのキャリアを教えてください。

商業高校を卒業後、会計や情報処理を学ぶために大阪の専門学校に進学。そのまま専門学校に就職し、授業を受け持ったり就職指導をしていました。結婚を機に30歳で退職して税理士事務所へ。働きながら税理士を目指していましたが、40歳で断念。
その後は株式会社資産経営を立ち上げ、おかげさまで多くの方々に支えられて今年で10期目を迎えました。現在は、弁護士や税理士、司法書士、不動産会社の方など同じ志をもった仲間とともに、主に相続に関するお悩みを解決するFPとして活動しています。

ー今の会社を立ち上げたきっかけを教えていただけますか?

お客様のあらゆる悩みを一元化する窓口をつくりたいと思ったからです。
例えば、FPによって扱う商品が違うと、お客様に余計な手間や心配をかけてしまいます。
私は弁護士や税理士、司法書士などその道のプロと提携しているので、スピード感をもってお客様の悩みを包括的に解決することができます。私自身がコーディネーター役となり、お客様のお悩みをスムーズに解決するために今の会社を立ち上げました。

理解の相違が生じないよう、ご家族とも密なコミュニケーションを

ーお客様からはやはり「相続」に関するご相談が多いのでしょうか?

そうですね。相続は万が一が起きてからバタバタと準備が始まるパターンが多いので、スピード感がとても大切。遺言書の作成や相続税の申告など、お客様の相談内容に合わせて専門家と協力しながら対応させていただきます。顧問弁護士には個人的な悩みを相談できないと思われる方も多いです。中立な立場で客観的な視点からアドバイスができますので、ぜひお気軽にご相談いただきたいですね。
相続に関するご相談だけなく、不動産売買の仲介や保険の見直し、資産運用のご相談にも対応可能です。将来の資産形成に少しでも不安がありましたら、どんなことでもサポートいたします。

ーお客様と接するうえで大切にしていることを教えてください。

「円満な相続」のために、関係者の方々には最初からお話に加わっていただくようお願いしています。話がまとまった段階でほかのご家族に話すと、どうしても裏で何か仕組んでいるのかと怪しまれてしまったり、不信感が芽生えてしまう原因になるんですよね。また、不動産の売買も相談なしに決めるのはおすすめしません。法律では人間関係は修復できないからこそ、関係者の方々との早めの準備と情報の共有が大切です。
そのためにも、お客様とのコミュニケーションはしっかり密にとるよう心がけています。丁寧なヒアリングはもちろんのこと、打ち合わせの後は議事録をお送りし、理解の相違が生じないように気をつけていますので、ぜひ安心してご相談いただきたいですね。

ー最後に、読んでいる方へ一言メッセージをお願いします。

皆さんは、ご自身の相続の準備をされていますでしょうか。若い方だったり、親御さんが健康であれば意識することは少ないかもしれません。認知症の方が増えていたり、いつ何が起こるかわかりませんので、後回しにしているとご家族が困ってしまう可能性があります。
子ども・孫世代と協力して、ぜひ今から相続対策を考えましょう。お客様の相談内容に合わせて、専門家と協力しながらチーム体制でスムーズな解決を目指しますので、ぜひお気軽にご相談ください。

どんなことでもOK!スマホで無料チャット相談できます

高橋さんへの相談は「お金の健康診断」から直接チャット相談ができます。
どう相談したらいいかわからないという人は「自己紹介記事読みました」とチャットしてみてください。FPからメッセージが届きます。チャット相談は匿名かつずっと無料で利用できるので気軽に利用してみてくださいね。

\\家から簡単!FPに無料でチャット相談//
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株式会社資産経営  高橋 博章さん

●自身のマネースタイル
保険は死亡保険や医療保険など、最低限必要なものに加入しています。投資は余剰資金でハイリスクな運用をしており、FXと仮想通貨がメインです。教育費がかかる時期なので、今は現預金の比率が高くなっています。
●座右の銘は?
「事前の一策、事後の百策に勝る」面倒くさがって準備を怠ると万が一のときに大変な労力がかかりますが、事前に手を打っておけば問題が起きても未然にいろんなことが防げます。仕事にも相続対策にも通じる言葉です。
●趣味は?
おやじの会、同窓会などのボランティア活動です。おやじの会では子どもたちの思い出に残るような企画、運営をしています。特に校庭で行ったキャンプは大好評!そのほかにも家族で野球やサッカーの観戦によく行きます。

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