小林 訓

    50代

    男性

    神奈川県横浜市南区

    小林 訓

    4.9

    クチコミ92

    自己紹介

    【現状把握と正しい金融知識を得て、失敗しない資産形成をしませんか?】 【重要な事は投資と保険のリバランス】 株式会社フィナンシャルクリエイト所属IFA の小林 訓(さとし)と申します。 https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/02/14/093834 人生100年時代が到来。収入も年金もなかなか増えない中、資産寿命を伸ばすために、 『貯蓄から投資へ』とうたわれ、資産運用の重要性がとりあげられています。 個人で勉強する、また正しい手法にたどり着くのはとても重要です。 確定拠出年金(401k、iDeCo)、NISA、生命保険をはじめ資産形成における自助努力が必要です。 基礎から一緒に学びながら、理想の人生を実現できるようにお手伝いさせて頂けたら幸いです。 【経歴】日本大学文理学部卒業      広告代理店、飲食店、 外資系金融機関 【保有資格】1種証券外務員        確定拠出年金アドバイザー       トータルライフコンサルタント (生命保険協会認定FP) 住宅ローンアドバイザー 【家族】妻、猫3匹(海老蔵、天丸、麦) 【趣味】ゴルフ、猫と遊ぶ事、野球観戦

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・30歳

      女性・30歳

      2023年11月8日

      5.0

    • 男性・38歳

      男性・38歳

      2023年11月2日

      5.0

    • 女性・39歳

      女性・39歳

      2023年10月4日

      5.0

      非常に話しやすい方で、こちらの状況を聞きつつ、最適なご提案をいただけそうでした。次回も楽しみです。

    • 女性・42歳

      女性・42歳

      2023年10月4日

      5.0

      気さくな人柄で、こちらの素朴な疑問にも快く答えていただき丁寧に対応していただきました。客観的な意見が知りたかったのでありがたかったです。

    • 女性・34歳

      女性・34歳

      2023年10月2日

      5.0

      とてもわかりやすかったです。また相談させていただけたら嬉しいです。

    • 女性・34歳

      女性・34歳

      2023年9月21日

      5.0

      悩んでいることに的確にアドバイスがいただけました。 さらに詳しくは次回ですが、ズバッと言ってくださるので、わかりやすいです。小さい子供たちがおり、開始時刻を少し遅れてしまいましたが、柔軟に対応してもらえました。明るい人柄で好印象です。

    • 男性・31歳

      男性・31歳

      2023年8月7日

      5.0

      とても気さくで話しやすかったです。それはいいと思う、それは辞めた方がいいとハッキリ言ってくださるので、優柔不断な私にとってはありがたいです。

    • 男性・52歳

      男性・52歳

      2023年7月25日

      5.0

      IFAの仕組みや検討のポイントについて丁寧に教えていただきました。非常に親しみやすく、リラックスしてお話しできました。ありがとうございました。

    • 女性・58歳

      女性・58歳

      2023年7月2日

      5.0

      知らないことを丁寧にいろいろ教えていただき、感謝しております。

    • 女性・54歳

      女性・54歳

      2023年6月8日

      5.0

      思い込んでいた事が間違っていてびっくりしました。正しい知識をわかり、相談して良かったです。ありがとうございました。