吉高 碩

    30代

    男性

    吉高 碩

    5.0

    クチコミ10

    自己紹介

    はじめまして、FP＆IFAの吉高 碩です。 お金に関する悩みや不安を抱える皆様へ、安心して相談できるパートナーとして活動しています。 【私の強み】 楽天証券で「NISAマイスター」に認定され、 資産形成コンサルタントとしても経験豊富です。 私が大切にしているのは、 万人受けする答えを提供するのではなく、 お客様お一人おひとりの状況や目標に合わせたコンサルティングです。 たとえば、お子様の教育資金に不安を感じているお客様には、家計分析を通じて、無理のない貯蓄プランを提案します。 あるいは、漠然とした老後の不安を抱える方には、具体的なライフシミュレーションを行い、安心して未来を描けるプランを提供します。 私が最も大切にしているのは、クライアントの声に耳を傾け、その人に最適な解決策を一緒に考えることです。 お金の問題は、ひとつひとつ異なります。 だからこそ、万人に共通する答えではなく、あなただけの答えを見つけるお手伝いをします。 【こんなサポートができます】 ●家計改善 家計分析を通じて、無駄を見直し、将来の目標に向けた最適なプランを提案します。 実際に、多くの方が家計の見直しで喜んでいただいています。 ●資産運用の基礎から 「NISAに興味はあるけど、何から始めればいいのかわからない…」そんな方には、 基礎から丁寧にお教えし、安心してスタートできるようサポートします。 ●ライフプランニング 漠然とした不安を具体的な計画に落とし込み、安心して未来を描けるようにします。 家計分析を通じて、明確な対策を一緒に考えます。 【長く寄り添う関係を】 私のサービスは一度の相談で終わりではありません。 転職や家族構成の変化など、あなたのライフステージに合わせて、長期的にサポートします。 これまでのクライアントからは「吉高さんがいてくれて、本当に心強い」とのお声をいただいています。 【次の一歩へ】 不安を安心に、そして夢を現実に変えるための第一歩を、ぜひ私と共に踏み出しましょう。 お金に関するあらゆるご相談、お待ちしております。 【所属会社】 株式会社フィナンシャルクリエイト https://www.financial-create.co.jp/

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 相続
    • 不動産
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・39歳

      女性・39歳

      2023年9月9日

      5.0

      優しい口調で丁寧にご説明いただき内容がわかりやすかったです。

    • 女性・45歳

      女性・45歳

      2023年9月4日

      5.0

      自分の資産がどれくらいなのかを知ることができました。保険加入が多いのでスリム化することを考えるきっかけになりました。現金で持っておく資産、コア、サテライトの資産を考える必要があること、資産の増やし方も説明してくれました。知識がほぼない初心者ですので、使用される単語などわからないことが多いですが、質問にはわかりやすく答えてくれました。話しやすかったです。資産運用について勉強をするきっかけとなりました。もう少し勉強してから投資を考えていこうと思いました。ありがとうございました。

    • 女性・47歳

      女性・47歳

      2023年4月7日

      5.0

      目先の不安が少しずつ解消されて、 今すべきことがはっきりとしてきました。これまで2回相談させて頂きましたが、毎回勉強になることが多くてあっと言う間に時間が過ぎてしまいます。また次回もよろしくお願いします。

    • 女性・38歳

      女性・38歳

      2023年3月1日

      5.0

      分かりやすい説明でした。 何度も同じことを聞いてしまいましたが、その度に分かりやすく丁寧に教えて頂きました。

    • 女性・48歳

      女性・48歳

      2023年2月27日

      5.0

      NISAを始めたくて調べている時にこのサイトに何となく登録し メッセージを下さった中で、一番親切そうな方だと思えたので 吉高さんに相談する事にしました。フリーランスなのでお金の事は自分で考えていかないといけないのですが、知識不足の為あまりお得感のない高額な積み立てをしてしまっていて、相談をきっかけに方向修正する事ができました。

    • 女性・28歳

      女性・28歳

      2023年1月30日

      5.0

      第三者からの目線で話をしてくださり、ありがたいです。知識の無い私に丁寧な説明やアドバイスをしてくださり助かってます。

    • 女性・46歳

      女性・46歳

      2023年1月16日

      5.0

      こちらが話しやすいように、引き出してくださいます。 説明もわかりやすく、時間管理もキッチリされていて、とても助かりました。

    • 女性・32歳

      女性・32歳

      2022年12月16日

      5.0

      家計（特に子どもの教育費や老化の資金）について心配していましたが、吉高さんに見て頂き、安心することができました。 お金の悩みは人に気軽に話すことが出来ないので、今まで１人で悶々とする多かったですが、相談出来てすっきりしました。 優しく聞いて下さるので安心して相談出来ます。

    • 男性・36歳

      男性・36歳

      2022年8月1日

      5.0

      普通の保険屋さんじゃなくて、ＩＦＡの吉高さんに知り合えたのはよかったです。初めてＩＦＡという職業を知りました。 私は収入が多い訳ではなく、将来に対する不安があってなんとなくこのサイトに登録してみました。 ちゃんと相談に乗ってくれるか、あまり期待していなかったですが今となっては感謝です。 今まで運用などしたことがなく、全くの無知でも吉高さんは私のレベルに合わせて、わかりやすく教えてくれました。 NISAとか名前しか知らなかったですけど安心してスタートすることが出来ました。 年齢が近いからなのもありますが、気さくに話せるので運用以外のお金の悩みも相談させて頂きました。 最近は芸能界を賑わせている悪いニュースもあり、得する話は怪しく感じてしまうが、吉高さんはデメリットもきちんと話してくれる。運用の心構えとか基礎的な考え方も教わることが出来てスッキリした気持ちです。 ありがとうございました。

    • 男性・36歳

      男性・36歳

      2021年11月5日

      5.0

      お金のことで色々な方に相談したが、ここまで家計について精密に分析してくれる人はいませんでした！運用についても知識のレクチャーから話してくださるので独自でやっていたことが間違いということに気づかされました。 正直もっと早くから出会いたかった。

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