40代

    男性

    小林 訓

    4.9

    クチコミ 64

    2022年

    クチコミアワード受賞プランナー

    メッセージ

    【現状把握と正しい金融知識を得て、失敗しない資産形成をしませんか?】 【重要な事は投資と保険のリバランス】 株式会社フィナンシャルクリエイト所属IFA の小林 訓(さとし)と申します。 https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/02/14/093834 人生100年時代が到来。収入も年金もなかなか増えない中、資産寿命を伸ばすために、 『貯蓄から投資へ』とうたわれ、資産運用の重要性がとりあげられています。 個人で勉強する、また正しい手法にたどり着くのはとても重要です。 確定拠出年金(401k,iDeCo)、NISA、生命保険をはじめ資産形成における自助努力が必要です。 基礎から一緒に学びながら、理想の人生を実現できるようにお手伝いさせて頂けたら幸いです。 【経歴】日本大学文理学部卒業      広告代理店、飲食店、 外資系金融機関 【保有資格】1種証券外務員        確定拠出年金アドバイザー       トータルライフコンサルタント (生命保険協会認定FP) 住宅ローンアドバイザー 【家族】妻、猫3匹(海老蔵、天丸、麦) 【趣味】ゴルフ、猫と遊ぶ事、野球観戦

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 性別・年齢未記入

      2022年10月4日

      5.0

    • 女性・44歳

      2022年9月22日

      5.0

      わかりやすく説明していただき、とても話やすく安心して面談できました。

    • 女性・29歳

      2022年9月8日

      5.0

      お金のこと含め分かっているようで全然分かっていませんでした。親身になって教えてくださり、とても良かったです。お話を聞いてもったいないことしてたなーと考えさせられました。 今後も頼らせていただきたいと思います。

    • 女性・47歳

      2022年9月3日

      5.0

      説明がわかりやすかったです。 気さくにお話ができてよかったです。

    • 女性・47歳

      2022年8月29日

      5.0

      とても話しやすく、丁寧にわかりやすい説明でした。 相談料もかからないという点も安心しました。 相談しようか迷っている方にもぜひオススメしたい方です。 今後も色々と相談させていただきたいと思います。

    • 女性・32歳

      2022年8月25日

      5.0

      説明がわかりやすく、相談だけでなくたくさんの知識を吸収することができました。 また、IFAさんだと分かっていても、ついつい疑いの目を向けがちですが、そんな不安も払拭していただけるような質問にも答えていただき。大変安心しました。

    • 女性・50歳

      2022年8月19日

      5.0

      わかりやすかったです。 システムが、理解できて安心いたしました。

    • 女性・54歳

      2022年8月18日

      5.0

      親身に親切に対応していただき、説明もわかりやすかったです。今後も相談に乗っていただきたいです

    • 女性・33歳

      2022年8月18日

      5.0

      とても誠実な方で、分かりやすく説明していただけました。IFAということで、中立的な立場からお話しいただけたので、かなり納得感がありました。今後の保険や資産運用について相談ができる方に出会えてよかったです。

    • 女性・50歳

      2022年8月7日

      5.0

      IFAコースでしか購入できない金融商品があることを分かりやすく教えていただきました。ありがとうございます。

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