鶴嶋 悠貴

    30代

    男性

    鶴嶋 悠貴

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    メッセージ

    【経歴】 独立系フィナンシャルプランナーとして株式会社ファーストパートナーズに所属し、米国株を中心としたコンサルティング業務を行なっています。 会社方針やノルマに縛られることなく相場環境に応じた戦略を立案し、顧客目線でコンサルティングを行っています。 米国株のことでしたらなんでもお聞きください。また米国株以外にも債券、為替、仕組債なども得意としています。 まずは「資産の健康診断」をさせて頂き、そこから逆算しポートフォリオを作成させて頂くことが多いです。 最適なアドバイスを顧客に提供いたします。 ・1988年1月生まれ ・新卒で銀行入行、その後大和証券へ入社 ・ノルマや目標に囚われることのないコンサルティングをしたいと思い、株式会社ファーストパートナーズへ転職、IFAに転身 【保有資格】 証券外務員 1種・2種 生命保険一般課程 【趣味】 休日は読書をして過ごす事が多いです。 毎回喫茶店に本を1冊持っていき読んでいます。読む本は株式に関係するものばかりです。家には大量の本が積まれています。マニアックな本となると理解するのに没頭して時間を忘れてしまうこともありますが、毎回新たな発見をするのが楽しいです。 【メッセージ】 顧客一人一人のニーズに応じた商品提案や、要望に応じた投資戦略のカスタマイズなど、顧客サービスで付加価値をつけようと心がけております。 「他社で勧められて購入したんだけどこれで大丈夫なの?」 「米国株をやってみたいけど何から始めたらいいの?」 「◯◯社の株式をどう思う?」 など様々なご相談承ります。 情勢の変化に対応し、最適なご提案をさせていただきます。

    得意分野

    • 資産運用
    • 老後資金

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