40代

    男性

    小林 訓

    4.8

    クチコミ 50

    2022年度

    クチコミアワード受賞プランナー

    メッセージ

    【現状把握と正しい金融知識を得て、失敗しない資産形成をしませんか?】 【重要な事は投資と保険のリバランス】 株式会社フィナンシャルクリエイト所属IFA の小林 訓(さとし)と申します。 https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/02/14/093834 人生100年時代が到来。収入も年金もなかなか増えない中、資産寿命を伸ばすために、 『貯蓄から投資へ』とうたわれ、資産運用の重要性がとりあげられています。 個人で勉強する、また正しい手法にたどり着くのはとても重要です。 確定拠出年金(401k,iDeCo)、NISA、生命保険をはじめ資産形成における自助努力が必要です。 基礎から一緒に学びながら、理想の人生を実現できるようにお手伝いさせて頂けたら幸いです。 【経歴】日本大学文理学部卒業      広告代理店、飲食店、 外資系金融機関 【保有資格】1種証券外務員        確定拠出年金アドバイザー       トータルライフコンサルタント (生命保険協会認定FP) 【家族】妻、猫2匹(海老蔵、天丸) 【趣味】ゴルフ、猫と遊ぶ事、野球観戦

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・52歳

      2022年6月26日

      5.0

      わかりやすい説明で、知識の無い自分にも理解できるように教えていただけました。 とても信頼できるプランナーさんだと参じました。相談させていただいて良かったです。

    • 女性・40歳

      2022年6月11日

      5.0

      とても親身になって相談に乗ってくださり、説明も分かりやすかったです。保険や資産運用など様々なアドバイスをいただけます!

    • 女性・47歳

      2022年6月5日

      5.0

      保険について、いいとこだけ言うのではなく、プランナー的に利益が多い保険なども包み隠さず話してくださったのがよかったです。

    • 男性・28歳

      2022年6月3日

      5.0

      とてもお話しやすい気さくな方で気軽に相談できました。 IFAさんということで保険や信託のこともまとめて相談させていただけるので、勉強不足の私の立場としては助かりました。

    • 女性・30歳

      2022年5月29日

      5.0

    • 女性・42歳

      2022年5月25日

      5.0

      初心者の話題にとても丁寧に説明してくださりありがとうございました。 お花とてもわかりやすかったです。

    • 女性・36歳

      2022年5月19日

      5.0

      説明がとてもわかりやすく、初心者にも丁寧に教えてくださりました。初めの相談内容と異なる内容にも、幅広く対応していただきありがとうございました。

    • 女性・55歳

      2022年5月10日

      5.0

      初心者の私にもとても分かり易く説明して下さり、ハードルも下げて話して頂けたので相談がし易かったです。是非前向きに検討させて頂きます。この度は有難うございました!

    • 女性・40歳

      2022年5月7日

      5.0

    • 女性・40歳

      2022年4月29日

      4.0

      わかりやすい説明で投資に関する新しい知識を得ることができました。

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