30代

    男性

    三輪 知也

    4.9

    クチコミ 9

    自己紹介

    【あなただけのライフシミュレーションを作成します！】 普段の生活費、家族構成、将来のビジョン等をうかがいながら、あなただけのライフシミュレーションを作成します。 自分が「いつごろ」、「何に」、「いくら」必要になるのかを把握することは非常に大切です。 「どこを改善すべき？」、「不足を補うには何をすればいい？」など、あなたに適したライフプランと資産運用を手助けします。 【私はこんな人です】 静岡県磐田市出身で、大学の経営学部卒業後に関東へ移住しました。 高校時代から経営や商業の基礎を学び、大学でも経営マネジメントを専攻していました。教科『商業』の教員免許も取得しております。 大学卒業後は教員免許を活かして教育関係の公益財団法人で10年近く勤務しましたが、より大きなやりがいを求めて転職を決めました。 現職では、個人向けのコンサルティング業務やマネーセミナーの講師活動を行っています。 学生時代から長い時間をかけて身に着けた経営と経済の知識、スキルを基にあなたのライフプラン作成のお手伝いをします！ 【みなさんに伝えたいこと】 ・自分を見直すきっかけは、いつでも掴めるものではありません。考え始めた今が「その時」です！ ・知らないこと、相談することは恥ずかしいことではありません。より良い人生には相談できる相手が必要です！ ・考え方の押し付けや無理強いはしません。まずは自分の考えを持つことが成功への第一歩です。

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 不動産
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・28歳

      女性・28歳

      2023年4月22日

      5.0

      ライフプランからの作成でした。 投資に回そうとした金額が多すぎたようでご指摘いただき、無理のない範囲で始められました。

    • 女性・29歳

      女性・29歳

      2022年10月20日

      5.0

      不安に感じていることを丁寧なヒアリングにより解消いただきました。

    • 女性・33歳

      女性・33歳

      2022年3月13日

      5.0

      こちらの要望に合わせ、的確なアドバイスを受けることが出来ました。

    • 女性・41歳

      女性・41歳

      2021年9月22日

      5.0

    • 性別・年齢未記入

      性別・年齢未記入

      2021年9月22日

      5.0

    • 男性・39歳

      男性・39歳

      2021年9月22日

      5.0

      細かな部分までライフシミュレーションして頂き、様々な資産運用の選択肢を話して頂きました。

    • 男性・41歳

      男性・41歳

      2021年9月22日

      5.0

      素早い応答と適切な対応ありがとうございました。

    • 男性・35歳

      男性・35歳

      2021年9月22日

      4.0

      5年前になんとなく入った保険の見直しのアドバイスをいただきました。 凄く助かりました。またお願いしたいです。

    • 男性・37歳

      男性・37歳

      2021年7月6日

      5.0

      ライフシミュレーションを無料で作成してもらえた。 もともと投資はしたかったが、何をしてよいかわからずに相談した。 自分が投資をする意味や、どんな投資がやりたいのかを引き出してくれた。

    全9件

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