1350世帯超の相談経験から相談者の悩みや不安に寄り添った 提案ができるように心掛けております。 ◇得意分野 ・金融資産運用設計 ・生命保険見直し ・ライフプラン作成 ◇相談者からの評価 ・穏やかで優しい ・丁寧な説明でわかりやすい ・安心して相談できる 「全部まとめて相談したい」「じっくり話を聞いて欲しい」など 相談者のご要望に寄り添いながらご提案させていただきます。 お気軽にお問い合わせくださいね。 ≪相談事例≫ ①退職後の生活設計（退職金受取方法や公的年金等） 提案プラン）リタイア後のお金の流れであるキャッシュフロー表を作成 リスク許容度を一緒に確認して具体的な資産運用プランを提案、実行支援 ②早期リタイアプラン（RSU、ストックオプション） ご提案プラン）現状の金融資産の棚卸しを行い早期退職した場合の お金の流れであるキャッシュフロー表を作成。金融資産の運用設計・実行支援 ③生命保険見直し 提案プラン）公的保険制度を解説して必要保障額を確認 今後の職業変更や金融資産等から必要な保障を考慮して保険見直し提案・実行支援 ≪経歴≫ 生命保険会社を経てFPカウンセリング事務所を開業。金銭教育の普及活動をしながら個別相談に取り組む。相談者は若年層からシニア層まで幅広く1300世帯超。 ≪保有資格≫ ・CFP®（日本FP協会認定） ・1種証券外務員（日本証券業協会登録） ≪メディア出演・掲載≫ ・TBSニュースバード　「ニュースの視点」 ・夕刊フジ　「おとな女子の終活セミナー」 ≪趣味/関心ごと≫ ・健康オタク（自炊、自然医療） ・ドライブ（山、海、神社仏閣めぐり） ・日本の歴史・伝統