40代

    男性

    小林 訓

    4.6

    クチコミ 9

    メッセージ

    【現状把握と正しい金融知識を得て、失敗しない資産形成をしませんか?】 株式会社フィナンシャルクリエイト https://www.financial-create.co.jp/ IFA の小林 訓(さとし)と申します。 人生100年時代が到来。収入も年金もなかなか増えない中、資産寿命を伸ばすために、『貯蓄から投資へ』とうたわれ、資産運用の重要性がとりあげられています。 個人で勉強する、また正しい手法にたどり着くのはとても重要です。 確定拠出年金(401k,iDeCo)、NISA、生命保険をはじめ資産形成における自助努力が必要です。 基礎から一緒に学びながら、理想の人生を実現できるようにお手伝いさせて頂けたら幸いです。 【経歴】日本大学文理学部卒業      広告代理店、飲食店、外資系金融機関 【保有資格】1種証券外務員        確定拠出年金アドバイザー       トータルライフコンサルタント (生命保険協会認定FP) 【家族】妻、猫2匹(海老蔵、天丸) 【趣味】ゴルフ、猫と遊ぶ事、野球観戦

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・33歳

      2021年10月15日

      5.0

      中立な立場でアドバイスしていただけたことと納得感のある説明だったことから星5としました。

    • 女性・51歳

      2021年10月10日

      4.0

      私の現状に合わせていろいろ具体的に提案いただき、助かりました!! ありがとうございます!!

    • 女性・43歳

      2021年10月8日

      4.0

      全くの無知な私にわかるように丁寧に説明して頂きました これからのご提案にさらに期待しての星4にさせて頂きます ありがとうございました 今後もよろしくお願い致します

    • 男性・46歳

      2021年10月8日

      5.0

      投資と保険の両方の説明をして頂き、とても分かりやすかったです。こちらの質問に対しても丁寧にお答え頂きました。

    • 男性・39歳

      2021年10月2日

      4.0

      現在の状況や将来の状況をもとにして、提案いただいたので安心できる内容でした。

    • 男性・42歳

      2021年9月25日

      5.0

      親身になって相談に乗ってくれます。また、説明もわかりやすいです。現在の資産状況確認やライフマネープランなども行ってくださるので、長期での自分のお金にまつわること(運用だけでなく)についての気づきもたくさんいただけました。相談する場合は、できるだけ具体的にいつまでにいくらぐらい増やしたいか、自分が投資できるお金はいくらか、リスクをどの程度許容できるかなど自分のスタンスをはっきりさせて相談すると具体的な商品までご提案いただけるので有意義だと思います。

    • 男性・48歳

      2021年9月11日

      5.0

      とても気さくな感じで相談しやすかったです。 これからも宜しくお願いします。

    • 女性・39歳

      2021年7月10日

      4.0

      こちらからの相談や質問に対して、プラスαの提案があり、良かったです。

    • 女性・48歳

      2021年6月27日

      5.0

      チャットで本当に相談に乗ってくださる方が見つかるのかな?と不安がありましたが、思っていたより早くコメントをいただけて、スムーズに悩みを解消でき大変助かりました。 親身に相談にのってくださるIFAの方に出会えましたので、こちらを利用して良かったと思っています。ありがとうございました。

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