40代

    男性

    細田 万平

    4.9

    クチコミ 36

    2022年

    クチコミアワード受賞プランナー

    メッセージ

    【ファンドマネージャーと協力して対応いたします】 大手運用会社で年金基金などのプロ投資家の担当を長年してきた元ファンドマネージャーと現在共同で業務を行っております。ご相談内容にもよりますが、その者が同席してご相談をさせていただくことも可能です。 プロ投資家の資産運用の考え方や手法などに関心があり、資産運用に論理性を求める投資家の方のニーズには相当高いレベルでお応えできるものと思います。 【経歴】 なぜ海外の投資家は資産形成に成功し、日本の個人投資家は資産形成に悩んでいるのか? 外資系金融機関に勤めていた時に、海外の運用事例と日本の事例を比較することで、日本の投資家が持つ資産運用に関する勘違いを研究してきました。 2015年からはIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、実際に海外の資産運用の手法を日本の個人投資家に提供しています。 三重県出身 家族:妻と長男 【専門分野・考え方】 資産運用は「稼ぐ」「貯める」「増やす」「守る」の総合力が肝心です。例え高収入で稼ぐ力に長けていても、浪費家で貯める力がなければ資産は増えませんし、将来の安心も得られません。 私は「増やす」と「守る」の専門家です。 「増やす」は、資産運用・不動産・プライベートエクイティなどで資産を増やす方法です。 「守る」はインフレ対策・相続・保険など、もしもの時に備える方法です。 これらをファンドマネージャーや税理士などのコネクションを通じて高いレベルで情報提供を行います。海外案件についても対応可能です。 【セミナー】 また、自社でセミナーも定期的に開催しております。(オンライン・来場型) 【メディア実績】 ラジオNIKKEI

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 相続
    • 不動産

    クチコミ

    • 女性・51歳

      2022年8月12日

      5.0

      初めてお話をさせていただくとは思えないくらいお話ししやすく、こちらの整理されていない質問にも丁寧にわかりやすくお答えいただきありがたかったです ライフプランの相談への説明がわかりやすいことはもちろんのこと、相談にかかる今後の費用についても分かりやすくご説明頂きありがとうございました

    • 女性・52歳

      2022年7月15日

      5.0

      CF表がとても参考になりました。

    • 男性・37歳

      2022年7月5日

      5.0

      オンラインで面談をさせていただきました。数十年単位の運用期間がある中で、リスクを許容できるのであれば、今の方法で問題無いというお話をいただきました。データ等を用いながら客観的な立場からアドバイスをいただきとても参考になりました。

    • 男性・42歳

      2022年6月30日

      5.0

      オンラインで面談させていただきました。その場でライフプランニング表を作成いただき今後のザックリとした運用計画も教えていただけて、わかりやすく簡潔な説明でとてもよかったです。 また聞きにくい手数料などもこちらが聞けば教えていただけて安心してお付き合いできそうです。 もっと早く相談しておけばよかった!

    • 女性・51歳

      2022年6月15日

      5.0

      はじめてライフプランニングをしていただき、大変勉強になりました。老後の生活に不安いっぱいでしたが、ライフプランニングで自分の状況が見える化され、今後の生活設計についてのアドバイスもいただけて、不安が解消されました。 具体的にグラフ等を用いてご説明してくださるので、知識のない私でもわかりやすく、大変有難かったです。 プロの方にご相談をする機会をいただけて、本当に良かったです。

    • 男性・46歳

      2022年5月31日

      4.0

    • 男性・46歳

      2022年5月28日

      5.0

    • 女性・50歳

      2022年4月29日

      5.0

      実際のデータをもとにわかりやすく説明いただいたので、とても参考になりました。積み立て神話の概念がくずれたのが一番の収穫で、運用の考え方に違う見方を加えることができたと思います。また迷ったらご連絡させていただきます!ありがとうございました。

    • 男性・44歳

      2022年4月26日

      5.0

    • 女性・44歳

      2022年3月29日

      5.0

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