50代

    男性

    大塚 巌也

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    メッセージ

    こんにちは!私たちは2004年創業の、独立系保険代理店の有限会社アイエスコンサルティングです。 【有限会社アイエスコンサルティングの特徴】 私たちは京都で本店を構えるプランナー5名の会社で、チームでお客様のサポートを致しております。 私たちの特徴は、まず現状をしっかりとヒアリングさせて頂き、守るお金と増やすお金をきっちりすみわけした上で、お客様のライフプランをしっかり立てた上で、夢の実現のためのマネープランをご提供させて頂いております。 そして数ある保険会社の商品から、あなたに合ったものをご提案させて頂きます。 代表者の大塚は保険業界26年で、一般のお客様向けのマネーセミナー、業界内の講演や研修会を年間40回以上行いながら、お客様の相談業務を行っております。 趣味は海外・国内旅行、MLB感染でしたが、近年はコロナで自粛の為、登山、四輪・二輪ツーリングで日本全国駆け巡っています。 数年前までは少年野球のコーチ、監督を歴任し、三人の息子達も野球漬けの毎日を送っていました。 もちろん他のプランナーも業界10年以上のベテラン揃いでお客様フォローもチームで行っております。 【代表者資格】 日本ファイナンシャルプランナー協会会員(AFP) JAIFA生命保険アドバイザー協会会員 TLC(トータルライフコンサルタント)会会員 社団法人終活協議会終活コンシェルジュ MDRT(ミリオンダラーラウンドテーブル)終身会員(21回登録)トップオブザテーブル会員 MDRT会員は、卓越した専門知識、厳格な倫理的行動、優れた顧客サービスを提供しています。また、生命保険および金融サービス事業における最高水準として世界中で認知されています。詳細は、www.mdrt.orgでご覧いただけます。 TOT(トップオブザテーブル)とは MDRT会員の成績資格の6倍の基準をクリアしたMDRT会員の中でも最高位の成績資格です。 【会社概要】 本社:京都市南区東九条北烏町18-4 資本金:3,000,000円 代表:代表取締役 大塚 巌也 ▼ホームページはこちら⇒URL https://www.isconsulting.jp/ 【皆様へのメッセージ】 「将来の積立って何のために?」 「年金は将来いくらもらえるの?」 「これから何で積立は何ですればよいの?」 「投資信託をはじめてみたいが、どのように選べばよいかわからない」 「投資信託と変額保険はどう違うの?」 「生命保険で積み立てができるの?」 といったお悩みお持ちではありませんか? 弊社では創業当初より「まもるお金」や「楽しむお金」をテーマにバランスよくライフプランをご案内させて頂いております。 人生100年時代にふさわしい考え方をお伝えさせて頂ければと思っています。 日々安心な生活と希望あふれる未来のために是非私どもをご活用いただければ嬉しいです。 チャットではなんでもお気軽にご相談くださいませ。

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    • 家計改善
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