長竹 祐樹

    30代

    男性

    長竹 祐樹

    5.0

    クチコミ 1

    メッセージ

    独立系金融アドバイザー(IFA)として、お客様の年齢や職業、知識、金融資産は問わずに相談を承り、総合的な金融コンサルティング及び悩みごとの解決を行っています。 具体的には、「つみたてNISAとはそもそも何か」「保険の見直しをしたい」「銀行や証券会社から提案されたものを契約しているが適切なのだろうか」「相続対策と事業承継をサポートしてほしい」「会社の資産運用と事業リスクの備え、従業員達の金融リテラシー向上の手伝いをしてほしい」「漠然と月々1万円程度から何かしたいとは思っているが何がいいのだろうか」「保有している商品より良いものがあるのならば提供してほしい」といった相談にご対応しております。 銀行員時代に幅広い業務に携わった経験を活かし、資産運用・保険・不動産・節税(利益の繰延べ)、相続対策、事業承継対策等のコンサルティングをワンストップでご案内することが出来ます。特に個人事業主様や法人オーナー様からは、銀行融資のご相談を受けることが多く、そちらもサポート可能です。 【経歴】 栃木県出身 大学卒業後、新卒で銀行へ入行 支店業務(担当地域の個人、法人のお客様へ資産運用や融資等のご提案を実施)を経験後、本部へ異動し富裕層や相続、事業承継業務及び支店管理、提携先との連携と折衝を経験 銀行の求めるものとお客様が求めるもの、自分が求めるものとのずれを感じ、銀行の求めるものは不要であると思い、株式会社ファーストパートナーズへ転職 【保有資格】 一種外務員 内部管理責任者 生命保険協会認定 保険募集人 【趣味】 野球 釣り 【メッセージ】 お客様からファーストコールをもらえる存在であることを心掛けています。 「まずは話を聞く」だけでお役に立てることがあるかもしれません。 人生を共に歩むパートナーとして選んでいただければ幸いです。 ご相談は、オンライン・対面にて全国対応可能です。 宜しくお願い致します。

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 不動産
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 男性・38歳

      男性・38歳

      2022年11月25日

      5.0

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