女性・35歳
2024年3月12日
5.0
とても話しやすいお人柄で、初回からリラックスして相談できました。説明もわかりやすかったです。改めていろいろと見直しが必要だなと感じ、自分や過去と向き合うことにしんどさもありますが、ポジティブに切り替えようと背中を押していただき感謝です。
男性・41歳
2024年1月27日
5.0
IFAの方との面談は初めてでしたが、非常にわかりやすく丁寧に説明してくださり、とても有意義なものでした。自分に欠けていた視点やアドバイスなどもいただき、大変タメになりました。楽天証券での運用をしているので、楽天証券のアドバイザーである小林さんにご相談できたこともラッキーでした。今後も色々とご相談させていただきたいと思います。
女性・50歳
2024年1月22日
5.0
相談内容に沿った的確なアドバイスがいただけたので、良かったです。今まで数名のFPに相談しましたが、保険や投資信託の幅広い専門知識がある、小林さんのご説明は説得力がありとても信頼感が持てました。
女性・34歳
2023年12月24日
5.0
非常に気さくな方で、とても話しやすかったです。今回はいろいろとヒアリングをしていただきました。次回のご相談が楽しみです。
女性・39歳
2023年12月6日
5.0
前回別のFPの方とお話しした際には保険の指摘を受けなかったので、今回相談できてよかったです。 ありがとうございました!
女性・31歳
2023年11月8日
5.0
男性・39歳
2023年11月2日
5.0
女性・40歳
2023年10月4日
5.0
非常に話しやすい方で、こちらの状況を聞きつつ、最適なご提案をいただけそうでした。次回も楽しみです。
女性・43歳
2023年10月4日
5.0
気さくな人柄で、こちらの素朴な疑問にも快く答えていただき丁寧に対応していただきました。客観的な意見が知りたかったのでありがたかったです。
女性・35歳
2023年10月2日
5.0
とてもわかりやすかったです。また相談させていただけたら嬉しいです。
自己紹介
【現状把握と正しい金融知識を得て、失敗しない資産形成をしませんか?】 【重要な事は投資と保険のリバランス】 株式会社フィナンシャルクリエイト所属IFA の小林 訓(さとし)と申します。 https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/02/14/093834 人生100年時代が到来。収入も年金もなかなか増えない中、資産寿命を伸ばすために、 『貯蓄から投資へ』とうたわれ、資産運用の重要性がとりあげられています。 個人で勉強する、また正しい手法にたどり着くのはとても重要です。 確定拠出年金(401k、iDeCo)、NISA、生命保険をはじめ資産形成における自助努力が必要です。 基礎から一緒に学びながら、理想の人生を実現できるようにお手伝いさせて頂けたら幸いです。 【経歴】日本大学文理学部卒業 広告代理店、飲食店、 外資系金融機関 【保有資格】NISAマイスター 1種証券外務員 確定拠出年金アドバイザー トータルライフコンサルタント (生命保険協会認定FP) 住宅ローンアドバイザー 【家族】妻、猫3匹(海老蔵、天丸、麦) 【趣味】ゴルフ、猫と遊ぶ事、野球観戦