50代

    男性

    玉田 覚

    4.9

    クチコミ15

    自己紹介

    こんにちは。私は、株式投資とお金の正しい知識で、だれもが経済的に自立できると信じています。 絆アセットマネジメントの玉田 覚(たまだ さとる)です。 投資とお金のお悩みを、お気軽にご相談ください。 書籍で学んだことや実際の投資経験をもとに、お客様の資産形成のお手伝いができれば幸いです。 よろしければこちらもご確認ください。 https://www.kizuna-asset.com/staff/ifa_tamada/ 【保有資格】 IFA(証券外務員一種) AFP(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 【社会奉仕・ボランティア活動】 日本FP協会栃木支部 運営委員 同志社校友会栃木県支部 理事(事務局) 文部科学省の「土曜学習応援団」に賛同(高校生向け「投資の学校」出張授業を無償で提供しています) 【会社紹介】 経営理念: ~お客様の豊かな未来のために~ 会社概要: https://www.kizuna-asset.com/ 絆アセットマネジメントは、代表の小沼正則が2006年9月に創業したIFA法人(IFA=独立系ファイナンシャルアドバイザー)です。一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会の正会員です。 現在、10名のIFAとFP(FP=ファイナンシャルプランナー)が在籍し、お客様のライフステージにあわせて、お客様に最適な資産ポートフォリオの構築や保険の見直しのお手伝いをしています。 絆アセットマネジメントでは、次のようなご相談に親身に対応いたします。 ①資産運用 ②保険 ③老後資金 ④ライフプランニング ⑤相続 お金の健康診断で把握できたお悩みだけでなく、お金の心配事をまとめてご相談いただけます。 お客様には、適宜、運用状況のご説明や、ライフプランの変更に伴ってポートフォリオの修正などのご提案を継続的に行います。原則、IFAは担当制となりますが、ご相談内容に応じてIFA法人ならではのチームワークで、お客様を強力にバックアップいたします。

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 相続
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 男性・52歳

      男性・52歳

      2023年3月25日

      5.0

      不動産についてもアドバイス頂けたので、良かったです。

    • 男性・43歳

      男性・43歳

      2023年3月4日

      5.0

      本日はありがとうございました。ご紹介頂いたプランについても検討してみたいと思います。ご縁がありましたらまとよろしくおねがいいたします。 ありがとうございました。

    • 女性・57歳

      女性・57歳

      2022年12月15日

      5.0

      投資の知識がほぼない私にも分かるように、根拠をきちんと示して、丁寧に説明していただき、ありがたかったです。また、初歩的な質問にもかかわらず、納得できるように答えていただき、大変感謝しています。たいへん有意義な時間でした。ありがとうございました。

    • 女性・48歳

      女性・48歳

      2022年12月8日

      5.0

      とても対応が良く、説明も丁寧で分かりやすいです。分からないことなど親切に教えてくださるので安心して相談することができました。本当にお勧めです!

    • 女性・54歳

      女性・54歳

      2022年11月29日

      5.0

      とても、丁寧で分かりやすい説明ありがとうございました。根拠に基づいた説明が、素人の私でもわかりやすく、疑問点もクリアになりました。

    • 男性・49歳

      男性・49歳

      2022年11月26日

      5.0

      世界的な経済のお話から、個人的な資産形成においても、的確なアドバイスを頂けました。 図を使用しながらの説明で分かりやすかったです。 ありがとうございました。

    • 女性・55歳

      女性・55歳

      2022年11月12日

      5.0

      知識不足の私にゆっくり丁寧に説明してくれます。お金を増やす事だけでなく、人生の目的を考える事や自分の幸せについて考える事の大切さも教えて頂いています。 これからの私の強い味方になってくれそうです。

    • 女性・58歳

      女性・58歳

      2022年10月31日

      5.0

    • 女性・38歳

      女性・38歳

      2022年10月27日

      4.0

      分かりやすい説明ありがとうございました。最初のさわりの部分よりも投資信託の中身の時間をメインに話していただけたらもより良かったです。

    • 女性・36歳

      女性・36歳

      2022年6月11日

      5.0

      証券の相談をさせていただきましたが、プレゼンや実際の商品ページを用いてわかりやすくご説明下さいました。