ドル建ての変額保険に不安を抱いていた事、つみたてNISAを始めたかった事がきっかけで利用させて頂きました。 オンライン面談も初めてで不安な面もありましたが、とても丁寧に話を聞いて下さり、安心して相談することが出来ました！ 保険の見直しも無事に終わり、念願のつみたてNISA、ジュニアNISAを始める事が出来、とても感謝しています。 これからもお世話になります！！

オカネコって何だろう…と思いながら軽い気持ちでAI診断を受けたのですが、驚くほど丁寧なメッセージをいただき、勇気を出して相談をお願いしました。 こちらの拙い説明からも意図を汲み取ってアドバイスをしてくださり、初歩的な質問にも丁寧に答えていただけました。 今までお金の話は保険会社の営業さんとしかしたことがありませんでしたが、保険と投資の違いを実際の数字で分かりやすく説明していただき、家計を見直すきっかけになりました。新NISAに向けて準備をしていきたいと思います。 今後ともよろしくお願いいたします。

家計の現状を丁寧にヒアリングして頂いた上で図を使って分かりやすく説明してくださいました。 保険や投資信託について今後どうするのがおすすめなのかを教えていただいて、家計の再見直しをする指針ができたと思います。ありがとうございました！

投資信託のリスク/リターン/SRについて、初歩的なところから実際に自身が保有している資産に当てはめた実例までを丁寧に教えて頂き、大変ありがたかったです。 現在の当方の悩みを拙い言葉から素早く正確に把握頂けたこともとても助かりました。 また、投資の全体を第三者に見て頂く機会が貴重でしたのでとても参考になりました。 お時間を頂戴し、誠にありがとうございました

ライフプランを考える上で、何かあった時のための保険と、何もなく過ごせた時のための投資の2つを使い分ける必要があると教えていただき、ありがとうございました。どちらも幅広い情報をお持ちで、とても勉強になりました。

私の興味や意向に沿って、とても丁寧に商品知識やアドバイスをくださいました。質問をしやすい雰囲気を作ってくださり、相談しやすいです。引き続きお金の勉強をしながら、投資を楽しめるようになりたいと思っています。

保険料をできるだけ節約して老後に備えたいと思い相談しました。今までは貯蓄型保険を何となくやっていただけでしたが、保険契約を乗換て、保険料が安くなったのに保証が手厚くなりました。保険料が安くなった分は、投資に回すことができました。 全体的な資産形成についてアドバイス下さり、保険料控除、確定拠出年金、個人年金についても的確なアドバイスがあり、頼れるFPさんに相談できて本当によかったです。 また、お人柄も素敵で、zoomミーティングも楽しく会話でき、こちらも緊張せずにやり取りができました。 今後もNISAやiDeCoなど、色々とお伺いしていきたいと思います。

なんとなく自己流でお金に関して学んでいましたが、私の理解できているところと出来ていないところを逐次確認しながら説明して下さり、とてもわかりやすく勉強になります。 今後ともよろしくお願いします。

目標としていたつみたてNISAをようやく始めることができました！それだけでも満足していましたが、保険のことや投資信託についても初心者に分かりやすく説明いただいています。おかげで、自分の興味の範囲もひろがりました。 引き続き、どうぞよろしくお願い致します。

髙橋さんには、こちらが知りたい情報を的確にご提案いただき、大変参考になりました。ありがとうございます！