40代

    女性

    桑名 美和

    5.0

    クチコミ 5

    メッセージ

    【今後の教育資金、老後資金をお考えの方へ】 今後必要な資金に向けての貯金をお悩みの方は非常に 多いですが、何をどうしたら良いのかわからないですよね…。 問題も解決方法も人それぞれです。ではどうすれば良いか? 簡単な方法の1つとして、将来のお金を「見える化」してあげることです。 例えば、将来のライフイベント(住宅購入、お子様の大学入学、老後資金など)に合わせてどのぐらいのお金がかかるか見積もることができ、計画的に準備することができます。 それが【ライフプランニング】です。 これを行う事で、まずは現在のご家庭のお金の動きを把握し、ライフイベントに合わせて貯金や節約方法が明確にできます。 もし、少しでも「役に立ちそうだな」と感じて頂けたなら、チャットや訪問、オンラインなどご希望の方法でご相談頂けますので、お気軽にご相談ください。 【大きな病気(特にガン)に対して不安をお持ちの方へ】 例えば、ご家族やご親戚やご友人がガンになった・・・という方はいらっしゃいませんか? ガンにかかったら、 ①どのくらい費用がかかるのか? ②その為の準備をどのようにしておけば良いのか? どのくらい必要なのか・・検討もつきませんよね? 現在ガン保険に加入している方も、今のその金額で十分安心だと言えますか? 実際ガンに罹患した時、果たしてその給付金は下りますか? 実は私の母もガンに2度罹患し、無保険だった為、金銭面で大変な苦労をしたので、みなさまにはそんな思いをして欲しくないと思い、この仕事をしております。 もし、少しでも「役に立ちそうだな」と感じて頂けたなら、チャットや訪問、オンラインなどご希望の方法でご相談頂けますので、お気軽にご相談ください。 なおご質問を頂いた内容に関しては翌営業日(休日は除く)にはご返答させて頂きます。 どうぞよろしくお願い致します! 【自己紹介】 はじめまして! 札幌市にあります、保険代理店に勤めております桑名 美和と申します。 生命保険・損害保険を扱っております、乗合代理店です。 2級ファイナンシャルプランナー技能士+AFP(日本FP協会認定)も持っておりますので、ライフプランニングも作成出来ます。投資初心者向けにお金のセミナーをやっております。受けて頂いた方みなさまに何かしらの運用を始めて頂いております。 相続診断士・一般社団法人 相続・事業承継コンサルティング協会にて活動もしておりますので相続セミナーもやっております。相続について何となくお悩みで誰に相談してよいか分からないという方、是非セミナーを受けてみて欲しいです。 動物好きで将来、保護施設というより、動物が幸せに過ごせる場所を提供したいと思ってます。自分でも犬と猫を飼ってます。体を動かす事が好きでダンスが趣味です。 マイストーリーはこちら↓ https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/03/24/154148

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・42歳

      2022年5月10日

      5.0

      明るく親しみやすい先生と出会えて良かったです!前向きに頑張ります。

    • 女性・57歳

      2022年4月4日

      5.0

      緊張しないように分かりやすく優しい口調で安心しました。同じ地域の女性が希望だったのでそれも良かったです。

    • 男性・58歳

      2022年3月10日

      5.0

      私の状況に応じた丁寧なアドバイスを頂けました。また相談したいと思います。ありがとうございました。

    • 女性・59歳

      2022年3月3日

      5.0

      親身に相談に乗っていただき、たくさんのアドバイスありがとうございます。

    • 女性・56歳

      2022年2月20日

      5.0

    全5件

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