得意分野
- ライフプランニング
- 教育資金
- 保険
- 資産運用
- 老後資金
- 投資/お金の勉強
クチコミ
男性・52歳
2023年5月3日
5.0
普段漠然と思っていたことを、分かりやすく解説していただきました。 今後の投資方針が、明確になってきました。
男性・42歳
2023年2月15日
4.0
女性・57歳
2023年1月20日
5.0
相談に対して分かりやすく的確に対応して頂き、また、当方の誤認にも正確な情報をご指摘頂き助かりました。ありがとうございました。
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女性・46歳
2022年9月25日
5.0
大変勉強になるお話しばかりであっという間でした。相談してよかったです。
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女性・55歳
2022年8月13日
5.0
女性・70歳
2022年6月2日
5.0
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男性・47歳
2022年5月5日
5.0
年金生活が不安で相談しましたが、とても分かり易い説明でした。投資信託についても合理的な説明で理解が深まりました。ありがとうございます。
男性・44歳
2022年5月5日
5.0
退職後にどのくらいのお金が必要で、そのためにはどの時期にどのくらいのお金が必要なのかなどを具体的にイメージさせていただきました。大変ためになりました。
女性・30歳
2022年4月19日
5.0
資産運用について私にはなかった視点を教えていただきました。とても参考になりました。
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男性・29歳
2022年4月18日
5.0
とてもわかりやすい説明でした！
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自己紹介
「長期・分散・積立投資」の専門家 つみたて投資を広めたい理由をお伝えしています（動画）→https://bit.ly/3Mdre2D それぞれのステージに合った資産運用のカタチがあります。 このカタチをアドバイスしています。運用商品自体も大切ですが、モット「大切なこと」があります。 それは 「自分がどうやってお金とつきあっていくか」 ということ。 自分では気付いていないこともあります。 相談をするなかで、見つけ出して欲しいと思っています。 自分の未来の設計図をつくってみませんか？ 未来の設計図「ライフスケッチⓇ」を無料で作成できる相談サービスを提供しています。 【ライフスケッチⓇとは】 https://bit.ly/3subfVW ◆得意な分野・アドバイス出来ること ・これから資産形成をスタートする「積立世代」向け 【運用・投資は何のため？】動画 https://bit.ly/3taSGVK ・老後資産準備にギアをいれて取組中の「もうすぐ老後が始まる世代」向け 【これからの資産運用のカタチ】動画 https://bit.ly/3BSWe33 ・退職して労働収入が少なくなり、公的年金と今までの資産を活かしていく「年金受取世代」向け 【これからの資産運用のカタチ】動画 https://bit.ly/3BSWe33 ◆自己紹介 加藤 博 1967年7月生まれ 株式会社ＬＳＦＰ（エルエスエフピー） 代表取締役 ・ 愛知県東海市（名古屋市の下。知多半島の付け根）出身。慶應義塾大学商学部卒 ・ 小学生の頃は天文学者に憧れ、名古屋市科学館プラネタリウムに毎週日曜日に通うほど夢中に。父親に無理言って買ってもらった天体望遠鏡で夜空を観察する少年でした。 ・ 中学はバスケットボール部、高校はバレーボール部、大学時代もバレーボールのサークルに所属。当時はジャンプしてソコソコ飛べましたが、今は飛べません(>_<) ・ 家族は妻、長男（社会人4年目）、長女（社会人2年生）、カメ一匹。 ・ 安田火災海上保険（現 損害保険ジャパン）、コンサルティング会社、保険ショップチェーン本部役員を経て、2013年11月にFP会社（株式会社LSFP）を設立。 ・ サラリーマン時代、IT関連株式に400万円強投資。2001年ITバブル崩壊で含み損を抱える。いずれ、株価は元に戻るだろうと強気に構えるが、この頃から子どもの教育資金も予想以上に掛かるようになり、損切りを体験（涙）。 →この時の失敗がとても貴重な体験に！ ・ 計画的な貯蓄が大切と痛感し本気でお金の勉強を開始。資産形成の原理原則を学び、実践中。 ・ 自分自身の失敗体験から学んだことなどを「わかりやすく伝える」をモットーに「長期・分散・積立投資」のアドバイスを実施しています。 確定拠出年金制度にも精通。企業向け研修会や個人向けiDeCoセミナーを多数実施。 ・ 会社名のＬＳＦＰは Life Support Financial Planners の頭文字をとって エルエスエフピーとしました。Lifeという単語には「生命」の他、「人生」、「一生涯」、「生計」、「活気」などの意味があります。『お客様の「Life」を金融面でご支援し、豊かで幸せな人生を送るお手伝いをしたい』という願いを込めております。 ・ 日本全国47都道府県を訪問したことが、小さな自慢。最後の訪問先は、島根県。２０１３年に出雲大社へ妻と行き、全国制覇しました。お気に入りは「岐阜県」「岡山県」「沖縄県」 ・ 2018年1月に人間ドックの内視鏡検査で早期の胃がんがみつかり、入院し切除。定期的な健康診断の重要性を認識すると同時にガン保険に金銭的だけではなく精神的にも助けられ、有り難さを実感しました。今はすっかり元気です！早期発見してくれたドクターに感謝！ ◆現在はまっていること ➀室内ゴルフのシミュレーションゲーム。実際のゴルフ場も好きですが、室内ゴルフゲームはボールスピードや打ち出し角度がデータで確認でき、改善点が分かり易くて面白いです。 ②ＨuluやAmazon Primeドラマをスマホでみること。 アメリカのドラマが好きで、特に、刑事もの、弁護士もので一話ごとは完結するが全体は継続していくドラマが好み。 好きなドラマ 「Closer」、「Suits」、「Mentalist」、「Good Wife」、「Criminal Minds」など。 オススメのドラマがあれば教えてください！ ◆保有資格 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員 ＣＦＰⓇ １級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格） 企業年金連合会 企業年金管理士Ⓡ（確定拠出年金） ＤＣプランナー１級（企業年金総合プランナー） 日本証券業協会 一種外務員資格 ◆メディア掲載実績 〇「お金の神様に聞く 高橋さん家の100の悩み」 ペロンパワークス (著) 主婦の友社（出版）の監修に協力 https://amzn.to/2RAnBvU 「主人公 高橋啓太さん」が独身時代から老後まで、一生涯のお金について神様に相談しながら成長する物語です。 『保険と住宅の神様（？）』という設定で加藤が登場しております。 〇2021年月13日発売の『週刊朝日』「会社のＤＣ（確定拠出年金）活用できていますか？」の記事の中で、運用実態の取材に協力させていただきました。 弊社でご相談をお受けした方にも取材協力頂きました。 確定拠出年金は毎月の掛金を運用する商品を選ぶことも大切ですが、今まで積立していきた資産残高を移し換えることも重要です。 資産残高を預け替えすることを「スイッチング」といいますが、どうやって行えばいいのか？ご存知無い方も多くいらっしゃいます。 弊社では、考えた方や時期を分けて実施する方法などをアドバイスしております。 〇2020年10月7日付け『日本経済新聞』朝刊の投資情報面にて掲載された「隣のインベスター 第5部 コロナ新状態㊦」の記事に対して、確定拠出年金の運用実態の取材に協力させていただきました。 “「元本確保の山」投資信託へ”という見出しのもと、確定拠出年金の預貯金や保険などの元本確保型から株式等の投資信託へ資産の預け替えがすすんでいることが記事の中で触れられてます。 「元本確保の山」投資信託へ ： 日本経済新聞 ◆ご提供できる金融サービス ・証券仲介（NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA・積立投資） ・保険媒介（生命保険・損害保険） ・個人型確定拠出年金（iDeCo）の口座開設アドバイス ・確定拠出年金の資産運用アドバイス ・企業型確定拠出年金の投資教育・継続教育 ・ファイナンシャル・プランニング・サービス