全国のお金のプロに無料でチャット相談ができる「オカネコ」。資産運用や住宅ローン、保険などあらゆるお金のプロに出会うことができます。
この記事ではオカネコに登録する多数のお金のプロの中から1名をピックアップして、アドバイザーの経歴や考え方などをご紹介。
今回は医療業界から転身し、これまでの経験から得た病気や闘病のリスクなどの知識を踏まえ、安心できるライフプランをご提案する金融オンライン・アドバイザー 安部 泰之さんの『マイストーリー』をご紹介します。
※株式会社400Fは「オカネコ」サービスを提供・運営する企業です。400Fは、「オカネコ」サービスの提供・運営に加え、金融サービス仲介業者及び保険代理店としてオカネコ上でアドバイスを行っております。そのため、今回は当社社員のご紹介となります。
安部さんのストーリー
- 大学を卒業後、製薬会社に入社。「健康になること、健康を維持することで皆さんの人生をより良くする」をモットーに仕事に従事する
- 医療系のベンチャー企業に転職。働く中で、次第に「人生を充実させるためには健康だけでなく、“お金”も大切なのではないか」と思うように
- 人生を豊かにするアプローチとして、経済的な健康を目指すためのサポートができる環境を求め、金融業界へのチャレンジを決意
- 株式会社400Fに転職し、金融オンライン・アドバイザーとして活動中。医療の知識を活かして、備えるべきリスクや資産運用のご提案など、多方面からお客様をサポートしている
多角的な視点と多様なご提案でお客様の資産形成をサポート
ーはじめに、現在のお仕事内容を教えていただけますか？
株式会社400Fに所属する金融オンライン・アドバイザーとして、チャットやオンライン面談を通して、お客様のお悩み解決や目標達成に向けアドバイスをしています。
特定の金融機関に所属していない立場だからこそ、ライフプランニングや資産運用、万が一に備えるための保険のご提案など、総合的なコンサルティングで資産形成のサポートをしています。
ー安部さんが思う、ご自身の強みを教えてください。
前職は医療業界で働いていましたので、具体的な病気の話や闘病生活の大変さなどは、他のプランナーよりも詳しい自信があります。
糖尿病・心疾患・脳血管疾患など、病気の患者さんがどのような生活を強いられているのか、どのくらいのお金が必要なのかをお伝えし、備えるべきリスクについて、お客様がイメージしやすいご提案ができる点が私の強みです。
オンラインだからこそ、わかりやすいご説明を心がけています
ーお客様とのやりとりの際に、大切にしていることを教えてください。
わかりやすくご説明をすることです。カメラ越しに資料を共有したり手書きでご説明するなど、オンラインでのやり取りだからこそ、よりわかりやすいご説明が大切だと思っています。
そしてただでさえ難しいイメージのあるお金のことなので、お客様がしっかりご理解いただけているかを確認しながら、一人ひとりのペースにあわせたご提案ができるよう日々努めています。
ーそのようなご提案をされるなかで、実際にお客様から喜ばれたエピソードはありますか？
「なんとなく将来が不安」というお悩みを持つお客様からご相談を受けたときのこと。何を不安に感じられているのか・なぜ不安なのか・何がクリアになれば今の不安が解消されるのか、などを一つひとつ丁寧にヒアリングしながら紐解いていくと、お客様の不安の原因が少しずつ明確になっていきました。
不安の原因がはっきりすれば最適なご提案ができますので、お客様からは「話すことで不安や悩みが整理され、良い解決策が見つかって安心できた」と喜ばれ、私としても嬉しかったエピソードの一つです。丁寧にヒアリングすることの大切さを実感しました。
ー最後にお金の相談をしようと考えている読者の方に、メッセージをお願いします。
長年医療業界に従事していたことから、病気や健康に関する知識、備えるべきリスクへのご提案などには自信があります。老後を安心して過ごせるプランを一緒に考えましょう。
またリスクに備えるだけでなく、ご自身やご家庭のさまざまなお金の不安・悩みに寄り添い、皆さまの経済的な健康を目指してサポートしていきますので、どんな些細なことでもぜひご相談ください！
保有資格
- 日本証券業協会認定 証券外務員二種
- 公的保険アドバイザー協会認定 公的保険アドバイザー
得意領域
家計改善/ライフプランニング/教育資金/保険/資産運用/老後資金/投資/お金の勉強
どんなことでもOK！スマホで無料チャット相談できます
安部さんへの相談は「オカネコ」から直接チャット相談ができます。
どう相談したらいいかわからないという人は「自己紹介記事読みました」とチャットしてみてください。FPからメッセージが届きます。チャット相談は匿名かつずっと無料で利用できるので気軽に利用してみてくださいね。
株式会社400F 安部 泰之さん
自身のマネースタイルは？
保険が3割、投資が7割です。投資は外国株式7割、国内外株式3割の割合で保有しています。長期保有が前提なのでたまに運用状況を見るだけで、基本的には放置している状態です。
趣味は？
ゴルフです。なかなか上達はしないですが、友人や妻と楽しくラウンドしています。2人の子どもがいるのですが、子どもたちが大きくなったら一緒にゴルフができたら嬉しいですね。
週末の過ごし方は？
学生時代はサッカーに熱中していたこともあり、週末はよくJリーグを観ています。スタジアムに足を運ぶことも。好きなチームは地元チームの、徳島ヴォルティスです！
