40代

    男性

    東京都中野区

    中森 悠介

    5.0

    クチコミ5

    自己紹介

    こんにちは!ご関心をお持ち頂き、有難うございます。 私はこれまで日系金融機関にて、資産運用の相談(老後・教育資金準備含む)や相続対策、保険や不動産、企業のM&Aや上場コンサルティング関連の業務などに従事していました。 プライベート・バンキング・サービス業務に従事していた際、営業する販売側ではなく、クライアントのお客様側に立つ事となり、世の中の様々な「金融の当たり前」がいかに業者側に都合よく作られたものなのかと痛感しました。それは、証券・保険・不動産業界…全てに通じて言える事でした。皆さんが何となく「当たり前」と思っているNISAやiDeCo、現在ご加入中の保険や不動産…どれも一度立ち止まって確認してみてはいかがでしょう。 一見お客様側にとって便利に映るシステムや商品は、実はお客様から「考える機会」を奪った業者にとって都合の良いシステムだったりします。お客様自身が理解し…判断が出来る…そして資産の成長を実感出来る、そんな「当たり前」になるようお手伝いをさせて頂きます。 まず、貴重なその一歩となりますように。 よろしくお願い申し上げます。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 追記 近頃は、米国株式投資一辺倒や米ドル債券にまとめてしまう…などの話をよく伺います。米国が世界の中心で、自分達の老後もそのポジションが続くのか?世界の先進国が競って金利を下げ、世界大戦・冷戦が終わって平和に向かっていく…その逆に戻り始めた場合はどうなるのか?世界で大き過ぎて絶対に倒れないと言われた欧州の銀行が倒れました、日本でも過去に大手の航空会社がまさかの破綻、長期の劣後債のリスクをもう一度検証すべきではないか? どんなものでも、リスクとリターンは表裏一体で存在します。期待するリターンに対してリスクを冷静に見る目を、ストレスなく見る目を持っていただく事が目標です。お客様にとってのベストは、任せっきりに出来る事では無く…知らないまま年を重ねる事でもなく…1っ歩ずつでも判断が出来る最低限を身につける事だと考えています。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ◆保有資格 プライベート・バンカー(日本証券アナリスト認定) AFP(日本FP協会認定) その他 証券外務員、生命保険・損害保険取扱資格等 ◆該当の場合は是非お声掛け下さい! ・退職金の活用方法を考えたい ・老後資産どうすべきか、どう作るべきか考えたい ・子供や孫の教育費を作りたい ・自身や親の相続が気になる ・管理出来ていない保険を把握・整理したい : : ◆該当する場合は抱え込まずにご相談下さい! ・NISAやiDeCoに何とかなく惹かれ投資したくなった   ⇒制度の真の背景と、無視されるリスクを理解して取り組むべきです ・暗号資産の副業勧誘を受けている   ⇒米国中心に暗号資産の資産としての立ち位置が変わる可能性があります ・投資用マンションの勧誘にあっている   ⇒月の収支が悪くても節税になるので安心という言葉に注意 ・保険で運用しましょう!と提案されている   ⇒あえて運用を保険でする理由を考えてみて下さい

    得意分野

    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 相続
    • 不動産
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・47歳

      女性・47歳

      2022年10月14日

      5.0

      質問に対して、こちらが恐縮するほど丁寧で分かりやすい回答をしてくださいました。資産運用に関する造詣が深く、どのような問題にも対応してくれそうな頼もしさを感じました。長くお付き合いしていきたい方です。

    • 女性・31歳

      女性・31歳

      2022年6月25日

      5.0

      親切でわかりやすかったです。

    • 女性・47歳

      女性・47歳

      2022年6月23日

      5.0

      過去から現在に至る世界情勢から資産運用の考え方まで、幅広くとても丁寧に、かつ噛み砕いてご説明くださり理解が深まりました。今後も私自身の運用や将来の投資プランの組み立て方など、色々とアドバイス頂けたらと思っています。

    • 女性・30歳

      女性・30歳

      2022年5月5日

      5.0

    • 女性・34歳

      女性・34歳

      2022年4月29日

      5.0

      これまでいろんなFPさんとお話しさせていただいてきましたが、やはりみなさんどうしても保険のセールスマンで押し売り感が強く敬遠しがちだったのですが、中森さんはそういった押し売りがなく、あくまでこちらが判断・決断をできるように情報提供くださいました。とても真摯な方で安心感があります。

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