クチコミアワード受賞プランナー
男性・32歳
2022年5月14日
男性・27歳
2022年4月10日
自身のポートフォリオを考え直すいいきっかけとなりました。 穏やかな口調で、説明も分かりやすかったです。ありがとうございました!
女性・35歳
2022年4月4日
お金の相談をする際には、プライベートな話をしないわけにはいかないと思います。 FPさんとは言え初見でどんな人かわからない中、相談に少し躊躇がありましたが、お金の知識を深めたい思いも強く、そういった方向からお話を聞き進めていくことができたのはとても良かったと思います。 とても話しやすい雰囲気をお持ちで、こちらから質問しやすいですし、またそれに対してしっかり返答がもらえるので会話のキャッチボールがスムーズで、それが信頼感にも繋がっていきました。 お金について相談できる人を見つけることができて、とても心強いです。
男性・30歳
2022年4月3日
男性・31歳
2022年3月19日
資産運用とは何かがわかりました。そういうことに詳しくない私でも理解することができるくらい分かりやすかったです。
女性・31歳
2021年12月12日
いつもお金のことで悩んだら、辻さんに相談しています。 どんなに些細なことでも 時間を割いて的確なアドバイスをくれるので、 とても感謝しています。
性別・年齢未記入
2021年11月30日
お金の事で分からない事はとりあえず辻さんに聞く様にしてます。 これから更に良くなると思うので星4つで。
男性・31歳
2021年11月24日
何度もオンラインで相談にのってもらいありがとうございました!! 医療保険に関しては公的医療保険でどこまで保障してくれるのか教えていただき、民間保険の必要性を考えるキッカケをくれました! その結果保険の見直しを行い月々の支払いを低減することが出来ました!! 資産運用に関しては辻さん本人がいろんな種類の投資をやられているのでそこでの経験等を聞くことが出来、大変勉強になりました!! あれだけの知識がありながら現在も資格の取得等に挑戦していると聞き、とても信頼できると感じた為これからもお世話になっていこうとおもいます!!
女性・50歳
2021年11月22日
証券会社に顧客が支払う取引金額や、管理手数料から手数料が支払われるIFA契約ではなく、コンサルティング契約という形式を取られているので、1回目の無料面談以降の面談やコンサルティングの料金プランは、期間で自分に合ったプランを選択できます。 また提携先の証券会社さんなどを制限されないという点は、メリットがあるかと思います。 わたくしに他のIFAさんが主に投信や株式、ドル建て債権による運用を提案される中、辻さんからは不動産投資や、海外の保険会社がおこなっているドル建ての投資信託のご提案などありました。後者は代理店をされているとのことでした。 もちろん顧客それぞれに見合ったご提案がなされると思うのですが、私はやはり自分がしっかりと理解した上で進めていきたい性格なので、これらは手に余るというか、ちょっと不向きであるかなという結論に達しました。 辻さんは気さくで話しやすい方だという印象です。 わたくしの話の持っていき方が悪かったのかもしれません、またわたくしの知識不足もあったのだと思います。 今回の無料面談の内容では物足りなく、辻さんとコンサルティング契約をするという判断が出来かねました。 しかしながら、お時間をいただきありがとうございました。
女性・32歳
2021年11月21日
プロの意見を聞きたかったので「〜な理由から僕ならこうします」ときっちり意見を出してくださった事がとても参考になりました。保険について説明して下さったことも分かりやすく、勉強になりました。ありがとうございました。
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