30代

    男性

    平田 智志

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    メッセージ

    <経歴> 東京生まれ、群馬育ち。北海道大学理学部数学科卒。 新卒から3年、野村證券で金融の基礎を学んだ後、独立系ファイナンシャルアドバイザーとして活動を開始して4年が経ちました。コンサルティング実績は800名以上。 <どのような想いでIFAをしているか> 米国ではファイナンシャルアドバイザーが医師や弁護士と同程度の地位であると言われているのに比べ、日本の金融業界は20年遅れており、また少子高齢化によって今後日本経済は緩やかに先進国に比べて遅れていくと言われています。そういった中でお客様方は家族や生活、財産の心配が益々大きくなっていくのではないかと懸念しております。そういった皆様の気持ちに寄り添い、商品を提供するだけではなく、想いや価値観の実現の為に伴走していく事がファイナンシャルアドバイザーとしての使命であると考えております。  <会社概要> IFA法人GAIA https://www.gaiainc.jp/company/ <インタビュー記事>  https://www.gaiainc.jp/profile/fp-hirata/  <ご相談可能範囲> 資産全体の最適化を考える方やファイナンシャルプランニングに基づく資産運用を嗜好される方。 お客様の想いや価値観に寄り添ったファイナンシャルプランニングを心掛けており、保険・証券・不動産・税務等、垣根にとらわれず総合的なご相談に乗る事が出来ます。  <お客様イメージ> 資産についての悩みを手放し、自分の人生を楽しむ事に集中されたい方。年齢は50歳以上。金融資産はケースにもよりますが、3000万円~10億円程度になります。  <弊社の特徴>  https://www.gaiainc.jp/service/  <ご相談頂いても弊社と契約をされないお客様のイメージ> 資産運用を自分で行うためのアドバイスや情報提供をしてほしい、FX・先物・仮想通貨なども行いたいという投資嗜好の方。

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 不動産
    • 投資/お金の勉強

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