40代

    男性

    野村 羊一郎

    5.0

    クチコミ 1

    メッセージ

    初めまして。子育て世代と退職準備世代のためのファイナンシャルプランナー(CFP®)です。今も楽しみながら将来に備える、資産形成で人生を豊かに、をモットーに老後、教育、住宅の人生3大資金を中心にご相談を承っております。クライアントサイドに立ち、顧客利益を優先したトータルコンサルティングを心がけております。 (資産形成) 主にIFAとして、投資信託を活用して教育費や老後資金作りをサポートしています。長期積立投資は20年近い経験があります。自身の失敗や投資理論、行動経済学を基にアドバイスしています。ノーロード(買付手数料なし)、長期投資というスタンスです。老後までに5000万円、1億円以上の金融資産を築ける人をたくさん増やしたいと考えています。 (資産運用) 金融資産2000万円以上のまとまった預貯金や資産をお持ちの方には、一括投資ではなく分割投資による長期投資、老後は運用しながら取り崩す方法をオススメしています。老後の生活を楽しみながらも減らない年金のような仕組みを作ることができます。預貯金が多い方、証券や銀行で資産運用している方のセカンドオピニオンでお役立ちできます。長期投資、買い付け手数料なしというスタンスですので、短期売買は一切行いませんのでご安心ください。 (住宅購入・ローン) 10年以上の住宅新規購入、借り換え実務などのFP相談の経験から住宅ローン中心のライフプランに関する相談が得意ですし、疾病保障付き団信に精通しています。不動産投資は、ワンルームやアパートではなく、居住用不動産の住み替えを通じた運用を推奨しています。 (リスクと保険) 保険活用は、保険出身として詳しいだけでなく、社会保障を補完し、職場の保険も活用したり、税法上の強みを活かして合理的にという考えです。何でも民間保険でカバーするというスタンスではありませんし、利益相反しないご提案を心掛けています。個人・法人の対応が可能です。 (贈与・相続対策) 実家が相続で大変苦労したことから、相続、資産承継に強い関心を持っています。他の専門家と連携し、円滑な資産承継と相続対策を行っております。 (3世代をサポート) ご本人のみならず、親御さんからの資産承継(贈与・相続)、お子さんの資産形成と3世代に渡ったサポートを行っております。 信条:資産形成(運用)で成功する人を増やして、日本を元気にすること 経歴:2006年から外資系生命保険会社、2010年から生損保乗合代理店、FP事務所運営、IFA事務所を経て現職。 資格:サーティファイド ファイナンシャル プランナー(CFP®)、証券外務員一種など 家族構成:妻、子 *チワワ 出身地:山梨県甲府市 出身校:関西大学社会学部産業心理学専攻 趣味:フルマラソン大会に参加すること(今まで25回ほど、東京マラソン5回出走しています)、国内外旅行、映画鑑賞など

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 不動産
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・34歳

      2021年6月1日

      5.0

      利用者側の事を一番に考えてプランニングをして下さった事に感謝します。

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