30代

    女性

    山尾 香

    5.0

    クチコミ6

    自己紹介

    大手証券会社で6年勤務したのち、IFA(独立系金融アドバイザー)として独立しました。 これまで累計500人以上のお客様に資産運用のアドバイスをご提供させていただいておりますが、 富裕層の方はもちろん、現役世代で将来に向けた資産形成のお手伝いをさせていただいているお客様も多くいらっしゃいます。 お金は、正しい知識を持ち、有効活用することで将来の安心を得ることができます。 まずは、お客様の目指すゴールをしっかりと共有させていただき、 正しいお金の知識をご理解していただいたうえで、 画一的なアドバイスではなく、お客様一人ひとりにカスタマイズした最適なアドバイスをいたします。 証券会社出身ですと、「富裕層しか相手にしない」ですとか、「保険は弱い」といったイメージが付きがちですが、 私は「株式・債券・投資信託だけでなく、保険商品の取扱いもしてきた経験」、 「経営者様・会社員の方・主婦の方など様々なお客様のアドバイスをしてきた経験」により、 お客様の方針に沿ったコンサルティングが可能です。 ぜひ皆様の資産形成のお手伝いをさせていただければ幸いでございます。 【得意分野】 ・富裕層向けの資産運用のご提案 ・現役世代の将来に向けた資産形成のご提案 ・早期退職を望む方向けの資産形成のご提案 商品では、株式、債券、投信、保険が得意です。 【モットー】 「お客様のゴールから逆算し、一緒にゴールを目指す」 【経歴】 和歌山県出身。子育て奮闘中。 大手証券会社に6年間在籍し、法人様・個人様向けの運用をサポート。 全国上位5%の表彰を年間4回・月間9回の合計13回受賞(主に株式、債券)。 会社の方針にとらわれないコンサルティングがしたいと思い、 2022年より株式会社クラウドファンディングに所属しIFAとして活動中。 【コンサル事例】 ■50代・会社員(資産5000万円以上) ニーズ:退職後は配当などで生活したい ご提案:WEB面談にて資産状況とご意向を共有し、高配当銘柄と債券投資の分散投資をご提案。 ■40代・主婦(資産1000万円以上) ニーズ:老後資金が足りているか心配 ご提案:対面の面談にて資産状況とご意向を共有し、支出の見直しと投信積立による資産拡大、債券投資の分散投資をご提案。 ■50代・会社員(資産1億円以上) ニーズ:投資を始めてみたいがよくわからない ご提案:定期的なWEB面談にて投資について解説を行い、まずは100万円単位の株式と債券での利回りによる投資をご提案。

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 相続
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 男性・60歳

      男性・60歳

      2022年11月14日

      5.0

      退職後を見据えて不安があり、相談しました。 こちらで他にも何名か相談をしましたが、勧めたい物を押し付けられる感じでなく、する必要ない事はきちんと教えて下さり、必要な対策だけをアドバイスしてもらえたので、山尾様にアドバイザーを依頼することにしました。引き続き宜しくお願いします。

    • 男性・51歳

      男性・51歳

      2022年9月24日

      5.0

      こちらのサイトで何人かFPさんとお話しましたが、口コミは初めは半信半疑だったが、手数料なども極力かからないように気を遣ってくださり、信頼できました。 早期退職を何歳でするかによって、どうしなければいけないかなども親身にアドバイスをしてくださったため、星5つとしました。

    • 女性・61歳

      女性・61歳

      2022年8月25日

      5.0

      退職後の収入が減った際にに備える方法をいくつか提案して下さり、1番自分にあったものを親身に選んでもらえました。 証券会社の人は手数料のために働いているイメージがありましたが、良心的にサポートしていただけて良かったです。

    • 男性・59歳

      男性・59歳

      2022年4月21日

      5.0

      早期退職に向けての運用について教えて頂きました。運用は、株のようにリスクの大きいものだと思っていましたが、自分の状況にあった運用を提案してくださったので、早期退職が現実的なものになりました。ありがとうございました。

    • 女性・31歳

      女性・31歳

      2022年4月21日

      5.0

      土日や遅い時間でも対応してくれたので、 仕事の時間に合わせやすかった。 将来設計を親身に考えてくれた。

    • 男性・38歳

      男性・38歳

      2022年4月21日

      5.0

      今まで計画性なく投資をしていましたが、今回、目指したいゴールを一緒に考えて、丁寧なアドバイスをして頂きました。希望していた定期的な収入が見込める債券メインのポートフォリオを組んでいただき、早速実行しました。 世界の経済情勢の説明やプランの提案等、無料相談とは思えないほどの充実した内容でした。 ありがとうございました。

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