令和6年能登半島地震による被害を受けられた皆様へ

保険・資産運用・不動産など各種金融サービスをコンシェルジュのように提供します

全国のお金のプロに無料で相談ができる「オカネコ」。資産運用や住宅ローン、保険などあらゆるお金のプロに出会うことができます。

この記事ではオカネコに登録する多数のお金のプロの中から1名をピックアップして、アドバイザーの経歴や考え方などをご紹介。

今回は、小林 勢矢 さんの『マイストーリー』をご紹介します。

目次

小林さんのストーリー

小林さんのストーリー
  • 新卒で商社に入社し、3年間勤務。金融に興味を持ち、勉強してIFA(独立系ファイナンシャル・プランナー)に転身
  • 現在、IFA法人に所属し、IFAとして種々の金融サービスを提供している

お客様1人ひとりに専属の担当が付き、幅広い金融サービスを提供

ー商社マンからIFAに転身されたきっかけは?

大学時代から商社勤めになるまで、金融に関してずっと「難しい」という苦手意識を持っていました。

でも、社会人になってからは難しいと言って避けられるものではなく、生きていくうえで金融知識は不可欠だと思うようになったんです。

ちょうど実家が事業経営をしていることもあり、自分自身が勉強をして周囲の人を助けていける存在になりたいと思い、IFAに転身しました。

実際にIFAとして金融業界に入り、変わったことはありますか?

世界の見え方が大きく変わりました。

なぜ今物価が上昇しているのか、インフレが起きているのか。経済の流れについて、より実感を持って理解できるようになりましたね。

ー現在はIFAとしてどのようなサービスを提供しているのでしょうか。

弊社では、お客様ごとに専属の担当が1名付き、お客様のニーズにあわせたサービスをコンシェルジュのように提供しています。

提供しているサービスは、資産運用、保険、不動産、その他教育、相続・事業承継、専門的なサービスの紹介など。お客様の要望を聞いたうえで他の専門家にトスアップすることもあれば、私がそのままご案内することもあります。

私が対応しているサービスは、主に資産運用と保険です。20代の方から子育て世帯、退職金の運用を希望する親世代まで、お客様層は幅広いですね。

大切なのは心配ごとや悩みごとをなくすこと。ヒアリングを重ねてお客様の目標(ゴール)を明確にします

お客様と話す際に心がけていることは?

お客様の心配事や悩み事をなくすことが第一ですから、まずは、お客様の人生における目標のヒアリングを徹底しています。

お子様をどう育てていきたいのか、夫婦としてどうありたいのか、そういったゴールの部分を明確にしてから、提案をしていくよう心がけています。

だから、最初から一方的に話すことはありませんね。まずは慎重に話を聞き、信頼していただけるような関係性を築くことが大切だと思っています。

そのように慎重な提案をした結果、お客様から喜ばれたエピソードはありますか?

既婚者でお子様もいるものの、保険や資産運用を一切何もしていないお客様がいました。でも、細かくヒアリングを重ねて提案した結果、資産運用も保険も必要ということで、すべて私にお任せいただいたんです。

最終的には「小林さんに相談して良かった。この先のライフプランがしっかり見えました」とまで言っていただけて、本当に嬉しかったですね。

最後に、この記事を読んでいる方に一言メッセージをお願いします。

インタビュー記事を読んでいただき、ありがとうございます。

記事を通じて少しでも「この人と話してみたい」と思った方は、気軽にご相談ください。

私のお客様は、投資未経験の20代から子育て世帯、退職者まで老若男女問わずさまざまな方がいらっしゃいます。

どのようなご相談でも、お役に立てるようお応えしてまいりますので、気楽な気持ちでお声かけいただけたらと思います。

どんなことでもOK!スマホで無料チャット相談できます

小林さんへの相談は「オカネコ」から直接チャット相談ができます。

どう相談したらいいかわからないという人は「自己紹介記事読みました」とチャットしてみてください。FPからメッセージが届きます。チャット相談は匿名かつずっと無料で利用できるので気軽に利用してみてくださいね。

小林 勢矢 さん

趣味は?
1番しているのはゴルフです。あとは、小中高・大学と社会人のクラブチームで野球をやっていたので、今でもよく野球をしています。野球に関するご相談もウェルカムですよ!

自身の強みは?
長年ずっと野球をやっていたため、礼儀作法や周囲とのコミュニケーション能力は強みだと思います。「小林さんにはなぜか話せる」と言われることもよくあります。

自身の運用や保険はどうしている?
つみたてNISA(新NISAに移行)と変額保険、外貨建ての終身保険と外貨の積み立てをしています。

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