森 逸行

    40代

    男性

    東京都国分寺市

    森 逸行

    5.0

    クチコミ2

    子育てプランナー

    自己紹介

    はじめまして!FPの森逸行(もりとしゆき)と申します。現在、私は44歳で妻と娘の3人で東京都国分寺市に住んでおります。私は、もともと戸建て建築業の営業をしておりましたが、30歳の時に国内大手の生命保険会社に入社しました。 生命保険会社を選んだ理由は、35年間生命保険に携わっている母親を見て、多くの人を助け、人の役に立っている仕事になると思い、生命保険会社を選びました。 その後、保険以外にも『お金の悩み』全般を解決できるようになりたいと、ファイナンシャルプランナーとなりました。 現在は、吉祥寺と立川にファナンシャルトレーナーというFP事務所を開設しております。 ファナンシャルトレーナーFP事務所 https://financial-t.com/ 実際にFPとしては、ライフプランニングを軸に住宅を購入した時の経験や生前贈与の手続き、資産形成では、『iDeCo』『積立NISA』『変額保険』を自ら実践して得た経験を元にお話をさせていただいております。 また、暗号資産(暗号通貨)へ投資し失敗した経験や大きくV字回復した経緯を含めてお話をさせていただいております。 マンションが好きでマンションライフを日々研究しており、多くのマンションの建物設備や資産価値についてリサーチしております。 そんな研究から『マンション管理組合』に携わらせていただいております。 良いマンションと悪いマンションの見極め方や中古のマンション購入時に何をしたらいいのか?!など、実際に経験していないと聞けない話を中心にさせていただきます。 また、相続や贈与のご相談も同様で、両親や祖父から住宅購入資金贈与や暦年贈与の手続きを実際に行った経験をもとにお話をさせていただきます。 私のモットーは、『買って・使って、その後どうだったのか』を自ら感じた感想をもとに、お客様へ案内することを心掛けております。 主に相談できるメニュー 【トータルマネー診断】 ●今後のキャッシュフロー表 ●お子さまのための支出推移表 ●返済中・取得予定の住宅ローンについて ●リタイア後の必要資金 ●公的(老齢)年金受取予想グラフ ●世帯主万一時の遺族のキャッシュフロー表 ●世帯主万一時の必要保障額推移表 ーその他ー 保険の加入・見直し・住宅購入・住宅ローン 子どもの教育資金計画・投資・資産運用 【住宅購入・住宅ローン】 ●住宅購入の適正価格 ●ローンの組み方 ●住宅ローン控除について ●繰り上げ返済相談 ●変動金利、固定金利、ネット銀行比較 ●団体信用生命保険とは ●購入後の10年・20年後の収支・貯蓄残高予測 ●退職後や老後に住宅ローン残さない返済計画 【子どもの教育資金計画】 ●希望する教育資金の総額 ●教育資金の準備方法 ●ジュニアN I S A はやったほうが良い? ●周りのご家庭はどうしている? ●奨学金は借りた方が良い? ●教育資金の準備に向いた金融商品は? 【投資・資産形成】 ●i D e C o やつみたてN I S A について ●ネット情報のセカンドオピニオン ●いくら投資すればいいのか知りたい ●自分にあった投資を知りたい ●投資と保険の考え方は? ●老後資金の準備方法を知りたい。 ●年金はいくらもらえるか ●介護費用はどのくらい ●相続対策はどうすればよいか ●自分はいくら準備すればいいか 【所得税・住民税、社会保険料を減らす方法】 ●iDeCo(小規模企業共済) ●医療費控除 ●ふるさと納税 ●寄附金特別控除 ●住宅借入金等特別控除 【固定費見直し】 ●保険の適正化(過剰保障見直し) ●ローンの適正化(借換え、繰上げ) ●通信費の見直し(料金プランの見直し・通話会社共通化) ●水道光熱費(料金プランの見直し、LED、契約先変更、設備投資) ●車両関連費(エコカー、レンタカー、カーシェア) 【保険の加入・見直し】 ●新規加入をしたい ●ライフプランに合わせて保険に加入したい ●加入内容を理解したい ●医療保険は必要?不要? ●保険料が高いので見直したい ●火災保険や自動車保険の見直し ●保険料の適正額を知りたい 【法人向けサポート】 ●法人向け財務コンサルティング ●法人向けコスト削減コンサルティング ●加入保険一覧表の作成 ●資産形成のサポート ●相続準備のサポート ●提携先士業のご紹介(弁護士・税理士・司法書士・医師) 些細な問題や小さな悩みでも、ご相談をいただければ解決させていただきますので、お気軽にご相談のお問合せください。お待ちしております。

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 仮想通貨
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・53歳

      女性・53歳

      2023年11月27日

      5.0

      相手の事情を丁寧に聞き取って頂き、問題点をしっかり共有した上で的確なアドバイスを頂くことができました。お話ししやすい雰囲気の方ですし、おかげさまで私の疑問も全て解消することができました。大変助けになりました。ありがとうございました。

    • 男性・40歳

      男性・40歳

      2023年10月24日

      5.0

      老後について漠然とした不安がありましたがライフプランを確認し対策も提案いただいてスッキリすることができました。何かあれば今後もお願いしたいと思います

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