得意分野
- 家計改善
- ライフプランニング
- 教育資金
- 保険
- 資産運用
- 住宅ローン
- 老後資金
- 相続
- 投資/お金の勉強
クチコミ
女性・34歳
2023年9月21日
5.0
悩んでいることに的確にアドバイスがいただけました。 さらに詳しくは次回ですが、ズバッと言ってくださるので、わかりやすいです。小さい子供たちがおり、開始時刻を少し遅れてしまいましたが、柔軟に対応してもらえました。明るい人柄で好印象です。
男性・31歳
2023年8月7日
5.0
とても気さくで話しやすかったです。それはいいと思う、それは辞めた方がいいとハッキリ言ってくださるので、優柔不断な私にとってはありがたいです。
男性・52歳
2023年7月25日
5.0
IFAの仕組みや検討のポイントについて丁寧に教えていただきました。非常に親しみやすく、リラックスしてお話しできました。ありがとうございました。
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女性・58歳
2023年7月2日
5.0
知らないことを丁寧にいろいろ教えていただき、感謝しております。
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女性・54歳
2023年6月8日
5.0
思い込んでいた事が間違っていてびっくりしました。正しい知識をわかり、相談して良かったです。ありがとうございました。
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女性・44歳
2023年3月25日
5.0
とても話しやすかったです。 また次回もよろしくお願い致します。
女性・39歳
2023年2月23日
5.0
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女性・45歳
2023年2月8日
5.0
無料で投資のお話をここまで聞けると思っていなかったので本当に相談申し込みをさせてもらって良かったと思いました。ありがとうございました。とても勉強になりました。
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男性・44歳
2023年2月6日
5.0
キャッシュフローの相談をさせて頂きましたが、現時点で行っている運用に対しての提案もして頂き、初心者でも分かりやすく教えてくださいました。費用等に関しても（相談者に対しては無料との事で）、不安や疑問点に関してもしっかりと説明を受けることが出来たので安心しました。
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女性・41歳
2023年2月1日
4.0
こちらの都合で、面談ではなくチャットでご相談させて頂いたのですが、迅速に的確にご回答頂けて大変助かりました。保険や投資の相談というと、どうしてもオンライン等の面談というイメージがあったので、チャットで気軽に質問できるのはとってもありがたいです！！
自己紹介
【現状把握と正しい金融知識を得て、失敗しない資産形成をしませんか？】 【重要な事は投資と保険のリバランス】 株式会社フィナンシャルクリエイト所属IFA の小林 訓（さとし）と申します。 https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/02/14/093834 人生１００年時代が到来。収入も年金もなかなか増えない中、資産寿命を伸ばすために、 『貯蓄から投資へ』とうたわれ、資産運用の重要性がとりあげられています。 個人で勉強する、また正しい手法にたどり着くのはとても重要です。 確定拠出年金（401k、iDeCo)、ＮＩＳＡ、生命保険をはじめ資産形成における自助努力が必要です。 基礎から一緒に学びながら、理想の人生を実現できるようにお手伝いさせて頂けたら幸いです。 【経歴】日本大学文理学部卒業 広告代理店、飲食店、 外資系金融機関 【保有資格】１種証券外務員 確定拠出年金アドバイザー トータルライフコンサルタント （生命保険協会認定ＦＰ） 住宅ローンアドバイザー 【家族】妻、猫３匹（海老蔵、天丸、麦） 【趣味】ゴルフ、猫と遊ぶ事、野球観戦