50代

    男性

    渡邊 英臣

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    メッセージ

    【ご挨拶】 こんにちは!渡邊 英臣です。総合保険代理店に所属し、フィナンシュアランスアドバイザーとしてライフプランニングを中心に生命保険、損害保険に加え、様々な金融サービスを活用した総合的なコンサルティングを行っています。 得意分野は資産運用・生命保険などで、多様化するお客様のご要望や将来設計に合わせて様々な金融サービスを活用したオーダーメイドのソリューションを通じて、ワンストップでお客様のライフプランに多角的なアドバイスを行っております。 【経歴】 ・1967年6月生まれ ・新卒でビールメーカーに入社 ・一人の金融マンとの出会いをきっかけとして、お客様と一生のお付き合いができる職業がしたいと思い、2007年日本生命に入社。その後、お客様のご要望にできる限りお応えしたいと思い、乗合代理店に転職。その後、より幅広い金融サービスを提供することを目指し、現職。 【趣味】 ・いろいろな投資案件の情報を収集し、研究しています。 ・毎日、愛犬のマルプーと一緒に散歩をしています。年に1度は愛犬と一緒にキャンプにいきたいと思っています。ダイエットのため、最近スポーツジムに入会しました。10kgダイエットを目指します。 【保有資格】 ・AFP(日本FP協会) ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・教育プラン診断士(教育プラン診断士協会) ・住宅ローンアドバイザー(住宅金融普及協会) ・相続終活専門士(相続終活専門協会) 【メッセージ】 お客様の夢の実現に向けて、頼りになる存在、必要な時にそばにいる存在でありたいと思っています。特定の分野に特化せず、お客様にとって全体での最適をサポートできればと思います。ご相談は、オンライン、対面のどちらでも可能です。 URL:https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/08/25/142605

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 相続
    • 借金返済/債務整理
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

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