40代

    女性

    山田 由佳

    4.3

    クチコミ3

    自己紹介

    【オカネコユーザー様と毎日無料個別面談実施中!業界トップクラスの資産運用会社が最適な資産運用を目指し総合的にサポートします!】 初めまして。CSアセット株式会社の山田由佳と申します。 私たちCSアセットは、独立系の資産運用アドバイザー企業です。 経験豊かな金融アドバイザーがお客様本位のオーダーメイドのご提案を行います。 金融商品から保険・不動産・法務までお悩みをトータルでサポートできるのも私たちの強みです。 ▼CSアセットの特徴 ✓札幌から鹿児島まで、全国に21支店 ✓200名以上の資産運用アドバイザーが所属 ✓12,000名以上のお客様の老後資金準備、教育資金準備をサポート ✓2024年6月末時点でお預かり資産は2,300億円以上 ✓生命保険や不動産、法務関係(税理士・弁護士・司法書士)のご案内も対応可能 ▼ホームページ https://www.cs-asset.co.jp/ ▼サービス一例 ✓無料オンラインor対面個別相談 ✓オリジナルのライフプランシミュレーションの作成 ✓キャッシュフロー分析による家計収支の改善 ✓株式、投資信託、ETF、債券への分散投資戦略 ✓不動産投資のサポート ✓NISA、iDeCo、保険の見直し ✓相続対策、贈与対策 ▼提携企業 〈証券会社〉 楽天証券、SBI証券、あかつき証券、株式会社スマートプラス 〈保険会社〉 オリックス生命、メットライフ生命、アクサ生命、ジブラルタ生命、日本ペット少額短期保険株式会社、日本生命、はなさく生命 〈その他〉 不動産、税理士、弁護士、司法書士 金融商品仲介業者の商号:CSアセット株式会社 金融商品仲介業者  東海財務局長(金仲)第 144号

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・54歳

      女性・54歳

      2022年6月3日

      5.0

      今日は、いろいろなお話をしていただきありがとうございました。とっても参考になりました。これからも、よろしくお願いします。

    • 女性・30歳

      女性・30歳

      2022年4月5日

      3.0

    • 男性・43歳

      男性・43歳

      2019年11月1日

      5.0

    全3件