30代
男性
神奈川県横浜市戸塚区
4.5
クチコミ4
子育てプランナー
【生年】 1986年1月20日生まれ(37歳) 【出身地】 愛知県豊橋市(お菓子のブラックサンダーを作った会社があります) 【出身大学】 名古屋大学経済学部経営学科 【趣味】 アメリカンフットボール・茶道・カラオケ 動と静の極端な両方の趣味を持つことで幅を広げてます。 【家族構成】 妻・長男・次男の4人家族です! 【特集掲載記事ページ】 https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/03/29/154007 【経歴】 〇2008~2018年 広告代理業に従事 新規アカウント開拓業務と既存クライアントの売上拡大の両方を経験。新規アカウント開拓のために、自身でパートナー発掘を行い、いかにしてお客様の役に立つかを創意工夫しながら行ってきました。結果、これまで会社として行ったことがないイベントコラボ企画を立ち上げ売上に貢献をしました。 また既存クライアントの売上拡大に従事した際には、単月で過去最高売上を出し、グループMVPに選出されました。 〇2018~2021年プルデンシャル生命保険株式会社 30歳を過ぎて、これからの人生をかけて大きなチャレンジをしたいという思いから、ヘッドハンティングでプルデンシャル生命に入社。5000名近い営業マンがいる中で上位2割に入り社長杯という社内表彰で入賞を飾る。 〇2021年~ファイナンシャル・ジャパン株式会社 保険だけの提案や、複数社を取り扱えないことに限界を感じ、よりお客様にとってベストな提案ができるよう現在のファイナンシャル・ジャパン株式会社に入社。 【保有資格】 ・証券外務員一種(日本証券業協会) ・1級法人クレジットカード相談士 ・2級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格) ・AFP(日本FP協会) ・トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP) ・住宅ローンアドバイザー(一般財団法人住宅金融普及協会) 【座右の銘】 知識は礼儀 【皆様へ】 はじめまして!数あるFPの中から興味を持っていただいてありがとうございます。 私自身が他業種から金融業界に転職していることもあり、一番最初は知らないことの連続でした。保険会社に転職したにもかかわらず、保険って何?どんなのがあるの?というレベルでしたし、選び方の基準も全く知りませんでした。知識がついていく中で痛感したのが、知らないことで「本当に無駄なことをしてきた!!」という思いでした。 それは保険に限らず、投資においても同じです。社会人1年目から少しでも投資を始めていたら今の自身の資産も2倍・3倍になっていたはずですし、『ただ知らなかっただけ』というのがこれほど大きい影響になるとは全く知る由もありませんでした。 この金融業界というのは、本当に知識の差で大きな差が出てきます。知らないことでマイナスになることもありますが、逆に知ることで大きなチャンスにもなりえるのです。 座右の銘にも記載をさせていただきましたが、知識は礼儀と考えております。伝える側である以上、特に知っている・知らないが大きく影響が出る金融業界ではなおのこと、知識の重要性はより高いと考えております。 伝える側である以上、幅広く多くの知識を持つのは礼儀だと考えております。今年の知識目標として、労務相談にも乗れるように社労士の取得を目指しております。家計のこと以外にも、1000世帯以上を面談して得た幅広い知識の中でお答えできることもあるかと存じますので、遠慮なくご質問ください。 私自身、ご縁があった人には幸せになってほしいですし、せめてその周りの人までは幸せになるお手伝いができればと考えております。ぜひお気軽にご相談ください。
女性・48歳
2023年6月2日
5.0
凄く丁寧で、相談しやすくて、お金の知識がない私を担当して下さって本当に感謝です。これからも日引き続き宜しくお願いします。
男性・48歳
2023年4月16日
4.0
女性・51歳
2023年3月28日
自分のライフプランを客観的に見ていただけたので助かりました。
女性・45歳
2022年11月1日
全4件
参加無料
個人事業主・法人経営者向け【社会保険料負担について、減らしていきませんか?】
講師小林義明
【好評につき第2弾!】個人事業主・法人経営者向け個別相談会~社会保険料負担について、減らしていきませんか?~
【経営者・一人社長向け】まだやってないの?企業型確定拠出年金を導入して節税・社会保険料の圧縮をしよう!
自己紹介
【生年】 1986年1月20日生まれ(37歳) 【出身地】 愛知県豊橋市(お菓子のブラックサンダーを作った会社があります) 【出身大学】 名古屋大学経済学部経営学科 【趣味】 アメリカンフットボール・茶道・カラオケ 動と静の極端な両方の趣味を持つことで幅を広げてます。 【家族構成】 妻・長男・次男の4人家族です! 【特集掲載記事ページ】 https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/03/29/154007 【経歴】 〇2008~2018年 広告代理業に従事 新規アカウント開拓業務と既存クライアントの売上拡大の両方を経験。新規アカウント開拓のために、自身でパートナー発掘を行い、いかにしてお客様の役に立つかを創意工夫しながら行ってきました。結果、これまで会社として行ったことがないイベントコラボ企画を立ち上げ売上に貢献をしました。 また既存クライアントの売上拡大に従事した際には、単月で過去最高売上を出し、グループMVPに選出されました。 〇2018~2021年プルデンシャル生命保険株式会社 30歳を過ぎて、これからの人生をかけて大きなチャレンジをしたいという思いから、ヘッドハンティングでプルデンシャル生命に入社。5000名近い営業マンがいる中で上位2割に入り社長杯という社内表彰で入賞を飾る。 〇2021年~ファイナンシャル・ジャパン株式会社 保険だけの提案や、複数社を取り扱えないことに限界を感じ、よりお客様にとってベストな提案ができるよう現在のファイナンシャル・ジャパン株式会社に入社。 【保有資格】 ・証券外務員一種(日本証券業協会) ・1級法人クレジットカード相談士 ・2級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格) ・AFP(日本FP協会) ・トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP) ・住宅ローンアドバイザー(一般財団法人住宅金融普及協会) 【座右の銘】 知識は礼儀 【皆様へ】 はじめまして!数あるFPの中から興味を持っていただいてありがとうございます。 私自身が他業種から金融業界に転職していることもあり、一番最初は知らないことの連続でした。保険会社に転職したにもかかわらず、保険って何?どんなのがあるの?というレベルでしたし、選び方の基準も全く知りませんでした。知識がついていく中で痛感したのが、知らないことで「本当に無駄なことをしてきた!!」という思いでした。 それは保険に限らず、投資においても同じです。社会人1年目から少しでも投資を始めていたら今の自身の資産も2倍・3倍になっていたはずですし、『ただ知らなかっただけ』というのがこれほど大きい影響になるとは全く知る由もありませんでした。 この金融業界というのは、本当に知識の差で大きな差が出てきます。知らないことでマイナスになることもありますが、逆に知ることで大きなチャンスにもなりえるのです。 座右の銘にも記載をさせていただきましたが、知識は礼儀と考えております。伝える側である以上、特に知っている・知らないが大きく影響が出る金融業界ではなおのこと、知識の重要性はより高いと考えております。 伝える側である以上、幅広く多くの知識を持つのは礼儀だと考えております。今年の知識目標として、労務相談にも乗れるように社労士の取得を目指しております。家計のこと以外にも、1000世帯以上を面談して得た幅広い知識の中でお答えできることもあるかと存じますので、遠慮なくご質問ください。 私自身、ご縁があった人には幸せになってほしいですし、せめてその周りの人までは幸せになるお手伝いができればと考えております。ぜひお気軽にご相談ください。