上田 歩

    40代

    男性

    上田 歩

    5.0

    クチコミ49

    自己紹介

    【経歴】 1978年生まれ。兵庫県出身。関西学院大学卒。大和証券株式会社に15年間在籍し、富裕層、退職者向けに資産運用のお手伝いをしてまいりました。2,000人以上300億円程度の資産運用を担当。 金融機関の営業方針にとらわれず、お客様に合わせた金融のサポートをしたいと思い、大手IFA法人を経て株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル入社。 現在、160名のお客様を担当し約50億円の資産をお任せいただいております。 【趣味】 ランニング・ラグビー観戦 【メッセージ】 主に余裕資金の運用、老後資金の資産形成、ご相続に向けたアドバイスのご提案をさせていただいております。 運用コストを意識し、お客様一人一人に合わせたご提案を心掛けております。 お役に立てることがございましたら遠慮なくお申し付けくださいませ。

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 不動産

    クチコミ

    • 男性・62歳

      男性・62歳

      2024年2月11日

      5.0

      素人に分かり易く、丁寧な説明でした。

    • 女性・60歳

      女性・60歳

      2024年2月6日

      5.0

      丁寧でわかりやすく、時間をかけて説明していただきました。現状の問題点、今後必要な事も分かり、理解も深まりました。

    • 男性・46歳

      男性・46歳

      2024年1月27日

      5.0

      私の状況を忖度することなくはっきりとご解説いただきとてもありがたいと思いました。 今後、より詳細な情報を元に具体的なアドバイスをいただきたいと考えておりますので引き続きよろしくお願いいたします。

    • 女性・38歳

      女性・38歳

      2024年1月19日

      5.0

    • 女性・54歳

      女性・54歳

      2023年12月26日

      5.0

      わたし自身の課題に寄り添って現実的な解決法を提案していただけました。また考え方も丁寧に説明してくれるので腹落ちしました。

    • 男性・49歳

      男性・49歳

      2023年12月6日

      5.0

      お話も資料もわかりやすく、当方の細かな質問にも実体験含めてしっかりご返答頂けてありがたかったです。

    • 女性・52歳

      女性・52歳

      2023年10月3日

      5.0

      資産を守りながら増やす方法を教えて貰いました。 説明も分かり易く、聞きにくい事にも明確に答えてくれて納得出来ました。 話題も豊富で話しやすかったです。

    • 女性・51歳

      女性・51歳

      2023年9月21日

      5.0

      お答えしづらいことも含めていろいろ質問しましたが、全てわかりやすく答えて下さり、納得しました。ありがとうございました。

    • 男性・64歳

      男性・64歳

      2023年8月23日

      5.0

      とても親切で、話しやすく説明も、丁寧で分かりやすかったです。そして何よりも私が不安視した件について的確なアドバイスを頂きありがとうございました

    • 女性・44歳

      女性・44歳

      2023年6月7日

      5.0

      感じの良い方でした。 説明もきちんと分かりやすかったです。