監修者プロフィール
筑波大学体育専門学群（在学時には蹴球部に所属）卒業後、 野村證券株式会社に5年間在籍、未上場法人から個人のお客様まで合計1500名以上のお客様を担当、年間1000件以上の面談・アドバイスを実施。 「関わる多くの方に豊かな人生を送って頂き、テクノロジーの力を活用し正しい金融を日本に広めたい」という思いから2023年より株式会社400Fへ入社。 現在は金融オンライン・アドバイザーとして「お客様視点であり、無駄なコストをかけないこと」を重視し、資産運用・保険の見直し・ライフプランニング・相続などさまざまな お金の悩みに寄り添い、年齢、性別を問わず、幅広くお客様へご対応させて頂いております。
保有資格
- 日本証券業協会認定 証券外務員一種
- 日本証券アナリスト協会 証券アナリストCMA第1次
- 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 AFP
- 日本商工会議所認定 2級DCプランナー
- 一般社団法人 公的保険アドバイザー協会認定 公的保険アドバイザー
- 一般社団法人 金融財政事情研究会認定 ポートフォリオ・コンサルタント
- 一般社団法人 金融財政事情研究会認定 シニアライフ・相続アドバイザー
得意領域
資産運用/投資信託/債券/ポートフォリオ分析/保険/ライフプランニング/老後資金/相続/投資・お金の勉強
