参加無料
【7月15日、16日限定！！憧れの不労所得！！ 米ドル建て債券で不労所得を作りませんか？ 歴史的投資機会の解説】
講師笠井健匠
得意分野
- 家計改善
- ライフプランニング
- 教育資金
- 保険
- 資産運用
- 住宅ローン
- 老後資金
- 相続
- 借金返済/債務整理
- 仮想通貨
- 不動産
- 投資/お金の勉強
クチコミ
女性・46歳
2023年11月7日
3.0
ライフシミュレーションの作成を希望していましたが、ヒアリングが大雑把で、精度の高いシミュレーションではないなと感じました。 プランナーの方は、投資や保険が得意分野なのかなという印象です。 2回目の面談もお願いしたので、もっと会話して納得のいく提案をしていただけることを期待します。
女性・45歳
2023年11月5日
4.0
レスポンスが早かった
女性・52歳
2023年11月3日
5.0
女性・52歳
2023年10月27日
4.0
男性・42歳
2023年10月27日
5.0
色々としっかりと聞いてくれて、将来の展望から提案をしっかりと出してもらい、保険の相談も出してもらい。非常に満足度高いです。次の面談まで時間が空かないのも自分的には良かった。
男性・64歳
2023年9月28日
5.0
ご丁寧に対応いただきありがとうございます。次回もよろしくお願いします。
男性・54歳
2023年9月16日
3.0
これから提案いただくので評価は早いと思います。
男性・50歳
2023年9月10日
4.0
定年後の出費に関して考えるきっかけになりました。ありがとうございました。
男性・48歳
2023年9月10日
5.0
3回ワンセットというのは事前に聞かせてもらっていてもよかったのかなと思いました
男性・52歳
2023年9月10日
4.0
細かくヒアリングして頂き良かったです。
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自己紹介
【上場企業グループのIFA企業が効率的な資産運用を実現します】 皆様、初めまして！株式会社Innovation IFA Consultingの西田と申します。 弊社は東証グロース市場に上場しておりますイノベーション（銘柄コード：3970）のグループ会社です。 東京の渋谷に本社を構え、大阪、静岡、十勝、松山に支社を展開しております。 ホームページ https://innovation-ifa.co.jp/ 債券シミュレーションサイト https://innovation-ifa.co.jp/gaikoku-saiken-lp/ 【サービス一例】 ◆テクノロジーを活用したポートフォリオ診断 ◆株式、投資信託、ETF、債券への分散投資戦略 ◆オリジナルのライフプランシミュレーション ◆キャッシュフロー分析による家計収支の改善 ◆証券会社では買えない金融商品のご紹介 ◆不動産投資のサポート ◆新NISA、iDeCo、保険の見直し ◆相続対策、贈与対策 【提携企業のご紹介】 〈証券会社〉 SBI証券、あかつき証券、東海東京証券、スマートプラス 〈保険会社〉 SOMPOひまわり生命、マニュライフ生命、オリックス生命、アクサ生命、ソニー生命、日本生命、アクサダイレクト生命、ジブラルタ生命、はなさく生命、三井住友海上あいおい生命、ネオファースト生命、第一フロンティア生命、あいおいニッセイ同和損害保険、Chubb損害保険 〈その他〉 相続に強い税理士事務所、ワインやアートへの現物投資、ワンルーム不動産投資、米国不動産、暗号資産 【会社としての取組み】 ・Jリーグチームへの資産形成セミナー ・上場企業への資産形成セミナー 【最後に】 弊社は2,000名以上のお客様の資産運用、相続対策のサポートをしております。 独自のテクノロジーを活用し、社内業務を効率化、低コストで、お客様にとって『最適な資産運用』をご提案させて頂いております。 資産分析ツールを活用し、オリジナルのポートフォリオやライフプランシミュレーションを作成致します。 まずはチャットにてご連絡を頂ければ幸いです！ 宜しくお願い致します！