50代

    男性

    向藤原 寛

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    メッセージ

    (自己紹介) 有料相談を前提にお客様のファイナンシャルプランニングを、ライフプランを確認しながらご相談しています。適切な家計管理や、住宅購入、教育資金準備、資産形成・管理・運用、相続など、生涯を通じたお金の管理サポートをしております。 長く金融業界に身を置き、お客様にとって明らかに不利益になると思える提案をする同僚を嫌になるほど見てきました。今はFPとして、お客様にとって一番良いと思えることだけを提案することに集中でき、お客様とご相談する時間をとても楽しく感じています。 ご要望があれば、IFAとして、株式会社住まいと保険と資産管理にて、楽天証券の口座のサポート、及び、保険の取り扱いなど可能です。FPとしての有料相談でのライフプランシミュレーションのご相談、年間顧問契約を前提に承わり、原則、ネット専用口座の手数料体系とほぼ同レベルの手数料体系にて、楽天証券での口座管理のお手伝いを、IFA担当口座への変更を頂き実現できます。 一部、例外的に、資産残高の年率1%を楽天証券へお支払いいただく手数料体系にて、楽天証券での口座管理をお手伝い致しております。家族信託による口座管理など、高度なスキルをもつ司法書士などと連携し対応が可能です。 ZOOMを使ったオンライン相談もお受けしております。500億円以上の資産をお持ちの方のご相談は、お断り致しております。 ※こちらのチャットでのご相談は無料です。 ※年間顧問契約のお客様対応を最優先とさせていただくため、お返事に3日ほど頂く場合がありますのでご了承願います。 【資格】 ファイナンシャルプランナーCFP® 、1級ファイナンシャルプランニング技能士、企業年金管理士(確定拠出年金)、NPO法人相続アドバイザー協議会® 上級アドバイザー、証券外務員1種、生命保険募集人 【所属】 立川FP事務所 代表 (URL:https://www.t-fpj.com/ )、資産形成・承継研究会 代表、 株式会社住まいと保険と資産管理 所属FP、FP相談ねっと 認定ファイナンシャルプランナー 【経歴】 証券会社にて25年間証券業務に従事。個人営業、プライベートバンキング業務などを歴任。

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続

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