30代
女性
5.0
クチコミ1
2008年に大手証券会社へ入社し、700名以上の資産運用コンサルティングを経験。個人向けコンサルティングを9年、法人向けコンサルティングを3年経験する中で、運用実績等が評価され日経産業新聞や日経ウーマンなどメディアにも掲載される。累計預かり資産1020億円。個人投資家様はもちろん、著名な学校法人や宗教法人などの運用も担当。 2020年2月からIFAとして独立、毎月10名程度のお客様のご運用プランのご提供を継続的に実施している。ゴールベースアプローチに基づいたリスクをとりすぎない(年3%~7%)運用戦略に強みがあり、証券、不動産、保険等、リース等幅広く情報のご提供が可能。現在は株式会社YSKライフコンサルタンツのIFAとして活動し、さらに自身の会社株式会社LIFEーD(FP事業、不動産事業等)を経営をし、お客様の目標達成を資産運用の立場からサポートさせていただいております。
女性・49歳
2022年10月27日
丁寧な解説をありがとうございました。初心者でも安心して、相談ができました。具体的かつ現実的なご提案をありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。
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自己紹介
2008年に大手証券会社へ入社し、700名以上の資産運用コンサルティングを経験。個人向けコンサルティングを9年、法人向けコンサルティングを3年経験する中で、運用実績等が評価され日経産業新聞や日経ウーマンなどメディアにも掲載される。累計預かり資産1020億円。個人投資家様はもちろん、著名な学校法人や宗教法人などの運用も担当。 2020年2月からIFAとして独立、毎月10名程度のお客様のご運用プランのご提供を継続的に実施している。ゴールベースアプローチに基づいたリスクをとりすぎない(年3%~7%)運用戦略に強みがあり、証券、不動産、保険等、リース等幅広く情報のご提供が可能。現在は株式会社YSKライフコンサルタンツのIFAとして活動し、さらに自身の会社株式会社LIFEーD(FP事業、不動産事業等)を経営をし、お客様の目標達成を資産運用の立場からサポートさせていただいております。