30代

    男性

    齊藤 淳平

    5.0

    クチコミ 2

    メッセージ

    ご覧いただきありがとうございます! 京都のFP『齊藤淳平』と申します。 私の取材記事もございますので是非ご覧ください。 https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/04/15/100951 【経歴】 外資系保険会社にて勤務し沢山のお客様をご担当。しかしほかにもっと良い商品があるのにも関わらず自社商品しか提案できない事に悩み、家計相談からすべてを包括的にアドバイス出来る環境を求め、総合保険代理店へ。 現在は保険相談はもちろんのこと、資産運用・ライフプランニングから家計相談、住宅ローン(フラット35)の取次まで幅広く対応。 年に一度、医療系大学にてキャリア形成の1コマで『お金について』という授業を担当しており幅広い知識がございますので何なりとご相談くださいませ! 【資格】 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格) 生命保険協会認定 保険募集人(一般・専門・変額・外貨) 損害保険協会認定 保険募集人(基礎・火災・自動車・障害疾病) 【趣味】 モータースポーツ(2輪) オートバイのレースに出場しております! 【メッセージ】 ご覧いただいている皆様は、おそらく「自分はお金のプロだ!」という方ではないと思います。むしろお金のことについてよくわからない・・と感じている方がほとんどではないでしょうか? ご安心ください!それが普通なのです。日本では学校でお金のことについて勉強しないどころかどこかタブー視する風潮があります。 しかし、現実はお金の知識がないと損をするばかりか搾取されてしまう事もしばしば。。 でも、こちらをご覧いただいているということは勉強したい!知りたい!と思っているはずです!鉄は熱いうちに打て、と言いますし今がチャンスです。 是非この機会に一緒にお金について、ライフプランについて勉強し、お金に困らない人生を歩むお手伝いを私にさせてください。 保険はもちろん、資産運用や老後資金の作り方(資産形成)、見落としがちな固定費の見直し等も得意としておりますので是非ご相談ください。

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 男性・35歳

      2022年4月26日

      5.0

      教育資金についての相談をさせていただきましたが、とても丁寧で分かりやすい説明をしていただきました。 教育資金の相談以外にも将来に必要なお金のことについても相談に乗っていただきました。プラスαのお答えをたくさんいただけたので、とても有り難かったです。 対応もとても早く好感がもてました。

    • 男性・36歳

      2022年3月30日

      5.0

      丁寧に対応していただき、漠然とした不安が明確化されました。 不安を解決する提案も頂き大満足です!

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