40代

    男性

    堀尾 尚寛

    5.0

    クチコミ 14

    メッセージ

    私の強みは【知識・わかりやすさ・責任感】です。【知識】最上級のFP資格 、CFPや1級FP資格を保有し、また現在は立命館大学大学院 経営管理研究科にてMBAを学んでおります。【わかりやすさ】企業や大学からの依頼で、金融セミナーや講演をしております。【責任感】禅宗寺院の副住職です。お客様には寺院の場所を明らかにし、責任のある提案をさせて頂きます。 お金はより良い人生を歩むための一つの道具です。 お金を通じて「人生を考え、より良い人生を歩んで頂くこと」が私のパーパス(存在意義)です。 「お金のお医者さん」として問題を解決し、豊かな人生へのお手伝いをします。 また特定の金融機関に属さないIFA(独立系金融アドバイザー)として最適な金融商品をご提案し、経済的な安心をお届けします。 以下に当てはまる方は是非、お声掛け下さい。 口コミにあるように多くのお客様に喜んで頂いております。 ☑自分や家族にとって最適な金融商品を求めている方 ☑金融商品に加入しているが満足・納得していない方 (証券会社・生命保険・損害保険、主要金融機関38社の商品を扱っています) ☑教育資金や老後資金が不安な方・有利に形成したい方 (保育園の保育料を下げたい方) ☑ NISAやiDeCoなどを用いながら中長期で資産形成・運用をしたい方 ※税金等の出口戦略も含めた提案が得意です ☑長期で信頼ができるアドバイザーを望まれる方 ≪主な保有資格≫ ◆CFP(最上級のFP資格・国際ライセンス) ◆1級FP技能士資格(国家資格) ◆1種証券外務員資格(日本証券業協会) ◆MDRT(2022年度成績資格会員) ◆スカラシップ・アドバイザー資格(日本学生支援機構) ◆投資診断士資格(投資診断協会) (昔はプロボクサーでした) ≪キャリア≫ 外資系金融機関、13年のキャリアで約1,500人にお金のアドバイスやセミナーをしてきました。 ≪お約束≫ FPとして“無駄を省き、お金を働かす仕組み”をつくり、 『経済的な安心と夢の実現』をサポートします。 ご提案するプランは自分か家族が加入しています。 素晴らしい商品という自信があるからです。 短い時間でご判断できます。是非一度ご判断下さい。 《仕事に対する想い》(インタビュー記事) https://mag.okane-kenko.jp/entry/2021/11/30/131954?fbclid=IwAR1ZunA_G-RiqoMkL-4KZF_z8_L4wOnVlNeKC6cyOxfmebA_97tIz-Qdn8M 🔶下はCFP資格所有者のみが登録できるサイトです🔶 京都府登録は26人です(2021年11月時点) 下記サイトからの問い合わせの場合、22,000円の相談料を頂きます。 このサイトからのお客様は相談料を頂きません。 FPとして出来る事等の詳細を記載してますので参考にして下さい。 https://www.jafp.or.jp/confer/search/index ※所在地『京都府』で検索して下さい↑

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・31歳

      2022年8月27日

      5.0

      一つ一つ丁寧に説明していただいて、わかりやすかったです。 話を聞いて、自分がこれからどうしていくのか、よく考えることができてよかったです。

    • 男性・32歳

      2022年6月20日

      5.0

    • 性別・年齢未記入

      2022年5月9日

      5.0

      投資についてまったく分からなかった私に とても丁寧に教えてもらい誠実さを感じました。家族や友人におススメしたいFPです。

    • 女性・44歳

      2022年4月7日

      5.0

      お金に対する漠然とした不安を抱えておりましたが、堀尾さんに保険の見直しなど、様々な提案をしていただいて、少し不安が消えました。本当に感謝しております。FPさんとしてはもちろんですが、誠実なお人柄がとて信用できます。これからも末長くお世話になりたいと思っております。

    • 男性・32歳

      2022年1月29日

      5.0

      お金関連で分からないことが生じた際にはいつも助けて頂いており、大変感謝しております。  特に、説明がとても分かりやすいこと、対応がとても迅速なこと、また、良くないものに対しては理由と共にきちんと指摘して下さるので、とても信頼が出来ます。

    • 男性・39歳

      2022年1月19日

      5.0

      人生100年時代と叫ばれる中、堀尾さんには長期的な視点から私の資産運用是正、保険の見直しを頂きました。 保険の見直しでは、現在とほぼ同じ保証を貯金型に変更し年間20万円以上を節約。また家の相続税を介護保険つきの資産運用で早い段階から対策する案を提示頂きました。 単にお金を増やすだけでなく、私の現状をよく考慮頂いた上で本当に必要な案を頂いたと思います。 今後も資産運用配分をメンテナンスする際に相談し、長期的にお付き合いさせて頂きたいと思います。

    • 女性・34歳

      2022年1月19日

      5.0

    • 女性・46歳

      2022年1月18日

      5.0

      ライフプランニングの見直し依頼を行いました。当方、以前は別のプランナーにお願いしていたのでわかるのですが、堀尾氏は大変人柄がよく、保険や金融商品への知見は深く、提案力は高く、その後のサポートも含め、大変満足のいく説明を受けられました。お金のあるなしに関わらず、漠然と未来に不安を抱いている方は、一度相談してみられては。オススメです。

    • 女性・37歳

      2021年11月13日

      5.0

      いつもご丁寧に、わかりやすく教えてくださいます。私たちにとって最善のプランを考えてくださり、新しい情報を常に取り入れて教えてくださるので、信頼しています。また、どんな小さなことでも親身になって考え、答えてくださり、ありがたいです。

    • 女性・33歳

      2021年10月6日

      5.0

      ゆっくり話を聞いていただけました。わからないことを伝えた上でお力添えいただけるとのことで安心できました。 世の中について詳しい人が良かったので、今後も安心してお任せしていけると思います。

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