30代

    男性

    星 慎仁

    4.9

    クチコミ 8

    メッセージ

    【経歴】 出身は広島県で現在沖縄県在住。 野村證券株式会社に12年間在籍し、1000名以上のお客様を担当して参りました。 仕事の業種、年齢、ご資産等、様々な背景を持たれている、お客様のご相談に乗ることで、単純な投資提案に留まらない総合的なライフプランを二人三脚で考えて参りました。現在は金融面で、お客様のサポートを追求する為にIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動しております。 【座右の銘】 「自分に関わりを持って頂ける方に感謝し、その方の幸せに貢献する」 【保有資格】 日本証券業協会認定 証券外務員1種 生命保険協会認定 保険募集人 宅地建物取引士 事業承継・M&Aエキスパート 【趣味】 温泉地巡り、ゴルフ 【メッセージ】 この度はご覧頂き誠にありがとうございます。 老後2000万円問題等で不安を煽るニュースが多い中で、ご資産を守っていく方法に関しては有象無象の情報が溢れており、何を学び、何から始めれば良いかわからないという声が非常に多くなっております。 そのような方々のお金に関する不安を少しでも解消するためにお客様の状況やお考えに合わせたサポートを行って参ります。 例えば、私には2歳になる娘がいるのですが、娘の将来の為に証券口座を作り運用を開始しておりますし、また実際に自分の資産の多くを金融商品で運用している経験から、株式、債券、投資信託、保険等を活用した幅広いアドバイスが可能です。 沖縄在住ではありますが全国回らせて頂いておりますので、ご要望頂ければ、お伺いすることも可能ですし、遠方の方にはテレビ電話を使用しての相談も可能ですので、気軽にご相談頂ければ幸いです。

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 相続
    • 不動産
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・38歳

      2021年11月23日

      4.0

      色々とわかりやすく教えていただき、ありがとございました。

    • 女性・34歳

      2021年11月15日

      5.0

      話をよく聞いていただき、アドバイスをいただくことができました。とても話しやすくよかったです。 ありがとうございます。

    • 女性・43歳

      2021年10月30日

      5.0

    • 女性・47歳

      2021年10月25日

      5.0

      説明がとても丁寧で分かりやすかったです。ポイントを整理頂き大変助かりました。

    • 女性・39歳

      2021年10月9日

      5.0

      こちらの希望を汲み取りイロイロご案内いただきました。ありがとうございました。

    • 女性・44歳

      2021年10月9日

      5.0

      キャッシュフローを作成いただきました。ヒヤリングベースで、素早く的確に作成いただき、質問に対してもわかりやすくお答えいただきました。自分の家計の状況が把握でき、一歩前進できました。

    • 女性・37歳

      2021年10月9日

      5.0

      知識がない中、質問を沢山してしまいましたが、分かりやすくていて答えていただき助かりました。 参考例も分かりやすく、イメージがつきやすかったです。

    • 女性・61歳

      2021年10月9日

      5.0

    全8件