必要なことをシンプルにわかりやすく教えていただきました。お金に関する考え方がわかり、漠然と不安だったことが解決しました。ありがとうございました。またご相談させてください。

第二子が産まれる前に、家計の見直しと教育費の見通しについて相談をさせていただきました。 面談をする前までは、『無料相談』ということで保険を強く勧められるのかな…と思っていましたが、全くそんなことなく、寄り添って話を聞いていただけました。 ライフプラン表も細かく作成していただき、将来の見通しがもて、今後の課題を考えることができました。漠然としたお金の不安がありましたが、客観的に家計を見て対策を練ることで安心できました。ありがとうございました。

投資信託、教育資金、保険、老後の資金など少しわかりづらく困っていたお金のことを、丁寧にわかりやすく説明してくださいました。お金に関する苦手意識がなくなり前向きに考えられるようになり本当に相談してよかったです。これからのことを一緒に考えていただき感謝しています。何でも話しやすく信頼できる方です。

いろんな想定に合わせて、ライフプランを作成してくださり、それを元にわかりやすく説明していただきました。今後の資産形成の改善策をアドバイスしてくださり、ありがとうございました。

ライフプラン表の作成からそれをもとにしたプランの提案まで、順序立てて丁寧に説明していただけました。全体的にとても分かりやすかったです。

とても分かりやすく解説していただいて良かったです。ありがとうございました。

ライフプラン表では色んな想定をして具体的な数字を出していただいたため見えない将来のイメージを掴むことができました。 保険についても丁寧に教えていただき、今何が必要かを見極めることができました。

ヒアリングで沢山お話を聞いて下さり、○○した場合はこの数値、××した場合はこの数値などすごく分かりやすく検討後が見れたので前向きに検討出来ました。 NISAやiDeCoなど疑問に思っていても聞けないことや分からないことも多かったのですが、丁寧に分かりやすく教えて下さって本当に助かりました。

話しやすい方だったので緊張せずに話せました。 丁寧に分かりやすくお話して下さり、漠然と不安を感じていた将来について具体的なイメージを掴むことが出来ました。

今まで、保険とよくわからないまま付き合っていたと思います。相談した事で一人では見えなかったことがわかり、将来の不安を補い、その上で老後を安心してむかえるきっかけになったと思います。 ライフプランの作成では、心配なことや不安なことを丁寧に聞いてくださりました。また迅速に動いてくださるので安心します。現時点での今後の見通しが立ち、有り難かったです。また節目ごとに見直しを依頼しようと思っています。