50代

    男性

    望月 良友

    5.0

    クチコミ 4

    メッセージ

    ★お金に不安がある子育て世代のママさん ★コロナ禍で給料は上がらないけどもう生活費を切り詰めたくない ★子育て・住宅費・教育費、老後に不安がある方 ★年収500万円以上or預金1000万円以上保有の方 ★定期預金や国債で3~5年程度すでに継続保有している方 ★銀行等担当者から勧められている商品ある方 ★一度ご相談ください! ※もちろんそれ以外の方もOKです ※セカンドオピニオン的なご相談もOKです ★長年の金融機関勤務の実務経験と知見を活かして、そのお金の悩みに伴走解決! ★節約も我慢もこれ以上しないで資産を作る方法、伝えて学んでもらっています ・前職~銀行勤務27年(対応は個人法人問わず) ・渉外業務中心にお客様のお金の悩み相談に対応 ・預金、個人向け国債等債券、投信、保険、相続、  または住宅ローン等借入や借換、家計および法人事業計画策定支援など ・幅広くお客様の日常生活の相談受付、課題解決、決裁管理まで金融実務全般に携わってきました ・その他(新入)配属行員や店頭指導教育・育成も担当 ・現在~独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)※株式会社ルミエール(札幌)所属 ・自身も共働き世帯の一人&2児の父として、子育て時間を確保するため今の会社に転職所属。 ・金融機関職員では出来なかった転勤のない立場で、引き続きお金の悩み解決に従事させていただいています。 ★対応方針★ ヒアリング重視で対応いたします! (理由) ・これまでの経験上、お金の悩みは老後などの少し遠い≪将来≫ばかりではなく、正に≪現在(いま)≫どうにかしたいということもあります。 ・また多くはそもそも具体的にその疑問や質問が自分にとって正しいのかどうかもわからない状態でいます。 ・一回だけの相談や実行がすべてを解決できるわけではないのもお金の悩みの厄介なところ。 ・だからその時その時の課題を共有、解決しながら、お金の世界を悩みだけではなくワクワク楽しみを持てるように、個人の資産形成支援には対応しております。 ・ヒアリング重視⇒『やること・やれること』を確認⇒『目的』『目標』をイメージ・明確化⇒相談者様に伴走 というスタイルです ★得意分野★ ・投資運用の必要性などお金の基礎教育 ・投信・保険等資産運用とその適正化~預金と運用のバランス分析 ・借入資金調達・借換アドバイス~金融機関目線の審査実態 ・子育て(教育等)資金 ・退職金活用アドバイス ★保有資格★ 2級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格) AFP(日本FP協会正会員) 証券外務員一種 内部管理責任者 金融コンプライアンスオフィサー2級(業務検定) ほか ★趣味★ ・スポーツ観戦(なかでもラグビーと野球が好き) ※野球は中学まで、高校~社会人はラグビーを自身でもプレーしていました ・子供と遊ぶ ※最近はようやくボールを投げられるようになってキャッチボールが出来て楽しいです

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・34歳

      2021年9月15日

      5.0

      説明がわかりやすく、こちらの状況に寄り添った対応をして頂けてとてもありがたかったです。

    • 女性・34歳

      2021年7月26日

      5.0

      大変ご丁寧に親身になって相談に乗っていただき、感謝しています。今後も何か聞きたいことが出てきた時には、相談させていただきたいと思いました。ありがとうございました!

    • 女性・35歳

      2021年7月19日

      5.0

      説明もわかりやすく、明確なアドバイスで大変助かりました。そして少しずつ先のことが見えてきて考える部分がわかってきて本当によかったです。

    • 男性・48歳

      2021年6月14日

      5.0

    全4件