20代

    女性

    山下 友里

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    メッセージ

    【資産運用をあたりまえに】 初めまして!山下友里と申します。 株式会社Fan/投資信託相談プラザにて、 IFA(独立系金融アドバイザー)をしております。 お客様の生涯を共に歩むパートナーとして、皆様がそれぞれに描くゴールのため、資産運用をお手伝いさせていただきます! ❁経歴❁ 新卒で地元静岡の銀行に入行し、個人のお客様を中心に投資信託などを活用した資産形成をご提案していました。 銀行員時代は「預金においたままもったいないと思っていたから相談してよかった。」「信頼してる銀行員さんだから安心して任せられるね。」とうれしいお言葉をたくさんいただきました。 そんな日々を過ごす中で《もっと多くの方に資産運用を身近に感じてほしい!》という思いが強くなっていきました。 そして、異動をきっかけに今まで信頼いただいていたお客様と離れることとなり、異動もなくお客様のライフプランに合わせたご対応が理想だと強く感じ、それが実現できるIFAへと転身いたしました。 現在はつみたてNISAなどのはじめての資産形成からまとまった資金の安定的な運用まで幅広くお客様のニーズに合わせご提案しております。 ❁趣味❁ 猫とお酒が大好きです! 休日はもっぱら自宅で猫とのんびり過ごしています 今年の目標はおいしい梅酒を漬けることです! おすすめの地酒ぜひ教えてください✿ ❁さいごに❁ 「運用はよくわからないから漠然と定期預金にしていた。」 「言われるまま保険や投信にしてたけどこのままでいいのか不安。」 こんなお悩みはございませんか? ひとりひとりのお悩みにしっかりと寄り添い、投資の基礎知識から商品提案、その後の運用まで一貫してお力になります! ぜひお気軽にご相談ください✿

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 投資/お金の勉強

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