上田 歩

    40代

    男性

    上田 歩

    5.0

    クチコミ52

    自己紹介

    【経歴】 1978年生まれ。兵庫県出身。関西学院大学卒。大和証券株式会社に15年間在籍し、富裕層、退職者向けに資産運用のお手伝いをしてまいりました。2,000人以上300億円程度の資産運用を担当。 金融機関の営業方針にとらわれず、お客様に合わせた金融のサポートをしたいと思い、大手IFA法人を経て株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル入社。 現在、200名のお客様を担当し約70億円の資産をお任せいただいております。 【趣味】 ランニング・ラグビー観戦 【メッセージ】 主に余裕資金の運用、老後資金の資産形成、ご相続に向けたアドバイスのご提案をさせていただいております。 運用コストを意識し、お客様一人一人に合わせたご提案を心掛けております。 お役に立てることがございましたら遠慮なくお申し付けくださいませ。

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 不動産

    クチコミ

    • 女性・45歳

      女性・45歳

      2025年3月24日

      5.0

      感じの良い方でした。 説明もきちんと分かりやすかったです。

    • 男性・58歳

      男性・58歳

      2025年3月24日

      5.0

    • 男性・45歳

      男性・45歳

      2025年3月24日

      5.0

    • 女性・44歳

      女性・44歳

      2025年3月24日

      5.0

    • 男性・65歳

      男性・65歳

      2025年3月24日

      5.0

      非常にわかりやすく説明をして頂きました。 今後の資産運用をアドバイスを貰いながら検討していきたいと思います。また面談を重ね良きパートナーとなっていただく事を期待します。

    • 男性・67歳

      男性・67歳

      2025年3月24日

      5.0

      私は、Zoom操作初心者ですが、丁寧に時間を掛けて、簡単明瞭に説明いただきました。次回も宜しくお願い致します。

    • 女性・44歳

      女性・44歳

      2025年3月24日

      5.0

      知識豊富な方です。一方的に話をすることなく、こちらの疑問点にも細かく答えながらの話であったので難しい話も理解しやすかったです。 投資商品を購入する前に、きちんとプランニングしてくださるところも大変ありがたいです。

    • 男性・50歳

      男性・50歳

      2025年3月24日

      5.0

    • 女性・51歳

      女性・51歳

      2025年3月24日

      5.0

      メッセージのやり取りから、面談完了まで心地よく進められました。とても気さくで話しやすいですが、ちゃんともしていてバランスがいい方だと思いました。IFA制度のメリット、デメリットもきちんと話してくださり合点がいきました。また運用に求める方向性も自分と合っていたので、また引き続きお話を聞いてみたいと思いました。

    • 男性・45歳

      男性・45歳

      2025年3月24日

      5.0