得意分野
- 家計改善
- ライフプランニング
- 教育資金
- 保険
- 資産運用
- 住宅ローン
- 老後資金
- 相続
- 借金返済/債務整理
- 仮想通貨
- 不動産
- 投資/お金の勉強
クチコミ
男性・52歳
2023年9月9日
4.0
定年後の出費に関して考えるきっかけになりました。ありがとうございました。
女性・48歳
2023年11月7日
3.0
ライフシミュレーションの作成を希望していましたが、ヒアリングが大雑把で、精度の高いシミュレーションではないなと感じました。 プランナーの方は、投資や保険が得意分野なのかなという印象です。 2回目の面談もお願いしたので、もっと会話して納得のいく提案をしていただけることを期待します。
女性・54歳
2023年11月3日
5.0
男性・44歳
2023年10月21日
5.0
色々としっかりと聞いてくれて、将来の展望から提案をしっかりと出してもらい、保険の相談も出してもらい。非常に満足度高いです。次の面談まで時間が空かないのも自分的には良かった。
女性・54歳
2023年10月27日
4.0
男性・66歳
2023年9月28日
5.0
ご丁寧に対応いただきありがとうございます。次回もよろしくお願いします。
女性・47歳
2023年11月5日
4.0
レスポンスが早かった
女性・53歳
2023年9月7日
4.0
男性・50歳
2023年9月10日
5.0
3回ワンセットというのは事前に聞かせてもらっていてもよかったのかなと思いました
女性・43歳
2023年9月2日
5.0
きちんと要望に合った情報提供をしてくれています。
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自己紹介
はじめまして！ マネーパレットの和田と申します！ 弊社は上場企業グループの資産運用会社（IFA）で、『オリジナルのライフプラン作成＆ポートフォリオ診断』で効率的な資産運用をお手伝いさせていただいております。 ▼弊社サービス ✓{{名前}}様だけのオリジナルライフプランを作成 ✓最適な資産運用を導くポートフォリオ診断 ✓株式、債券、投資信託、ETFへの分散投資戦略 ✓新NISA、iDeCo、保険の見直し相談 ✓不動産、未上場株ファンド、アート、ワインなどへの投資サポート ▼ご面談について ✓何度ご相談いただいても無料です！ ✓平日土日9時～21時でご予約可能です！ ✓お電話orオンラインで気軽にご相談いただけます！ ✓各分野のプロフェッショナルがチーム制で対応しております！ ▼マネーパレット https://www.moneypalette.jp/ ▼公式ライン https://lin.ee/LBTvu4X まずはお気軽にチャットでご連絡下さい！ よろしくお願いいたします！