【年間700件以上の相談実績】起業支援・相続コンサルも手がけるオールラウンダーFP

全国のお金のプロに無料でチャット相談ができる「お金の健康診断」。
資産運用や住宅ローン、保険などあらゆるお金のプロに出会うことができます。
この記事ではお金の健康診断に登録する700名以上のプロの中から1名をピックアップして、アドバイザーの経歴や考え方などをご紹介。

今回は、豊富な経験と知識を活かして保険や住宅ローン、資産形成、起業支援、相続コンサルティングなど多方面からお客様をサポートするファイナンシャルプランナー 島田 慎二さんの『マイストーリー』をご紹介します。

島田さんのストーリー

  • 新卒で大手国内生保に入社し、7年間営業を経験。全国上位の営業成績をおさめる
  • 「お客様に最善のご提案がしたい」という想いから、自身で保険代理店を立ち上げ独立
  • 年間700件以上の新規面談に対応する。2020年に任期満了で代表を辞任
  • 現在:新たに株式会社AmaDishを創業。保険代理店業務のほか、FP業務や起業支援、相続コンサルティングなど多岐にわたるお金のサービスを提供中
\\家から簡単!FPに無料でチャット相談//
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目次

国内生保営業から29歳で会社を設立!保険・FP業務・起業支援・相続コンサルティングなど幅広いサービスを提供

ー最初にこれまでのキャリアについて教えてください。

新卒で大手国内生保に入り、7年間営業を経験したあと、29歳のときに自分で保険代理店を立ち上げ独立しました。今はその保険代理店の代表をほかの方に引き継いで、2023年1月から始める新しい会社の設立準備をしているところです。
会社名は株式会社AmaDish(アマディッシュ)。私の名字「島田」のローマ字をアナグラムにして名付けました。1社目では保険に特化したサービスを提供していましたが、AmaDishでは保険にプラスしてFP業務や起業支援、相続コンサルティングなど多岐にわたるお金のサービスを提供します。

ー若くして会社を設立されていますが、何がきっかけで起業されたのでしょうか?

会社員時代は、良くも悪くも自社商品しか販売できませんでした。それが起業した一番の理由ですね。お客様に最善のご提案をしたい、お金に関する悩みのトータルサポートがしたいと思ったんです。
現在は複数の保険会社との提携をはじめ、さまざまな業種の会社と提携しているため、幅広くお客様のご要望にお応えすることができます。

ー初めての起業は、苦労も多かったのではないでしょうか?

右も左もわからないまま会社を立ち上げたので、大変なことはたくさんありましたが、それでも今までやってこれたのはいろいろな方の助けがあったからです。苦労した甲斐あって、起業に必要な知識を身をもって学ぶことができましたし、税理士や行政書士など士業の方とのつながりを作ることもできました。
そのような経験を活かし、これから起業を考えている方には、これまで蓄積してきたノウハウや人脈を惜しみなく共有したいと思っています。

年間700件以上の圧倒的な面談実績が強み!「お客様が損をしないように」がモットー

ーどのようなお客様がご相談にいらっしゃいますか?

今は住宅メーカーからの紹介でFP相談を受けているので、20~30代の方から住宅ローンや資産形成のご相談をいただくことが多いです。また、会社員時代からずっと相続コンサルティングを行っているため、70代以上の方から相続に関するご相談を受けることも少なくありません。

私が幅広い年代の方の多種多様なお悩みに対応できるのは、これまでの面談実績が桁違いに多いからです。この業界、新規のお客様の面談は月10件あれば多いほうですが、私の場合は月60件以上が当たり前でした。年間700件以上の新規面談を8年近く続けてきたので、どんな方がいらっしゃっても大抵は過去にモデルケースが存在します。
もし私が解決できない問題があったとしても、これまでに築いた人脈を活かして解決できる方をご紹介できますので、その点が私の強みだと思っています。

ー実際に島田さんにご相談された方は、どういった反応をされていますか?

FP相談では住宅ローンのシミュレーションやライフプランを作成するのですが、それによって「家計の無駄を省けました」と喜んでくださる方が多いです。「これで安心して住宅ローンを組めます」とホッとされる方もいらっしゃいました。

起業支援では「確定申告ってどうやるの?」「自分の場合、法人化するメリットはある?」「法人化って何から始めればいい?」というご相談をよく受けます。ただ疑問にお答えするだけでなく、お客様にとってメリットの高い方法やスムーズに起業する方法、士業の方への橋渡しなど総合的にコンサルティングしていますので、初めて起業される方から「相談してよかったです」と喜ばれることが多いですね。

ー最後に読者の方へ一言メッセージをお願いします。

私は「お客様が損をしないように」をモットーに活動しています。
「お金のことって難しくてわからない」と感じている方も多いと思いますが、知らないと損をすることがたくさんありますので、ぜひ一度話を聞きに来てほしいなと思っています。
住宅ローンや資産形成、起業、相続など、どんなことでも安心してご相談ください!

どんなことでもOK!スマホで無料チャット相談できます

島田さんへの相談は「お金の健康診断」から直接チャット相談ができます。
どう相談したらいいかわからないという人は「自己紹介記事読みました」とチャットしてみてください。FPからメッセージが届きます。チャット相談は匿名かつずっと無料で利用できるので気軽に利用してみてくださいね。

\\家から簡単!FPに無料でチャット相談//
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株式会社AmaDish  島田 慎二さん

●ご提案の際に心がけていること
資産形成については「お客様の性格に合うか?」を重視したご提案を心がけています。iDeCoやNISA、財形貯蓄、保険と手段はいろいろありますが、どれがいいかは各個人の価値観次第だからです。
●起業支援を始めたきっかけ
20~30代のお客様とお話ししていて「会社員だけではやっていけない」と思っている方が多いなと感じたんです。でも副業も法人化も最初は大変なので、自分の経験をもとにサポートできたらと起業支援を始めました。
●趣味は?
仕事が好きなので仕事が趣味です(笑)土日と平日の夕方は面談、平日の日中は会社経営の作業やお客様のライフプランシート作りなどの事務仕事という生活。子どもと遊ぶ時間だけ少し作れればいいかなと思っています。

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