30代

    女性

    小嶋 真伊

    5.0

    クチコミ 1

    メッセージ

    【経歴】 三重県出身。証券会社に11年間在籍し、1500名以上のお客様を担当。特定の金融機関の方針にとらわれない金融のサポートがしたいと思い、2017年よりCSアセット株式会社に入社。現在、双子の育児をしながら埼玉県出身の夫と夫婦でIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動しており、2人体制でお金に関する一生涯のサポートをしていきます。主な活動内容は、顧客への資産運用アドバイスとセミナー講師。 【保有資格】 日本証券業協会 証券外務員1種 生命保険協会認定 保険募集人 日本FP協会認定 AFP 【趣味】 旅行、スポーツ観戦 【メッセージ】 この度はご覧いただきありがとうございます。お金のことで悩まない人生を送っていただくために、まずは正しい金融知識が必要です。これまで、証券会社などで取引をする株式、債券、投資信託だけでなく、保険会社の商品の取扱いをしてきた経験から、お客様ごとのライフプランや家計の問題解決において幅広いアドバイスが可能です。遠方の方にはテレビ電話を使用しての相談も可能ですので、全国の方にご利用いただけます。お気軽にご相談下さい。

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 男性・20歳

      2019年11月1日

      5.0

    全1件