山本龍哉

30代

男性

東京都渋谷区

4.3

クチコミ19

自己紹介

【毎月150名以上のオカネコユーザー様と無料個別面談実施中♪上場企業グループの資産運用会社がオリジナルのライフプラン作成＆最適な資産ポートフォリオ構築で『効率的な資産運用】を徹底サポート致します！】皆様、初めまして！株式会社Innovation IFA Consultingの山本と申します。 ▼Innovation IFA Consultingの特徴 ✓安心の上場企業グループ ✓毎月150名以上のオカネコユーザー様と【無料個別相談】実施中♪ ✓約100名の資産運用アドバイザーが所属 ✓3,000名以上のお客様の老後資金準備、教育資金準備をサポート ✓【ライフプラン作成＆ポートフォリオ構築】を無料でお手伝い ✓低コストで安定的なリターンを追求し『効率的な資産運用』を実現 ✓東京、大阪、北海道、静岡、愛媛に支社を展開 ▼弊社サービス一例 ✓{{名前}}様だけのオリジナルライフプラン作成 ✓老後資金、教育資金準備のための資産ポートフォリオ構築 ✓株式、債券、投資信託、ETFへの分散投資に関するアドバイス ✓新NISA、iDeCoのご相談 ✓不動産、仮想通貨、現代アート、ワインなどへの投資サポート ✓生命保険、損害保険のご相談 ✓相続対策や生前贈与のお手伝い ▼提携企業のご紹介【証券会社】 SBI証券、あかつき証券、東海東京証券、スマートプラス、Jトラストグローバル証券、三井物産デジタルアセットマネジメント【保険会社】 SOMPOひまわり生命、マニュライフ生命、オリックス生命、アクサ生命、ソニー生命、日本生命、アクサダイレクト生命、ジブラルタ生命、はなさく生命、三井住友海上あいおい生命、ネオファースト生命、第一フロンティア生命、あいおいニッセイ同和損害保険、Chubb損害保険【その他サービス】ワイン投資、アート投資、米国不動産、都内ワンルームマンション、収益不動産、未上場企業ファンド、不動産小口証券、暗号資産投資 ▼ホームページ https://innovation-ifa.co.jp/

得意分野

家計改善
ライフプランニング
教育資金
保険
資産運用
住宅ローン
老後資金
相続
借金返済/債務整理
仮想通貨
不動産
投資/お金の勉強

クチコミ

女性・47歳
2023年11月7日
3.0
ライフシミュレーションの作成を希望していましたが、ヒアリングが大雑把で、精度の高いシミュレーションではないなと感じました。プランナーの方は、投資や保険が得意分野なのかなという印象です。 2回目の面談もお願いしたので、もっと会話して納得のいく提案をしていただけることを期待します。
女性・46歳
2023年11月5日
4.0
レスポンスが早かった
女性・53歳
2023年11月3日
5.0
女性・53歳
2023年10月27日
4.0
男性・43歳
2023年10月27日
5.0
色々としっかりと聞いてくれて、将来の展望から提案をしっかりと出してもらい、保険の相談も出してもらい。非常に満足度高いです。次の面談まで時間が空かないのも自分的には良かった。
男性・65歳
2023年9月28日
5.0
ご丁寧に対応いただきありがとうございます。次回もよろしくお願いします。
男性・55歳
2023年9月16日
3.0
これから提案いただくので評価は早いと思います。
男性・51歳
2023年9月10日
4.0
定年後の出費に関して考えるきっかけになりました。ありがとうございました。
男性・49歳
2023年9月10日
5.0
3回ワンセットというのは事前に聞かせてもらっていてもよかったのかなと思いました
男性・53歳
2023年9月10日
4.0
細かくヒアリングして頂き良かったです。