野村羊一郎

40代

男性

東京都港区

5.0

クチコミ 2

子育てプランナー

メッセージ

初めまして。子育て世代と退職準備世代のためのファイナンシャルプランナー(CFP®)です。今も楽しみながら将来に備える、資産形成で人生を豊かにをモットーに老後、教育、住宅の人生3大資金を中心にご相談を承っております。クライアントサイドに立ち、顧客利益を優先したトータルコンサルティングを心がけております。（資産形成）主にIFAとして、投資信託を活用して教育費や老後資金作りをサポートしています。長期積立投資は20年近い経験があります。自身の失敗や投資理論、行動経済学を基にアドバイスしています。ノーロード（買付手数料なし）、長期投資というスタンスです。老後までに5000万円、1億円以上の金融資産を築ける人をたくさん増やしたいと考えています。（資産運用）金融資産2000万円以上の預貯金や資産をお持ちの方には、一括投資ではなく分割投資による長期投資、老後は運用しながら取り崩す方法をオススメしています。老後を楽しみながらも減らない年金のような仕組みを作ることができます。預貯金が多い方、証券や銀行で資産運用している方、買付手数料にご不満がある方のセカンドオピニオンでもお役立ちできます。長期投資、買い付け手数料なしというスタンスです。短期的な売買は一切行いません。（住宅購入・ローン） 10年以上の住宅新規購入、借り換え実務などのFP相談の経験から住宅ローン中心のライフプランに関する相談経験が豊富で疾病保障付き団信に精通しています。不動産投資は、ワンルームやアパートではなく、居住用不動産の住み替えを通じた運用を推奨しています。（リスクと保険）保険活用は、社会保障を補完し、職場の保険も活用したり、税法上の強みを活かして合理的にという考えです。合理化して浮いた分を投資に回すようにしています。何でも民間保険でカバーするというスタンスではありませんし、利益相反しないご提案を心掛けています。個人・法人の対応が可能です。（贈与・相続対策）実家が相続で大変苦労したことから、相続、資産承継に強い関心を持っています。他の専門家と連携し、円滑な資産承継と相続対策を行っております。（３世代をサポート）ご本人のみならず、親御さんからの資産承継（贈与・相続）、お子さんの資産形成と３世代に渡ったサポートを行っております。経歴：2006年から外資系生命保険会社、2010年から生損保乗合代理店、FP事務所運営を経て現職。資格：サーティファイドファイナンシャルプランナー（CFP®）、証券外務員一種など家族構成：妻、子（私立小）　＊チワワ出身地：山梨県甲府市出身校：関西大学卒業趣味：フルマラソン大会に参加すること（今まで25回ほど、東京マラソン6回出走しています）、国内外旅行など（記事コラムなど） https://media.rakuten-sec.net/articles/-/16585

得意分野

ライフプランニング
教育資金
保険
資産運用
住宅ローン
老後資金
相続
不動産
投資/お金の勉強

クチコミ

男性・37歳

2021年11月17日
5.0
①徹底的な顧客目線：私達夫婦の状況について、FPとしては収益にならないかもしれないと正直にお話ししたのですが、それでも私達のためになるならと、親身に寄り添って相談に乗ってくださいました。無料相談であっても手抜きの姿勢は一切なく、やり取りにはすぐに連絡を返して頂きました。 ②分析の的確さと丁寧なご説明：私達の説明が拙いものであっても、最後まで説明せずとも汲み取って下さり、的確に分析下さり、「何をしたらよいのか」「どう考えるべきか」について分かりやすく丁寧にご説明を頂きました。弁護士やコンサルタントと同じように、お金をお支払いしてでも、今後も定期的に相談させて頂きたい、プロフェッショナルのFPさまだと思います。
女性・36歳

2021年6月6日
5.0
利用者側の事を一番に考えてプランニングをして下さった事に感謝します。

全2件