30代

    男性

    原田 祐介

    4.9

    クチコミ 20

    メッセージ

    はじめまして! financial officeの原田祐介と申します。 生命保険を解体して、iDeCo、NISAを活用した資産形成を得意としております! 「どのファンドを選べばいいんだろう」 「自分位あったファンドの見つけ方がわからない」 と言った方々にお役立ちさせていただいております! 私の目標は「NISAで5,000万」です! 二十代であれば数千円での積み立ててをNISAで行うことで実現の目処が立てれます! また、保険だけで部分最適を行うだけではなく銀行・証券・保険をトータルでコンサルティングする全体最適の提案をさせていただいております!お客様の資産が無駄な保険で減らないようアドバイスをさせていただいております。 インタビュー受けました!下記よりご覧ください。 ⏩お金の健康診断 https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/01/20/141225 ⏩希望を灯す物語https://kibow.me/interview/harada_yusuke/?fbclid=IwAR2q-jo3r7pM3imrAJRUUKPoBcQxi3xZLwbPbbZXEHVfmKM9CzOOaRUYDKA 🌟YouTube始めました!🌟 ⏬「金融解体 原ちゃんネル」⏬ https://www.youtube.com/channel/UC_IY6CQsPheTp9rf9OINKQA 【経歴】 愛知県知多郡東浦町 出身 大学卒業後、東芝半導体商社に就職。 その後プルデンシャル生命保険株式会社に転職し7年勤め、生命保険の在り方に疑問を感じ「金融解体」としてfinancial officeを開業。 【家族構成】 原田(34歳) 妻 (34歳)看護師 長女(9歳)絵画が最近の流行りだそうです 次女(7歳)マイクラにハマっています ねこ(1歳)家族で唯一の男仲間です 【趣味】 焚き火:一人で干物を焼きながらお酒飲むのが好きです お酒:コロナの影響で自宅にストックが27本になりました 旅館巡り:温泉で過ごす1日は妻の機嫌がいいので心が一番穏やかにすごせます 【専門分野】 ライフプランニング:生命保険を売るためのプランニングはしません! 保険解体:生命保険販売をしないため中立な立場で適切な保険を提案させていただきます。 学資保険:愛知県の公立私立のリアルな授業料を元に最適な資金計画を提案させていただきます! 住宅ローン:愛知県の方限定ですが、住宅ローンの削減コンサルで月々の負担を減らすことが可能です! 電気代:中部電力で電気を買われている方は電気代削減の提案をさせていただきます。 資産形成:積み立ての生命保険やオフショア投資ではなく、金融庁認可のiDeCo、NISAで1億を形成する手法をお伝えさせてていただいております!(有償です) 【費用】 費用に関しましては、最終的なプランを提出した際皆様より「このプランで進めたいです」という意思表示があるまでは一切かかりません。 それは、ライフプラン・ご相談に乗る際、私の価値観を皆様にお伝えするわけですが「なんか思っていたものと違う」「その考え方には共感できない」等の認識の相違が生まれている中でお金をいただく事はできないと考えています。 ですので、 皆様は私に「営業の機会」を与えていただいて、 私は皆様に「金融の情報」を提供している。 このような認識でいます。 【想い】 生命保険会社に勤めて7年。MDRTという上位数%しか取れない資格も取得いたしました。 それなりに順風満帆な保険営業マン生活をしていましたが、「本当に金融を全て生命保険で準備する必要があるのか?」という漠然とした疑問に対して日々悩みながら仕事をしておりました。 家族の生活のためには生命保険を販売しなかければならない、でも保険ではなくiDeCo、NISA、投資信託等を活用した方がお客様のためになる。 そんな中、「いっそのこと保険解体業として独立しよう!」と独立し会社の指示ではなく自分のしたい「貢献」を軸に仕事をしようと考えております。 保険営業マンに提案された保険が本当に必要なのか、公的サービス等を活用して払い過ぎている保険料を最適化していくことでお客様の日々の生活にゆとりが出るようアドバイスできるよう日々奮闘しております! どうぞ、よろしくお願いいたします。

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・41歳

      2022年4月18日

      5.0

    • 女性・24歳

      2022年3月25日

      5.0

    • 女性・44歳

      2022年3月7日

      5.0

      今まで保険は担当者に任せきりでした。 実は自分に合っていなかったり、損をしていることなど、、いろいろな気づきを与えてくださいました。 自分の大事なお金は人に任せきりにするのではなく、自分で責任を持って管理していくことが大切だと原田さんから学びました!

    • 女性・36歳

      2022年1月16日

      5.0

      大変有益な情報をたくさん頂きました! 我が家の状況を細かく確認して頂き、適切なアドバイスを頂くことができました。 今まで他のFPさんからは聞くことが出来なかったお話も聞くことができ、大変参考になりました。 ありがとうございました!

    • 男性・26歳

      2021年12月31日

      3.0

    • 性別・年齢未記入

      2021年12月10日

      5.0

      説明がわかりやすく、相談して良かったです! 自分に必要な物とそうでないものがわかった気がします。 またお願いします!

    • 男性・38歳

      2021年12月10日

      5.0

      金融に関して、どの業界にも依存しない形態でお仕事されてるので本当に必要なもの以外は提案しないし、デメリットをしっかり伝えてくれます。 初回は真面目そうに見えないキャラで印証が強かったけど,本当に必要なものと不要なものを明確に判断し、提案してくれて押し付けではない。 会えば会うほど真面目さが伝わります。 本当にお客のことを考えて最適な選択肢を出そうと考えてくれているのが伝わってきます。 本当に素晴らしい方でした。 ストレッチはしっかりしてくださいね。

    • 性別・年齢未記入

      2021年12月10日

      5.0

      どんな質問にも的確にわかりやすく答えて頂きとても参考になりました。 不安に思っていたことも全て解決して、とても満足です。

    • 女性・27歳

      2021年12月10日

      5.0

      iDeCoやNISAについて基本の考え方から噛み砕いて説明していただいたので、1人で調べていた時よりも格段にわかりやすかったです。話しやすい方で、わからないことが気軽に聞けたのがありがたかったです。

    • 男性・37歳

      2021年12月7日

      5.0

      すごく親身になって相談に乗っていただき、お金のことだけでなくさまざまな人生の相談に乗っていただきました! ありがとうございました! 今後ともよろしくお願いします!

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