渡部 裕斗

    30代

    男性

    渡部 裕斗

    5.0

    クチコミ 3

    メッセージ

    ◎株式運用や保険を用いたFIREに詳しいIFA 「筋トレにハマり、株式運用の利益からパーソナルジムを作りました!!  どんな人でも正しいお金の知識さえあれば、必ずやりたいことを実現できます!」 【COT成績資格会員】 ※全世界保険セールスの上位0.1%内である称号 【保有資格】 ・日本証券業協会認定 証券外務員1種 ・ファイナンシャルプランナー(AFP) ・生命保険協会認定 保険募集人 【経歴】 ・大学は金融工学を専門(銀行・証券会社・保険会社が販売する商品の開発に関する学問) ・大和証券株式会社に入社 ・株式会社ファーストパートナーズへ転職、IFAに転身 ・別法人の代表も務め、休日は他事業を展開 お客様ごとのライフプランに基づき、適切な資産運用(株式や投資信託、債券や不動産、保険やベンチャー出資、M&Aなど)を各分野の専門家と協力し、 資産運用面から皆様の人生の目標達成のお手伝いを致します。 「2000万円問題って最近聞かなくなったけど実際どうなの?」 「教育資金ていくらをいつまでにどうやって貯めればいいの?」 「老後の資金の準備を始めたいけど何をしたらいいのかわからない…。」 「今流行りのFIRE(早期リタイヤ×経済的自由)をしたい!何をやったらいい?」 「相続のことを考え始めたけど何から考えたらいいのかわからない…。」 「余剰資金があるけど証券会社の提案はもう懲り懲り。中立な立場から何かいいものはない?」 など、お金に関するありとあらゆる問題にお答えできます。 自分自身、株式運用や不動産投資、仮想通貨から事業経営まで幅広く経験しております。 現代社会は、お金に関する情報収集は簡単ですが、さまざまな情報が溢れかえっており、かえってわかりづらく、どれを信じれば良いのかわかりません。 そのような中で、10年以上の自身の運用経験と、証券会社に入社してから見てきた運用パフォーマンスが良いお客様の状況から 絶対のないマーケットの中で「正しいと思えるエッセンス」は身をもって学んでおり、 これらをまだ見ぬお客様にもお届けすることが使命だと考えております。 【最後に】 私が証券会社に勤務していた頃、 「お客様に提案する商品を自分は買うことができない(買っても反対売買が半年禁止されているなど、制限がある)」 「自社の取り扱い商品しか提案できない」 「会社都合で売らなければいけない商品がある」 というように、自分の中で幾つもの引っ掛かりがありました。 しかし今はIFAとして、提案する商品の大半は自身でもネット証券で買えるようになり、本当の意味でお客様の立場になり、最善と思えるご提案ができるようになりました。 資産運用や生命保険といった選択肢はもちろん、他にも副業や、マイクロ法人節税、エンジェル節税など、お客さまの人生を包括的にサポートできればと思います。 どんな悩みでも、または何か新しいチャレンジをしたい人生の転機に、「とりあえずまずは渡部君に聞いてみよ!」そう思っていただけるプランナーを目指しております。 私のIFAとしての信念は、 「お客様の人生の選択肢を増やし、より楽しく安心できるものに。」 です。 ご相談は、オンライン面談、対面でのご面談も可能です。 お気軽にお問合せください◎

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 相続
    • 仮想通貨
    • 不動産

    クチコミ

    • 女性・58歳

      女性・58歳

      2022年9月6日

      5.0

      主人の帰りが遅くなり、遅い時間帯に急な面談になってしまいましたが、快く応じてくださりとても助かりました。マーケットの情報や個別の銘柄にも詳しく、主人も感心しております。丁寧で腰が低くく話しやすかったです。意図もピンポイントで伝わりコミュニケーションが取りやすかったです。我が家をどうぞよろしくお願いします

    • 女性・52歳

      女性・52歳

      2022年7月14日

      5.0

      大手証券会社の担当の方にずっとお任せで資産運用をして参りましたが、 1年ほど前から株価が暴落、老後の資金なども考えると不安で仕方ない毎日でした。 こういった相談は初めてさせていただきましたが、たくさんのプロフェッショナルの方達の中から自分で選んで相談できるというのが、とても魅力的でした。 今回渡部さんに相談を決めたのは、COT資格をお持ちであることでした。 数多く知識も経験もある方が多い中でも、こちらの資格がある方は滅多に出会えません。 Zoomでの面談をさせていただき、誠実に真剣に不安に寄り添って頂き、将来に希望が見えてきました。 これからも担当者から提案を受けた際など相談させていただきたいです。 普段口コミなどを投稿することは面倒くさくてしないのですが、感謝の気持ちを込めて書かせていただきました。 ありがとうございます。

    • 男性・32歳

      男性・32歳

      2022年7月10日

      5.0

      プロフィールにある通り、さまざまな経験をされているプランナーさんで、自らの経験を教えてくださるので大変勉強になりました。 専門家と協業している点も安心感につながりました。 資産運用だけでなくリスク管理や副業、マイクロ法人節税など知識の幅が広く勉強されているのだなと感じました。 こういった出会いが今時だなと感じますが、これからもアドバイスを頂きたいです。

    全3件