得意分野
- ライフプランニング
- 教育資金
- 保険
- 資産運用
- 老後資金
- 相続
- 投資/お金の勉強
クチコミ
男性・62歳
2023年9月2日
5.0
女性・39歳
2022年7月5日
5.0
女性・53歳
2022年6月8日
5.0
昨年楽天証券の口座を開設したものの放置しておりましたが「お金の健康診断」が目にとまりなんとなく診断してもらったところ太田さんからコメントを頂きました。「困っている人がいると連絡するんです」と最初の面談で話された事はお人柄と経験によるものだと思います。ご縁を頂きありがとうございました。 我が家の資産は保険商品が多く数年前から無駄を感じるようになりました。昨今の為替変動や円安で持っている保険商品がプラスな今が投資への切り替え時ではないかと勉強したのですが結局なにがいいのかわからず行動できずにいました。太田さんからのコメントをきっかけに思い切って投資へシフトチェンジする事が出来てよかったです。 お話しさせて頂く中で私の年代はそういう風に考えるんだと再認識する事が出来ました。常に私主体で話して下さり私の知識レベルやライフステージにあわせて提案してくれているのがよくわかりました。お話しするたびに漠然としたモヤモヤが解消され心地よかったですありがとうございました。結果保険商品で解約したものは当初考えていたものとは違いますが、ライフプランの見直しとご提案頂いたものから考えられたのでよかったと思っています。これから長いおつきあいになると思いますがよろしくお願いします。
男性・35歳
2022年4月30日
5.0
初めてのことで不安でしたが、何も知らない自分にもわかりやすく丁寧にご説明いただき、安心して色々とご相談させていただきました。 お客さんの側に立って色々なお話をしてくださり、とても信頼できるアドバイザーさんだと思います。
女性・42歳
2022年4月22日
3.0
女性・45歳
2022年3月7日
5.0
株や投資についての本はたくさんあるけど、それに載ってないような、具体的に、どうすればいいかを丁寧に教えてくださったのがよかったです。(アプリの画面を見ながら○○のボタンを・・とか、「入金する」という説明じゃなくセブンに行ってキャッシュカードで入金する、とか。)
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自己紹介
プロフィールをご覧いただきありがとうござます！資産運用(国内外の個別株・投資信託)を得意として活動しております太田泰斗(おおたやすと)と申します。 【経歴】 ・1990年生まれの現在34歳。生まれも育ちも北海道で現在札幌在住。2012年より野村證券にてお客様のライフプランサポートや資産運用に従事し、延べ500件ほどのお客様を担当。その後2020年4月よりIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動中。プライベートでは9歳・7歳・4歳の子供がおり、証券会社勤めの妻と共に育児・家事奮闘中です。 【趣味】 美味しいものを食べること・バイク・スキー・スノーボード 【保有資格】 証券外務員一種 2級FP技能士 【メッセージ】 1人でも多くの人に運用の大切さや、正しい商品知識、投資信託の考え方、ポートフォリオのご提案をしたいと思っております。個別株の運用や、投資信託でのご提案が得意です。 こんな質問して良いんだろうか？金額が少ない相談はダメなんだろうか？とお悩みの方もいるかと思いますが、まずは、いつでもお気軽にご相談ください！