小林 訓

    50代

    男性

    神奈川県横浜市南区

    小林 訓

    4.9

    クチコミ100

    自己紹介

    【現状把握と正しい金融知識を得て、失敗しない資産形成をしませんか?】 【重要な事は投資と保険のリバランス】 株式会社フィナンシャルクリエイト所属IFA の小林 訓(さとし)と申します。 https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/02/14/093834 人生100年時代が到来。収入も年金もなかなか増えない中、資産寿命を伸ばすために、 『貯蓄から投資へ』とうたわれ、資産運用の重要性がとりあげられています。 個人で勉強する、また正しい手法にたどり着くのはとても重要です。 確定拠出年金(401k、iDeCo)、NISA、生命保険をはじめ資産形成における自助努力が必要です。 基礎から一緒に学びながら、理想の人生を実現できるようにお手伝いさせて頂けたら幸いです。 【経歴】日本大学文理学部卒業      広告代理店、飲食店、 外資系金融機関 【保有資格】楽天証券 NISAマイスター       1種証券外務員        確定拠出年金アドバイザー       トータルライフコンサルタント (生命保険協会認定FP) 住宅ローンアドバイザー 【家族】妻、猫3匹(海老蔵、天丸、麦) 【趣味】ゴルフ、猫と遊ぶ事、野球観戦

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・40歳

      女性・40歳

      2024年6月2日

      5.0

      面談いただきました。短時間で適格なアドバイスをいただき、要領を得た説明で非常に有意義な時間でした。親身に話を聞いてくださりましたので、今後も引き続きご相談させていただければと思っています。

    • 女性・50歳

      女性・50歳

      2024年4月11日

      5.0

      面談ありがとうございました。 保険.運用のお話を初めてしました。丼勘定家計をお話するので恥ずかしい部分ではありましたが、可視化出来ていない事の方がリスクに感じご相談しました。ライフイベントを考慮しながら投資.保険等幅広くアドバイスをいただけ、とても為になりました。またゆったりしたペースでお話され、聞きたいポイントはしっかり納得のいくまでご説明いただけました。

    • 女性・29歳

      女性・29歳

      2024年4月3日

      5.0

      ありがとうございました。お話ししやすかったです。

    • 女性・35歳

      女性・35歳

      2024年3月12日

      5.0

      とても話しやすいお人柄で、初回からリラックスして相談できました。説明もわかりやすかったです。改めていろいろと見直しが必要だなと感じ、自分や過去と向き合うことにしんどさもありますが、ポジティブに切り替えようと背中を押していただき感謝です。

    • 男性・41歳

      男性・41歳

      2024年1月27日

      5.0

      IFAの方との面談は初めてでしたが、非常にわかりやすく丁寧に説明してくださり、とても有意義なものでした。自分に欠けていた視点やアドバイスなどもいただき、大変タメになりました。楽天証券での運用をしているので、楽天証券のアドバイザーである小林さんにご相談できたこともラッキーでした。今後も色々とご相談させていただきたいと思います。

    • 女性・50歳

      女性・50歳

      2024年1月22日

      5.0

      相談内容に沿った的確なアドバイスがいただけたので、良かったです。今まで数名のFPに相談しましたが、保険や投資信託の幅広い専門知識がある、小林さんのご説明は説得力がありとても信頼感が持てました。

    • 女性・34歳

      女性・34歳

      2023年12月24日

      5.0

      非常に気さくな方で、とても話しやすかったです。今回はいろいろとヒアリングをしていただきました。次回のご相談が楽しみです。

    • 女性・39歳

      女性・39歳

      2023年12月6日

      5.0

      前回別のFPの方とお話しした際には保険の指摘を受けなかったので、今回相談できてよかったです。 ありがとうございました!

    • 女性・31歳

      女性・31歳

      2023年11月8日

      5.0

    • 男性・39歳

      男性・39歳

      2023年11月2日

      5.0