20代

    男性

    木村 翼

    5.0

    クチコミ 30

    2022年

    クチコミアワード受賞プランナー

    メッセージ

    【FPが相談しに来るFP】 金融マンではなく、お客様に親身となれるプロのファイナンシャル・プランナーです。保険、投信、住宅ローン、不動産すべてで実務経験がございます。 はじめまして。ファイナンシャルプランナーの木村翼と申します。主な活動としては年間約500件ペースでお客様に金融知識のご案内をさせていただいております。 私の特徴としては、金融機関にお勤めされているお客様のご相談が非常に多い点です。保険会社の社員の方から生命保険をお預かりしたり、銀行・証券会社の社員の方の投資をお手伝いしたりしております。 プロに選ばれる質の高いFPサービスをご提供することをお約束いたします。 お金周りでわからないことはほとんどございませんので、何でも聞いてください。 もしわからないことがあった際には勉強させていただいたうえでキチンとお伝えさせていただきます。 【ルーツ】 私は親子三代で金融商品を取り扱う仕事についております。私が金融商品に興味を持ったのは家庭環境からの影響が強く、大学に関してもリスクマネジメント・保険のゼミに所属し、保険を中心としたFPを行おうと考えていました。 そんな中、就職を決めようと考えていた時に大学の先輩から人生の転機になる一言をいただきました。 「FPって富裕層向けのサービスでしょ」 確かに、1時間3万円等の相談料をいただきながら活動するFPは富裕層に向けたサービスで、なかなか一般庶民の手の届くサービスではありません。 私はその一言をきっかけにFPの在り方や自分が行いたい仕事とは何かを考えるようになりました。 そんな私が就職したのは手数料を金融機関からいただくことでお客様のサポートをする独立系FPです。 金融機関からの手数料をいただくことで富裕層でなくても一般の方が質の高いFPサービスを受けることができるようになります。 相談いただいた方の人生が、お金の面で変わったと感じていただける日を目指して活動していきます。 【趣味】 ・野球観戦(ファイターズファン) ・料理(圧力なべを使った煮込みが得意) ・カラオケ(WANDS、DEEN等のBeing系をよく歌います XJAPANの紅はMAX98点) 【保有資格】 ファイナンシャル・プランニング技能士2級(AFP) 証券外務員1種(マネックス証券IFA) TLC(生命保険協会認定FP) 損害保険募集人 住宅ローン取扱者 【経歴】 2015年 2級FP(AFP)を取得 2017年 FP業務開始 2021年 現職 【受賞歴】 2016年度長崎県立大学経済学部成績優秀者表彰 2020~2022年度MDRT会員 【対面面談可能な地域】 東京・埼玉・千葉・神奈川の1都3県 【オンライン面談可能な地域】 全国どこでもご面談可能です。 【ご対応が難しい相談内容】 個別株の運用アドバイス(判断基準が不明瞭になりがちなため) 税務関係の個別具体的内容(税理士法に抵触するため) 不動産投資の物件分析(判断基準が不明瞭になりがちなため)

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 借金返済/債務整理
    • 不動産
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・29歳

      2022年8月27日

      5.0

      住宅購入についてご相談しました。不安なことに的確にわかりやすくご説明いただき、非常に助かりました。

    • 女性・32歳

      2022年8月26日

      5.0

      とてもお話ししやすく、少し不安が解消されそうな予感がしました。また、説明の際も手元にある資料以外も、素早く調べていただき根拠づけた説明がとても良かったです。

    • 女性・27歳

      2022年7月9日

      5.0

      考えるために必要な点を抑えて分かりやすく御説明頂きました。

    • 男性・44歳

      2022年6月23日

      5.0

      非常に丁寧でわかりやすかったです。 物腰も柔らかくお話がしやすく安心しました。

    • 女性・37歳

      2022年6月10日

      5.0

      わたしの要望に適切に応えてくださりとてもよかったです。

    • 女性・48歳

      2022年6月8日

      5.0

      住宅ローンのお借り換えについてご相談しました。様々な角度からご提案いただいたので、興味深かったです。 その他にも投資や保険のお話もでき、トータルで考えることができました。

    • 女性・46歳

      2022年5月22日

      5.0

      他の方たちと違う切り口が斬新で、個人的にとても勉強させていただきました。 思っていた通り悩んでいたことに対しての鋭いツッコミに納得です。 本当に素晴らしい回答で悩みを払拭してくださり、行動あるのみと背中を押していただき希望が見えてきました。 本当にありがとうございました。

    • 女性・34歳

      2022年4月25日

      5.0

    • 男性・36歳

      2022年4月24日

      5.0

    • 性別・年齢未記入

      2022年4月23日

      5.0

      ご相談に乗って頂いて漠然としていたことを整理することができました。 また、様々な選択肢があるのを知る事が出来たことと、その上で自分の価値観に合うものとはどんなものかを教えて頂けたのでとても良かったです。 幅広くお聞きできたので本当に助かりました

    全30件

    マネーレッスン

    【口コミアワード受賞プランナー開催】年収500万円から考えるNISA、iDeCo、住宅ローン、保険の考え方

    • 2022年10月14日(金)18時〜19時
    • 2022年10月20日(木)18時〜19時

    積立NISAを活用するために住宅ローンを活用する方法とは?

    • 2022年2月8日(火)22時〜23時
    • 2022年2月11日(金)10時〜11時

    ~NISAのその先に~非課税枠を使い切った後の運用

    • 2022年3月6日(日)10時〜11時

    【シングルマザー限定】今後お金に困らないためのパーソナルマネーレッスン

    • 2022年3月12日(土)15時〜16時

    【必要な保険を見極めませんか?】保険そぎ落としセミナー

    • 2022年3月5日(土)10時〜11時
    • 2022年3月19日(土)10時〜11時

    【NISAが満額埋まった方向け】次の投資は何をしよう?個別相談会

    • 2022年4月25日(月)20時〜21時
    • 2022年4月25日(月)22時〜23時
    • 2022年4月26日(火)8時〜9時

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    【20%課税を回避しよう】課税軽減しながら投資信託と付き合う方法

    • 2022年5月18日(水)21時〜22時
    • 2022年5月20日(金)21時〜22時

    【クチコミアワード受賞プランナーが開催!】『住宅ローンを見直そう!』毎月の収支を浮かせる目から鱗のローン借り換え

    • 2022年5月27日(金)21時〜22時
    • 2022年6月10日(金)21時〜22時

    【口コミアワード受賞プランナー開催!】家庭科の教科書から学ぶ家計管理の方法と資産運用

    • 2022年6月18日(土)16時〜17時
    • 2022年6月25日(土)10時〜11時
    • 2022年7月2日(土)13時〜14時

    住宅ローンを5年以上返した人必見!住宅ローンの月返済を劇的に安くする方法

    • 2022年7月15日(金)10時〜11時
    • 2022年7月16日(土)10時〜11時
    • 2022年7月20日(水)10時〜11時

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    NISAを使い切った方必見!次の投資は何をしようセミナー

    • 2022年7月16日(土)13時〜14時
    • 2022年7月19日(火)19時〜20時
    • 2022年7月22日(金)19時〜20時

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