極貧を経験したからわかるお金の悩み「お客様の身近な相談者」でありたい

全国のお金のプロに無料でチャット相談ができる「お金の健康診断」。
資産運用や住宅ローン、保険などあらゆるお金のプロに出会うことができます。
この記事ではお金の健康診断に登録する700名以上のプロの中から1名をピックアップして、アドバイザーの経歴や考え方などをご紹介。

今回は、「守りの保険」と「攻めの投資」のバランスを重視したアドバイスで、お客様をサポートするファイナンシャルアドバイザー 堀田 要さんの『マイストーリー』をご紹介します。

堀田さんのストーリー

  • 大学を卒業後、大手旅行会社に就職。添乗員などを経験する
  • 来店型保険ショップ「ほけんの窓口」に転職。子育て世帯、共働き世帯を中心に資産設計をサポート
  • 「特定の金融機関の方針にとらわれず、お客様本位のご提案がしたい」という想いから、PWM日本証券株式会社に転職
  • 現在:お客様へ資産運用などのご提案を行う傍ら、YouTubeで初心者向けのコンテンツを配信中
\\家から簡単!FPに無料でチャット相談//
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    堀田さんの自己紹介動画が以下よりご覧いただけます。

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