得意分野
- ライフプランニング
- 教育資金
- 保険
- 資産運用
- 住宅ローン
- 老後資金
- 相続
- 投資/お金の勉強
クチコミ
女性・52歳
2023年1月5日
5.0
まったくの初心者の私に「無理のない資産運用」を軸に、ご指導いただきました。 ご説明は大変わかりやすく、不安な資産運用にも前向きに取り組めそうです。 今後ともよろしくお願いいたします。
女性・49歳
2022年12月2日
5.0
物腰の柔らかい方です。 知識不足の私にも一つ一つかみ砕いて説明して頂けるのでとても助かりました。 老後資金への備えをメインに収支の見通しを示して頂き、時間を味方につけた投資を案内して頂けたので納得できました。
女性・45歳
2022年12月2日
5.0
スケジュールを組んでいただき次に何をするのかわかった上で相談することができました。質問にも丁寧に答えてくださいました。ありがとうございました。
女性・53歳
2023年3月25日
5.0
わからない事も丁寧に教えていただきました。また、説明もわかりやすく、納得して運用に踏み切ることができました。
女性・45歳
2023年1月18日
5.0
不安が強い私性格まで考えたご提案をしていただき、安心してご相談できました。
女性・52歳
2023年1月7日
5.0
何もわからない状態からすごくわかりやすく丁寧に教えていただきました！ これからも長くお付き合いさせていただきたいと思ってます！ ありがとうございました。
女性・34歳
2023年2月6日
5.0
わかりやすく丁寧な説明で、納得した形で取引選ぶことができました。
女性・36歳
2023年2月1日
5.0
限られた時間の中で、金融商品について端的に的確に説明していただき、納得した資産運用が成せました。ありがとうございました。
女性・35歳
2023年2月17日
5.0
説明がわかりやすく初心者の私にも丁寧に教えてくださりました。 また我が家にあったプランを提示していただけ、無理な勧誘もなくよかったです。
女性・36歳
2022年12月6日
5.0
自己紹介
【自分に合った運用方法を考えてみませんか？】 投資信託相談プラザ/株式会社Fanの谷山泰彦（たにやま やすひこ）です。 たくさんの金融商品の中からどれを選んだらいいかお悩みの方が多いと思います。商品選びで大事なことは人気商品やパフォーマンスが良い商品ではなく、ご自身の「リスク許容度」や「ライフプラン」に合っている商品を選ぶことです。 金融資産や収入、年齢、運用目的、運用期間、性格などによってリスク許容度は人それぞれ異なります。お客様のリスク許容度やライフプランに合わせたポートフォリオの提案、NISAやiDeCoなどの効果的な活用方法、生命保険など他の金融資産も含めた包括的なご提案をいたします。 ・運用中の金融商品の見直し・分析 ・アセットアロケーション・ポートフォリオ提案 ・キャッシュフローシミュレーション作成 ・証券会社選びのサポート ・NISAやiDeco等の各種制度活用のアドバイス ・生命保険の見直し など気軽にご相談ください。 【経歴】 2009年 外資系生命保険会社に入社 2019年 IFA（独立系金融アドバイザー）へ転身 2020年度下期 楽天証券 IFA 新規口座開設件数TOP30受賞(第5位) 2021年度上期 楽天証券 IFA 新規口座開設件数TOP30受賞(第5位) 2021年度下期 楽天証券 IFA 新規口座開設件数TOP30受賞(第4位) 2024年 楽天証券 NISAマイスター 楽天証券、SBI証券 担当顧客数 577名（2024年2月末） 金融全般の知識を活かし、資産運用だけではなく生命保険、ライフプランニング、相続対策など幅広い提案が強みです。 【保有資格】 1級ファイナンシャル・プランニング技能士（FP1級） CFP®（日本FP協会） プライマリー・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会) TLC（生命保険協会認定FP） 日商簿記検定2級 証券外務員一種 【執筆・監修】 金融情報サイトfinaseeにて執筆 【趣味】 サッカー観戦 資格取得