40代

    男性

    田島 大輔

    5.0

    クチコミ 2

    メッセージ

    【プロからも評価されるFP】 FPと言っても保険の営業がメインではなく、お客様に親身となれるプロのファイナンシャル・プランナーです。保険、投信、住宅ローンなどすべてで実務経験がございます。  はじめまして。ファイナンシャル・ジャパン株式会社の田島大輔と申します。経歴としては2009年より2000件以上のコンサルティング経験,住宅ローンの新規・借換相談500件以上,確定拠出年金などの運用セミナー講師など、お客様に金融知識のご案内をさせていただいております。 【強み】 〇ライフプランニング 〇資産運用 〇生命保険・損害保険 〇住宅ローン相談(新規・借り換え) 〇投資の基本の勉強 〇運用・DCのセミナー講師 〇個人の資産管理 【ルーツ】  父が設計事務所の経営をしていた時に心筋梗塞と脳梗塞を併発し、家計的に非常に厳しい状況になった時に「父の周りにこれだけ保険の営業の方や代理店・金融機関の方がいたのに、どうして誰も真摯にアドバイスをくれなかったのか?」この想いを胸にFPを目指しました。ソニー生命へヘッドハンティングされ、2009年より11年所属し社内表彰や世界基準でもあるMDRTの基準(世界のFP・保険業で上位6%)を達成し続けておりました。ですが、お客様にとってより中立的にアドバイスをしたいと思い独立系FPとして活動しております。  一般的にFP相談というと一件3万円ほどの相談料が発生しますが、金融機関との提携により手数料をいただくことで富裕層でなくても一般の方が質の高いFPサービスを受けることができることが何よりもお客様に貢献できることだと思っております。  現在では沢山のライフプランニング・ファイナンシャルプランニングを通してお客様から人生が物心両面で変わったと言って頂くことが私の一番の励みになっております。 【趣味】 コーヒー・温泉・神社参拝・家の間取りを見ること 【保有資格】 FP2級 住宅ローンアドバイザー 生命保険募集人 TLC(生命保険協会認定FP) 損害保険募集人 【経歴】 2009年ソニー生命保険株式会社入社 2020年ファイナンシャル・ジャパン株式会社入社 【受賞歴】 2014年~2018年MDRT会員 【対面面談可能な地域】 東京・埼玉・千葉・神奈川の1都3県 【オンライン面談可能な地域】 全国どこでもご面談可能です。 【ご対応が難しい相談内容】 個別株の運用アドバイス(責任が持てないため) 税務関係の個別具体的内容(税理士法に抵触するため) ※保険営業職・FP業の方のご相談(FPとしてのスキル向上を図りたいのであれば別途相談にのりますので最初に伝えてください) 【その他対応可能事項】 〇NISA・iDeCoなど運用セミナー講師(一般企業様など) 〇FP・保険営業職のスキルアップセミナー講師(S生命・T生命・A生命・独立性FP会社の講師経験)

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・32歳

      女性・32歳

      2022年1月31日

      5.0

    • 男性・46歳

      男性・46歳

      2022年1月31日

      5.0

      短絡的な保険の見直し、金融商品の購入などの解に陥ることなく、非常に幅広い視点で的確なアドバイスを頂けました。コミッションベースの保険の相談所に疑問を抱いていた私としては、非常に腑に落ちるお話でした。人生長い視点で、お付き合い頂きたいアドバイザーと感じました。

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